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2021年的光伏業(yè):產(chǎn)能擴(kuò)展引供需矛盾,產(chǎn)業(yè)鏈上下游失衡
日期:2022-01-04   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
2021年,中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷了企業(yè)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)、產(chǎn)能過剩、降價(jià)去庫存等一系列變化,產(chǎn)業(yè)鏈上下游的價(jià)格也出現(xiàn)了多次調(diào)整。

而隨著光伏產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張,行業(yè)龍頭間的競爭也在加劇。

擴(kuò)產(chǎn)“不停歇”


中銀證券認(rèn)為,2021年光伏產(chǎn)能的持續(xù)瘋狂擴(kuò)張歸于兩大動力。一方面,行業(yè)龍頭加碼產(chǎn)能以穩(wěn)固地位,另一方面,光伏行業(yè)自身的發(fā)展?jié)摿σ齺韺?shí)力挑戰(zhàn)者,通過大幅擴(kuò)張產(chǎn)能,向頭部企業(yè)發(fā)起沖擊。

新能源產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺Solarzoom公司副總裁馬弋崴告訴第一財(cái)經(jīng)記者,某光伏龍頭從去年上半年起大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)電池,原先其作為硅片的供應(yīng)商給很多客戶提供硅片,但是當(dāng)自己做電池后,就和客戶成為競爭對手,這使得其他企業(yè)感到恐慌,擔(dān)憂其在供應(yīng)鏈安全出現(xiàn)大問題,因此去年下半年開始,硅片迅速擴(kuò)產(chǎn)。

據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)的不完全統(tǒng)計(jì),2021年上半年,硅片、電池片、組件端擴(kuò)產(chǎn)總規(guī)模達(dá)到390.4GW, 投資總額超716.58億元。其中,硅片擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模達(dá)222GW,電池片擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模109.9GW,組件擴(kuò)產(chǎn)總規(guī)模58.5GW。

據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)數(shù)據(jù),2020年12月30日的硅料價(jià)格為85元/kg(致密料),2021年12月2日的價(jià)格為271元/kg,上漲幅度將近三倍,業(yè)內(nèi)分析師普遍認(rèn)為是硅片企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)帶動了硅料價(jià)格的大幅上漲。

硅料的漲價(jià)也反映在企業(yè)業(yè)績上。以通威股份(600438.SH)為例,2020年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤36.08億元,同比增加36.95%,凈利潤的增長直接受益于硅料價(jià)格的上漲。

然而到2021年下半年,下游的需求不足向上傳導(dǎo),硅片價(jià)格開始下降。

12月30日,中環(huán)股份(002129.SZ)公眾號披露了P行單晶硅片最新價(jià)格。以160μm厚度的硅片為例,158.75mm、166mm硅片價(jià)格降幅在1%左右,182mm硅片降幅為6.4%,210mm、218.2mm硅片降幅在7.7%以上。這已是中環(huán)股份12月以來的第二次降價(jià)。

一位上海私募機(jī)構(gòu)行業(yè)研究員告訴第一財(cái)經(jīng)記者,對于硅片從十一月開始降價(jià),一方面,成本和組件庫存持續(xù)增加,另一方面從電池的開工率數(shù)據(jù)來看,開工率下跌到40%左右了。

下游光伏裝機(jī)量預(yù)測下調(diào)


在這樣的背景下,中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華在近日舉行的光伏論壇上,公開表示下調(diào)裝機(jī)預(yù)測,2021年光伏裝機(jī)量由原來的55-65GW下調(diào)至45-55GW。王勃華表示,指標(biāo)下發(fā)滯后、產(chǎn)品價(jià)格上漲是導(dǎo)致下調(diào)今年裝機(jī)預(yù)測的主要因素。

第三方咨詢機(jī)構(gòu)PV Infolink同樣更新下調(diào)預(yù)期至50GW。在對全球新增光伏裝機(jī)量的預(yù)測上,PV Infolink也將預(yù)測值定為此前公布預(yù)期值150GW至170GW的下沿155GW。

在業(yè)內(nèi)看來,裝機(jī)量增速不及同期的背后,是組件價(jià)格的上漲及光伏發(fā)電回報(bào)率的下降。

據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)數(shù)據(jù),2021年一月至十月期間,光伏新增29.31GW,較去年同期22.87GW增加6.44GW。就十月裝機(jī)數(shù)據(jù)為例,十月裝機(jī)3.75GW,不及去年同期的4.17GW。

原標(biāo)題:2021年的光伏業(yè):產(chǎn)能擴(kuò)展引供需矛盾,產(chǎn)業(yè)鏈上下游失衡
 
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來源::第一財(cái)經(jīng)
 
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