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光伏華為的戰(zhàn)略猜想——項莊舞劍志在沛公
日期:2015-02-09   [復(fù)制鏈接]
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我們來談?wù)勅A為公司的電源情節(jié)。我們先看一則新聞2001年10月22日下午消息:日前,華為公司經(jīng)過與美國艾默生公司(紐約交易所上市代號:EMR)友好協(xié)商,將下屬深圳市安圣電氣有限公司全部股權(quán)共作價7.5億美元轉(zhuǎn)讓給艾默生。據(jù)悉,轉(zhuǎn)讓、受讓各方已簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同并完成全部相關(guān)手續(xù)。 如果簡單的看這則新聞我們知道華為將通訊電源板塊業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給了艾默生,這筆錢成了華為那幾年的救命錢。后來我推測圣安的轉(zhuǎn)讓其實雙方還有一個附件條款,就是圣安公司在未來的10年之內(nèi)繼續(xù)作為華為通訊電源的主要或者唯一的供應(yīng)商。
因為華為在2011年以前都沒有重啟通訊電源的業(yè)務(wù)自主研發(fā)。2012年以后才有了這方面的業(yè)務(wù)啟動,具體我們可以考察上海良信電器年報,我們可以看良信對艾默生網(wǎng)絡(luò)能源的銷售額大幅度滑坡,但是增加了對華為的銷售額的年份,這個就是雙方協(xié)議期滿的年限。在這筆交易的背后我們抽絲剝繭的話就要說一說電力電源的問題,電力電源說起來很高大上,但是簡單說就是直流屏業(yè)務(wù),詳細(xì)了解直流屏業(yè)務(wù)可以考察上市公司奧特迅。直流屏這個產(chǎn)品就是圣安公司的首創(chuàng)產(chǎn)品,當(dāng)年的產(chǎn)品暴利基本可以媲美毒品。直流屏業(yè)務(wù)主要是給變電站二次控制提供直流電源從10KV到100WKV變電站都需要的二次設(shè)備,主要客戶就是電力系統(tǒng)中的電網(wǎng)和電投。目前國內(nèi)直流屏和核心技術(shù)全部是從華為圣安公司技術(shù)擴(kuò)散出來旳。

2001年華為出售圣安換回60億人民幣的現(xiàn)金儲備。在當(dāng)時華為是海外市場拓展的關(guān)鍵時期,全球網(wǎng)絡(luò)泡沫破裂市場環(huán)境惡化。全年銷售額只有225億人民幣,2000年200億,2001年225億,2002年221億這三年是華為最為艱難的3年,60億對當(dāng)年的華為是具有戰(zhàn)略意義的,屬于戰(zhàn)略性出售子公司。任正非也在不同場合談過此次交易的看法,比如在華為的冬天等文章里談過。有慶幸也有不舍,但是我相信華為不會因為純粹的感情去做出某一項投資決定。尤其像逆變器這樣的新行業(yè)跨界投入,這種投入都是老鼠拖木锨-大頭在后面。華為從2004年到2014年之間海外市場飛速發(fā)展,海外市場的銷售額占比預(yù)計要超過80%以上。華為目前如果從銷售額上看基本就像一個外企了,但是要看到的是華為在通訊行業(yè)已經(jīng)是全球三甲的企業(yè)了,在未來穩(wěn)坐全球第一也是大概率事件。華為如果還想保持15%左右的年均復(fù)合增長,繼續(xù)在通訊行業(yè)做全產(chǎn)業(yè)鏈的覆蓋也快到頭了。但是我相信華為必然會有一個增長目標(biāo),也會有部門在做相關(guān)的計劃。多元化、多行業(yè)的擴(kuò)張一定是華為一個戰(zhàn)略性的規(guī)劃,國內(nèi)電力市場擴(kuò)張必然是華為的一個戰(zhàn)略選擇。逆變器只不過是投石問路,進(jìn)入電力行業(yè)的引爆點。

華為喊出光伏投入60億投資的口號,嚇的大家都睡不好覺了。60億?全國逆變器他可以白送好多年了,我想只要送2年估計全部死光就剩華為了。所以這60億不可能是投資在逆變器,當(dāng)然也能是喊著玩玩,那么后期華為在電力行業(yè)擴(kuò)張我們的看點在哪里?華為目前還是依托自己的電子方面軟硬件技術(shù)優(yōu)勢在擴(kuò)張,所以下步我們重點看他們是否在電力行業(yè)的電力電子方面的產(chǎn)品和投資,比如:UPS、EPS、直流屏、繼電保護(hù)等二次電源和二次保護(hù)方面的擴(kuò)張。猜測可能會出現(xiàn)兼并等大的動作,看點就是國企改革中的混業(yè)經(jīng)營,南瑞、許繼、南自等此類企業(yè)是否會出現(xiàn)于華為兼并動作。目前看這個行業(yè)華為進(jìn)入未來5年可以有500~1000億的銷售額的貢獻(xiàn),從戰(zhàn)略層面符合華為未來發(fā)展的需要,這從戰(zhàn)略層面支持了我的判斷。
 
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來源:陽光工匠光伏網(wǎng)作者:圣昂電氣 侯海磊
 
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