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EVA是乙烯-醋酸乙烯共聚物，與聚乙烯產(chǎn)品相比，EVA由于在分子鏈中引入了VA單體，從而降低了結晶度，提高了柔韌性、抗沖擊性、填料相溶性和熱密封性能。

EVA產(chǎn)品具有隔熱、保溫、防震、不吸水等特點，廣泛應用于光伏膠膜、發(fā)泡、涂覆、包裝膜、熱熔膠、電纜及玩具等領域。

2020年我國EVA樹脂的表觀消費量為186.4萬噸，其中光伏料消費量約為63萬噸，占比達到34%，已經(jīng)超越發(fā)泡料成為了第一大消費需求。

目前光伏行業(yè)的高增長確定性很強，然而受限于工藝技術、爬產(chǎn)周期和經(jīng)濟考量等多重因素，光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的EVA光伏料供需錯配的局面難以改善，預計行業(yè)的高景氣度仍將延續(xù)。

2022年光伏EVA供需關系詳細測算　

供給側

預計 2022年供給側產(chǎn)能國內(nèi) 40萬噸，海外65 萬噸。（樂觀預期，多算的，實際可能會更少）研報數(shù)據(jù)1∶國金 2021.8月研報數(shù)據(jù)，可以看到總的光伏 EVA 產(chǎn)能確實有 60萬噸，但是實際上光輔料占比，只有斯爾邦爬滿了，而且斯爾邦是管式，釜式上限管式低，所以真正有效我們按 50%產(chǎn)出率算 ，就是 30萬噸，+斯爾邦 20萬噸，就是 50萬噸，但是實際上那些小場子的產(chǎn)出率根本到不了 50%，尤其是今年新增的榆林石化和揚子市化。

我們假設榆林石化和揚子石化明年產(chǎn)出率爬到 30%（30%很高了，聯(lián)泓新科現(xiàn)在才 30%不到），那么明年實際有效產(chǎn)能國內(nèi)只有 40 萬噸產(chǎn)能。（聽了盛虹的電話會議之后，發(fā)現(xiàn)榆林石化根本產(chǎn)不出來，揚子石化產(chǎn)出率 20%，那么這么算明年國內(nèi)實際產(chǎn)量也就在 30多萬噸左右。）

研報數(shù)據(jù) 2∶開源證券 2021.12月研報數(shù)據(jù)，可以看到給出的總 EVA 產(chǎn)能也是 60多萬噸，但是預計的光伏級別 EVA 就只有 30萬噸，這就和上面的數(shù)據(jù)對上了，并且也和福斯特給的數(shù)據(jù)對上了，福斯特說今年60萬噸，確實是 60 萬噸光伏 EVA 產(chǎn)能，只不過產(chǎn)量很低。


綜合上述兩個數(shù)據(jù)計算，明年國內(nèi)光伏 EVA 老產(chǎn)能貢獻加一起就是 35 萬噸左右一個均值。（30-40萬噸之間）。新增產(chǎn)能∶國金 2021.8 月研報數(shù)據(jù)，和福斯特給的數(shù)據(jù)也能對上 ，新增就只有浙江石化和韓國樂天，韓國樂天是本身就是光伏 EVA 廠商，所以這 30萬噸產(chǎn)能應該能很快放量，但是浙江市化的 30 萬噸就很難說了。


所以 2022年國內(nèi)光伏EVA產(chǎn)能 60 多萬噸，預計產(chǎn)量 40萬噸，明年國內(nèi)幾乎沒新增，浙江石化的 30萬噸估計爬不上了，然后就是海外今年 40多萬噸產(chǎn)量，明年年中韓國樂天新增 30萬噸，假設滿產(chǎn)滿銷，那么2022年年化貢獻算 20萬噸，2022 年海外就是65萬噸。

綜上所述，2022年全球光伏 EVA 海外產(chǎn)量 65 萬噸，國內(nèi)35-40萬噸（假設明年的浙江石化爬不上來），所以明年預期全球總產(chǎn)量在 95-105 萬噸，假設浙江石化一年爬了 30%上來，那就是預期明年全球 105-115萬噸的產(chǎn)量。以上已經(jīng)是對供給側比較樂觀產(chǎn)出量的預期了，很有可能用些海外的爬不上來，和國內(nèi)也爬不上來多少，然后明年總產(chǎn)量在 90萬噸以內(nèi)也是很有可能的。

需求側

看下面是 2021年 10 月中銀證券研報數(shù)據(jù)。查閱的數(shù)據(jù)基本上也是平均每 GW消耗光伏EVA0.45-0.5萬噸，基本和下面通過面積方式計算的數(shù)據(jù)是差不多的，明年全球光伏 EVA 需求 100 萬噸+是沒問題的，所以明年肯定是緊平衡，拉長到 2023年可能還會緊缺，如果明年需求好，再加上供給側那些小廠子產(chǎn)出量上不來，緊缺是必然的。福斯特直接按照設計產(chǎn)能估計屬實太樂觀了。


3.最重要的變量和分歧點

明年全球終端裝機需求和國內(nèi)外小廠子產(chǎn)能爬坡情況。

光伏EVA供需偏緊利好上市公司

東方盛虹（斯爾邦）和聯(lián)泓新科

截至2021年7月我國具備量產(chǎn)EVA光伏料能力的廠家仍然僅有斯爾邦、聯(lián)泓新科和寧波臺塑三家。

2021年4月底東方盛虹143億正式收購EVA龍頭企業(yè)斯爾邦作為自己旗下的子公司。斯爾邦擁有EVA產(chǎn)能30萬噸/年，占全國總產(chǎn)能的30%。聯(lián)泓新科作為國內(nèi)第二大光伏EVA供應商，擁有10萬噸/年產(chǎn)能裝置，占全國總裁的10%。

原標題：2022年持續(xù)緊缺，該光伏材料國產(chǎn)替代才剛剛開始！