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按照《世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2021》報(bào)告，2020年全球總發(fā)電為26.82萬(wàn)億千瓦時(shí)，由于受到新冠疫情影響，同比下降0.9%，超過(guò)08.09年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)的跌幅。其中，煤炭發(fā)電全球占比下滑至35.1%，可再生能源在發(fā)電量中占比從10.3%增長(zhǎng)到11.7%，能源結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。發(fā)電量前五：中國(guó)，美國(guó)，印度，俄羅斯，日本。其中，咱們中國(guó)的發(fā)電量約7.779萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.4%，約占全球發(fā)電量的29%。

全球能源電氣化是大趨勢(shì)，所以用電量應(yīng)該是會(huì)增長(zhǎng)的。從目前全球政策來(lái)看，以后新建煤炭發(fā)電基本結(jié)束了，所以未來(lái)新增的能源電力需求大部分會(huì)來(lái)自可再生能源，假設(shè)每年以3%的增速（根據(jù)國(guó)際能源署2021全球能源需求增長(zhǎng)4.6%，全球電氣化時(shí)代下，3%應(yīng)該是保守的），假設(shè)目前煤炭能源被新能源替代，其中光伏占70%（國(guó)外第三方研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)）。這其中不同的能源不同地區(qū)，每年的發(fā)電時(shí)數(shù)是不一樣的，所以只能大概取平均值，比如，水電大概3694小時(shí)，風(fēng)電1800小時(shí)，太陽(yáng)能1400小時(shí)，火電沒(méi)找到數(shù)據(jù)，但我們可以看到火電截止2020年底的全裝機(jī)容量數(shù)據(jù)看到是2100GW，所以火電大概是26.82萬(wàn)億千瓦時(shí)*35%/2100=4470小時(shí)。

那么，火電替換數(shù)據(jù)是，2100GW*4470/1400=6705GW,假設(shè)太陽(yáng)能占50%，6705*50%=3352GW，按2050年年替代完，每年平均大概3352GW/30=111.73GW新增部分，電力需求每年3%的復(fù)合增長(zhǎng)，到2050年平均每年光伏裝機(jī)量，即：26.82*（1+3%）30次方/30*50%/1400=455.94GW，即到2050年要達(dá)到碳中和光伏每年的平均裝機(jī)量需求，即：111.73+455.94=567GW

截止2020年底全球光伏累計(jì)裝機(jī)才760GW，才剛剛開(kāi)始，所以越到后面裝機(jī)量會(huì)越大，增速明顯，確定性高。

接下來(lái)我用碳排放來(lái)測(cè)算下可再生能源的需求，2020年全球碳排放總量大概是322.8億噸。

根據(jù)《全國(guó)碳排放權(quán)交易管理辦法》和《全國(guó)碳排放權(quán)等級(jí)結(jié)算管理辦法》，光伏碳減排如何計(jì)算問(wèn)題，光伏上網(wǎng)發(fā)一億度電，在華東電網(wǎng)，西北電網(wǎng)，華北電網(wǎng)所產(chǎn)生的碳減排量是不一樣的，平均大約是8萬(wàn)噸左右，一億度電等于100GW，那么322.8億噸/8萬(wàn)噸*100GW=403500GW，所以從2030年開(kāi)始到2060碳中和，每年可再生能源裝機(jī)需要在1000GW以上連續(xù)30年，之前隆基總裁李振國(guó)也講過(guò)，未來(lái)要全球?qū)崿F(xiàn)碳中和的目標(biāo)，2030年開(kāi)始需要每年1000GW以上的裝機(jī)才有可能實(shí)現(xiàn)，隆基那邊我不清楚他們是用什么方法計(jì)算的。可以確定的是他們肯定不是隨口說(shuō)說(shuō)的，肯定是有數(shù)據(jù)推導(dǎo)的。

所以光伏行業(yè)的發(fā)展僅僅剛開(kāi)始，最近出現(xiàn)的什么硅片降價(jià)，明年硅片過(guò)剩，行業(yè)內(nèi)卷等問(wèn)題，導(dǎo)致近期光伏相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)一定的調(diào)整，這些只是行業(yè)發(fā)展過(guò)程中的必經(jīng)之路，股價(jià)波動(dòng)也是在所難免的，回頭看看今年過(guò)完年后的2月到3月份隆基出現(xiàn)了一波40%的回調(diào)，同樣的鋰電龍頭寧德時(shí)代也是出現(xiàn)了40%左右的調(diào)整，當(dāng)時(shí)是這兩公司或行業(yè)的基本面出了問(wèn)題嗎?沒(méi)有，基本面沒(méi)有任何變化，但股價(jià)就是在那給時(shí)點(diǎn)出現(xiàn)了較大的調(diào)整。只是我們投資的過(guò)程中是用什么眼光和邏輯去看待企業(yè)發(fā)展的過(guò)程和行業(yè)進(jìn)程的變化，看問(wèn)題的點(diǎn)和站的高度不同會(huì)導(dǎo)致在同一時(shí)點(diǎn)的觀點(diǎn)相左。

最后談下硅料價(jià)格是否會(huì)下跌的問(wèn)題，我直接給結(jié)論，硅料是一定會(huì)下跌，只是會(huì)跌多少，明年硅料價(jià)格出現(xiàn)腰斬概率都挺大，看數(shù)據(jù)就清楚了。所以如果看短期明年的時(shí)點(diǎn)，光伏行業(yè)明顯是中下游更趨向好，利潤(rùn)回升，這其實(shí)這兩個(gè)月市場(chǎng)已經(jīng)有預(yù)期了，相關(guān)個(gè)股股價(jià)已經(jīng)明顯有區(qū)別的表現(xiàn)了。

如果看的更長(zhǎng)遠(yuǎn)，光伏行業(yè)的發(fā)展僅僅只是開(kāi)始，行業(yè)龍頭自然會(huì)更受益，我認(rèn)為光伏的股價(jià)轉(zhuǎn)折點(diǎn)就是2020Q1開(kāi)始的，所以我認(rèn)為起算點(diǎn)就從這個(gè)時(shí)點(diǎn)開(kāi)始。這種超級(jí)成長(zhǎng)大賽道，龍頭公司起碼都是10倍起步，百倍也是有可能?？梢曰仡欀暗牡禺a(chǎn)周期，商品房時(shí)代，催生萬(wàn)科多少倍？帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈上的多少個(gè)百倍，千倍的公司？所以這次能源變革，絕對(duì)不可能是漲2年就結(jié)束，隨便從哪方面看都只是開(kāi)始不是結(jié)束，當(dāng)然中間股價(jià)變化的過(guò)程肯定不會(huì)是一帆風(fēng)順的，但肯定是以30%-50%高速成長(zhǎng)的，某些階段會(huì)更快。最后還是要說(shuō)句，不是吹票，再說(shuō)這種體量的票也吹不動(dòng)。

原標(biāo)題：碳中和到底需要多少光伏？