2021年的組件非正常漲價(jià),打斷了光伏度電成本下降的趨勢(shì),但這只是光伏發(fā)展漫長(zhǎng)過(guò)程中的一個(gè)插曲。同時(shí),眾多開(kāi)發(fā)企業(yè)發(fā)現(xiàn)地方政府的胃口越來(lái)越大,為何項(xiàng)目要配套產(chǎn)業(yè)屢禁不止?這根本的原因還是光伏技術(shù)進(jìn)步之后,具備一定的支付能力。
從長(zhǎng)周期看,只要人類能夠制造的東西一定會(huì)過(guò)剩,如果再補(bǔ)充一點(diǎn),只要中國(guó)人能制造的東西一定會(huì)很快過(guò)剩。根據(jù)光照資源不同,目前光伏的設(shè)備發(fā)電成本在0.2-0.4元/kWh,過(guò)剩的壓力持續(xù)刺激技術(shù)進(jìn)步,度電的技術(shù)成本繼續(xù)向0.1元/kWh進(jìn)發(fā)。何時(shí)能夠達(dá)到,很難預(yù)測(cè),但是伴隨著技術(shù)前進(jìn)的過(guò)程,光伏發(fā)電與基準(zhǔn)價(jià)電價(jià)之間的差額越來(lái)越大,這個(gè)差額的分配將改變電力市場(chǎng)和其他行業(yè)的商業(yè)結(jié)構(gòu)。在此,我們簡(jiǎn)單分析
誰(shuí)能獲得這個(gè)差額:
01
地方政府首先獲得光伏降價(jià)的紅利,通過(guò)要求投資企業(yè)必須配套產(chǎn)業(yè)或漲地租等方式。投資企業(yè)對(duì)投電站要配套產(chǎn)業(yè)的模式深惡痛絕,國(guó)家能源局也反復(fù)喊話,不準(zhǔn)設(shè)置門(mén)檻,但是卻毫無(wú)辦法。原因有兩個(gè),首先,國(guó)家能源局完全下放了項(xiàng)目審批權(quán),項(xiàng)目的決定權(quán)在縣市政府;第二,光伏的降價(jià)空間確實(shí)可以支付這部分成本。3060讓電力投資企業(yè)只有新能源這一條路,社會(huì)上還有大量的資金在亂撞,總有人愿意多付出代價(jià)拿到項(xiàng)目開(kāi)發(fā)權(quán)。
很多人會(huì)問(wèn),配套產(chǎn)業(yè)這個(gè)問(wèn)題如何解決?答案是很難解決。除非國(guó)家全面上收項(xiàng)目審批權(quán),才有可能部分解決這個(gè)問(wèn)題。從市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的規(guī)律來(lái)看,這個(gè)問(wèn)題是無(wú)解的。從積極的意義來(lái)看,確實(shí)刺激地方政府落新能源電站的熱情。
02
電力系統(tǒng)的靈活性將受益于光伏降價(jià)帶來(lái)的付費(fèi)能力。2019-2021年的平價(jià)項(xiàng)目干完之后,2022年開(kāi)始,預(yù)計(jì)無(wú)論保障性并網(wǎng)還是市場(chǎng)化并網(wǎng),都需要電站自己支付一部分靈活性的成本。這個(gè)是我們最希望看到的結(jié)果,即光伏必須支付那些能幫助自身規(guī)模不斷增長(zhǎng)的服務(wù),而不是讓地方政府把差價(jià)全部拿走。特別是大量波動(dòng)的風(fēng)光進(jìn)入電力市場(chǎng)之后,將進(jìn)一步逼迫電改提速,預(yù)計(jì)未來(lái)分布式光伏也會(huì)配儲(chǔ)能。希望下一步配套儲(chǔ)能的政策能夠符合市場(chǎng)規(guī)律,而不是一刀切式,完全不管儲(chǔ)能服務(wù)的質(zhì)量。
03
下游電力用戶,最終會(huì)享受到低價(jià)&綠色的電力。我們?cè)谥暗奈恼轮蟹治鲞^(guò),光伏的優(yōu)勢(shì)是便宜而不是綠色。未來(lái)技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的低價(jià)綠色電力將讓電力用戶受益是光伏的終極目標(biāo),這個(gè)過(guò)程也將改變很多產(chǎn)業(yè)的空間布局。即將出現(xiàn)變化的就是化工,化工行業(yè)的脫碳主要就是盡可能減化石能源作為原材料,主要的替代就是風(fēng)光制氫來(lái)實(shí)現(xiàn)灰氫到綠氫的轉(zhuǎn)變?,F(xiàn)在綠電制氫還沒(méi)有價(jià)格優(yōu)勢(shì),后面化工逐步納入碳市場(chǎng),同時(shí)光伏成本進(jìn)一步下降就會(huì)出現(xiàn)破局的關(guān)鍵點(diǎn)。部分機(jī)構(gòu)做過(guò)關(guān)于綠色化工的研究,認(rèn)為隨著電價(jià)的變化,中國(guó)大量化工會(huì)向風(fēng)光資源好的地區(qū)轉(zhuǎn)移。
對(duì)此,我們認(rèn)為產(chǎn)業(yè)的空間轉(zhuǎn)移不受限于單一因素,但是毫無(wú)疑問(wèn),風(fēng)光資源作為新世紀(jì)的類石油資源,必然對(duì)產(chǎn)業(yè)的布局產(chǎn)生巨大的影響。另外,并不是只有制造業(yè)受制于電價(jià),數(shù)字時(shí)代比拼的算力資源也同樣受制于電力供應(yīng),后面數(shù)據(jù)中心等的布局也將重點(diǎn)考慮能源的支出和脫碳的要求。
光伏通過(guò)自身的努力獲得了未來(lái)主體能源的地位,那么也必須承擔(dān)主體能源的責(zé)任,控價(jià)保供是必須實(shí)現(xiàn)的,希望通過(guò)全產(chǎn)業(yè)鏈的努力,早日實(shí)現(xiàn)0.1元/kWh的目標(biāo)。
原標(biāo)題:如果光伏發(fā)電0.1元/kWh 世界將會(huì)怎樣?