12月7日消息,韓國(guó)動(dòng)力電池巨頭LG能源解決方案公司(LG Energy Solution,下稱(chēng)LG新能源)正在尋求進(jìn)行規(guī)模達(dá)12.75萬(wàn)億韓元(約合108億美元)的IPO(首次公開(kāi)募股)。
這將是韓國(guó)有史以來(lái)規(guī)模最大的IPO,超出2010年三星人壽4.9萬(wàn)億韓元(約合42億美元)的IPO規(guī)模兩倍有余。
LG新能源成立于2020年12月,是由LG化學(xué)電池業(yè)務(wù)拆分而成的全資子公司,主要客戶包括特斯拉、通用汽車(chē)、現(xiàn)代、大眾、斯特蘭蒂斯、雷諾、沃爾沃等知名車(chē)企。
作為中國(guó)動(dòng)力電池巨頭寧德時(shí)代最強(qiáng)勁的對(duì)手,如果本次IPO進(jìn)展順利,LG新能源上市后估值預(yù)計(jì)可能達(dá)到80萬(wàn)億韓元(約合678億美元),逐步逼近寧德時(shí)代市值。此外,有消息稱(chēng)LG新能源后續(xù)還有在納斯達(dá)克尋求上市的計(jì)劃。
在韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research近日公布的10月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排名中,LG新能源位列第二,僅次于來(lái)自中國(guó)的寧德時(shí)代。今年上半年,LG新能源占動(dòng)力電池全球市場(chǎng)的24.8%,寧德時(shí)代市占率為30.1%。
作為全球第二大動(dòng)力電池制造商,LG新能源的IPO之路卻并非一帆風(fēng)順。
早在今年6月,LG新能源就已向韓國(guó)證券交易所提交上市申請(qǐng),原計(jì)劃今年年底完成上市。兩個(gè)月后,由于裝載其電池的通用汽車(chē)Bolt電動(dòng)汽車(chē)存在起火風(fēng)險(xiǎn)而次召回,該上市計(jì)劃被迫暫停。直到今年10月向通用汽車(chē)支付19億美元的巨額賠款后,LG新能源才恢復(fù)IPO進(jìn)程。
受到通用汽車(chē)電池風(fēng)波的影響,LG新能源高層也進(jìn)行了人事變動(dòng),由LG集團(tuán)副會(huì)長(zhǎng)權(quán)暎壽接替金鐘現(xiàn)出任CEO,負(fù)責(zé)重啟后的IPO事宜。由KB證券和摩根士丹利將作為本次IPO的主承銷(xiāo)商,美國(guó)銀行、花旗集團(tuán)、高盛、Daishin證券和Shinhan投資集團(tuán)也被指名為聯(lián)席賬簿管理人。
韓國(guó)證券交易所上周披露,LG新能源目前已通過(guò)首次IPO的初步審查。根據(jù)流程,該公司需要在接下來(lái)的一個(gè)月內(nèi)向韓國(guó)金融監(jiān)管院提交相應(yīng)文件,最終上市時(shí)間預(yù)計(jì)在2022年1月底。
LG新能源電動(dòng)汽車(chē)開(kāi)發(fā)中心負(fù)責(zé)人崔勝東曾在今年5月宣布公司的發(fā)展規(guī)劃:LG新能源計(jì)劃到2023年達(dá)到“全球最高產(chǎn)能”260GWh,到2024年實(shí)現(xiàn)2700億美元銷(xiāo)售額,并成為電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池領(lǐng)域的第一企業(yè)。此外,公司還計(jì)劃在2025年年底前實(shí)現(xiàn)鋰硫電池商業(yè)化,并在2025年至2027年間實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池商業(yè)化。
為實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo),LG新能源不斷在擴(kuò)產(chǎn)和研發(fā)兩方面大力投入,計(jì)劃將在未來(lái)10年投入15萬(wàn)億韓元(約合人民幣850億元)以開(kāi)發(fā)下一代電池技術(shù)并鞏固其電池產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先地位。其中12.4萬(wàn)億韓元將用于LG能源解決方案研發(fā)下一代電池技術(shù)、確保建立智慧工廠所需生產(chǎn)技術(shù)、增設(shè)生產(chǎn)線。其余2.7萬(wàn)億韓元將用于LG化學(xué)研發(fā)電池尖端材料技術(shù)、擴(kuò)大電池正極材料產(chǎn)能。
今年3月,LG新能源宣布計(jì)劃到2025年投資45億美元擴(kuò)大美國(guó)的電池生產(chǎn)業(yè)務(wù)和建設(shè)新的電池工廠。今年7月,LG新能源與現(xiàn)代汽車(chē)集團(tuán)聯(lián)合投資11億美元在印度尼西亞建立電動(dòng)汽車(chē)電池廠。
除了布局較早的歐美市場(chǎng)之外,LG新能源也在加大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的拓展力度。繼去年投資5億美元在南京經(jīng)開(kāi)區(qū)生產(chǎn)動(dòng)力電池后,今年上半年,LG新能源在南京濱江開(kāi)發(fā)區(qū)建成總投資約13億美元的第二個(gè)動(dòng)力電池工廠,全面竣工后年產(chǎn)能將達(dá)到24GWh。
目前,LG新能源的生產(chǎn)基地已遍及韓國(guó)梧倉(cāng)、美國(guó)密歇根、中國(guó)南京、波蘭弗羅茨瓦夫等全球各地。
原標(biāo)題:韓國(guó)最大規(guī)模IPO!LG新能源擬募資百億美元