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最新關(guān)注. 近日，內(nèi)地傳媒報(bào)道，歐美國(guó)家開(kāi)始削減對(duì)新能源的補(bǔ)貼力度，中國(guó)政府有可能也在短期內(nèi)大幅下調(diào)對(duì)光伏行業(yè)的補(bǔ)貼力度。

中國(guó)能源投資網(wǎng)最近上傳了一篇名為《明年可能大幅下調(diào)光伏電價(jià)補(bǔ)貼，光伏技術(shù)何去何從？》的文章，內(nèi)容指出光伏發(fā)電補(bǔ)貼下調(diào)為全球大趨勢(shì)，目前歐美國(guó)家對(duì)新能源的補(bǔ)貼以逐步削減，而上中國(guó)在上月已把陸上風(fēng)電第I類、II類和III類的上網(wǎng)價(jià)格每千瓦時(shí)下調(diào)2分錢，因此該機(jī)構(gòu)認(rèn)為中國(guó)的光伏上網(wǎng)價(jià)也面臨著被下調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)。另外，該機(jī)構(gòu)的知情人士透露，中國(guó)政府將在春節(jié)后開(kāi)始探討2016年光伏發(fā)電電價(jià)調(diào)價(jià)設(shè)想方案，光伏補(bǔ)貼削減的時(shí)間表可能即將出現(xiàn)。

SBI觀點(diǎn). 我們認(rèn)為在各國(guó)追求新能源發(fā)電“平價(jià)上網(wǎng)”（即沒(méi)有補(bǔ)貼的情況下，上網(wǎng)電價(jià)與當(dāng)前傳統(tǒng)能源標(biāo)桿電價(jià)相同）的背景下，光伏發(fā)電補(bǔ)貼下調(diào)是目前全球的大趨勢(shì)（畢竟政府不能無(wú)限度補(bǔ)貼新能源）。然而，補(bǔ)貼下降的大前提是保障發(fā)電項(xiàng)目的回報(bào)率，否則削減補(bǔ)貼只會(huì)導(dǎo)致新能源行業(yè)投資減少的局面，與中國(guó)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的大方向相悖。以目前中國(guó)光伏發(fā)展的情況看，我們認(rèn)為上網(wǎng)電價(jià)短期內(nèi)出現(xiàn)大幅度下調(diào)的機(jī)會(huì)不大。

我們認(rèn)為，新能源要實(shí)現(xiàn)“平價(jià)上網(wǎng)”主要有兩個(gè)條件：1）投資成本下降（組件價(jià)格下降）；2）棄光限電的問(wèn)題減少（使用小時(shí)增加）。在滿足上述兩個(gè)條件的時(shí)候，政府就能在下調(diào)補(bǔ)貼的情況下維持光伏發(fā)電項(xiàng)目的回報(bào)率（補(bǔ)貼下調(diào)抵銷以上兩個(gè)條件為項(xiàng)目回報(bào)率帶來(lái)的升幅）。從投資成本的角度來(lái)看，多晶硅156電池片156mm*156mm的價(jià)格從2013年8月底（對(duì)上一次發(fā)改委調(diào)整光伏上網(wǎng)價(jià)格的時(shí)間）的1.64美元/片下降到上周的1.34美元/片，降幅為18.3%。未來(lái)在上游生產(chǎn)成本逐步下降（保利協(xié)鑫的硅烷法能把多晶硅生產(chǎn)成本大幅降低）的情況下，光伏產(chǎn)品價(jià)格有望進(jìn)一步下降。然而，目前中國(guó)西邊地區(qū)集中式發(fā)電站棄光限電的問(wèn)題仍然嚴(yán)重（特別是甘肅、青海、新疆），在我們之前寫(xiě)的一篇關(guān)于君陽(yáng)太陽(yáng)能的短評(píng)（名為《有望成為中國(guó)最大的分布式光伏發(fā)展商》）中提到，除非國(guó)家有特定的政策支持太陽(yáng)能行業(yè)，否則在未來(lái)推行的電改政策很可能加劇西部地區(qū)棄光限電的問(wèn)題。在不確定因素增加的情況下，我們認(rèn)為政府很可能在電改政策出臺(tái)后先行觀察，再?zèng)Q定光伏上網(wǎng)價(jià)格調(diào)整的幅度。

在分布式發(fā)電方面，我們認(rèn)為短期內(nèi)上網(wǎng)價(jià)格被下調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)比地面電站更低，特別是在去年分布式發(fā)電的并網(wǎng)量大幅少于年度計(jì)劃目標(biāo)和支持分布式發(fā)電的政策還沒(méi)完善（特別是在融資和并網(wǎng)方面）的情況下,削減補(bǔ)貼只會(huì)造成電商投資減少的局面（削減補(bǔ)貼只適合應(yīng)用在收益確定性較大的項(xiàng)目和相對(duì)較成熟的市場(chǎng)）。事實(shí)上，目前中央政府給分布式光伏上網(wǎng)的補(bǔ)貼為0.42人民幣/千瓦時(shí)，投資商收取業(yè)主的電費(fèi)一般比直接從電網(wǎng)購(gòu)買少10%-20%。如果現(xiàn)在削減補(bǔ)貼，而投資成本不變的話，投資商給業(yè)主的電費(fèi)折扣將會(huì)減少，大大影響業(yè)主安裝分布式的意欲。
中國(guó)的陸上風(fēng)電上網(wǎng)價(jià)格在上月被下調(diào)，我們認(rèn)為主要原因是1)風(fēng)機(jī)成本回落；2)電改制度和新能源配額的出臺(tái)有利舒緩風(fēng)電項(xiàng)目棄風(fēng)限電的問(wèn)題，下游項(xiàng)目收益率增加為大概率事情。政府因此有條件減少補(bǔ)貼，往“平價(jià)上網(wǎng)”邁進(jìn)一步。而此前中國(guó)的風(fēng)電上網(wǎng)價(jià)格已經(jīng)有5年原封未動(dòng)（電價(jià)調(diào)整前的風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)是2009年制定的）。總括而言，我們相信“平價(jià)上網(wǎng)”是中國(guó)政府對(duì)新能源發(fā)展的目標(biāo)，但這是一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程，貿(mào)然削減補(bǔ)貼只會(huì)造成投資減少的局面。以當(dāng)前中國(guó)光伏的發(fā)展情況來(lái)看，短期內(nèi)電價(jià)下調(diào)的機(jī)會(huì)不大。