2021年全球鋰離子電池組平均價(jià)格為132美元/千瓦時(shí),相比于此前一年的140美元/千瓦時(shí)下降了6%。在過(guò)去十余年中,鋰離子電池組價(jià)格已經(jīng)從2010年首次開(kāi)展調(diào)研以來(lái)的1,200美元/千瓦時(shí)下降了89% ,鋰離子電池價(jià)格的持續(xù)降低極大的助推了新能源汽車(chē)的發(fā)展。然而,金屬和關(guān)鍵原材料價(jià)格持續(xù)上漲的影響已在今年下半年顯現(xiàn),并成為當(dāng)前電池價(jià)格下降的最大阻力。
上述價(jià)格是乘用車(chē)、大巴、商用車(chē)、儲(chǔ)能等多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中電池組價(jià)格的平均值。對(duì)于純電動(dòng)乘用車(chē)(BEV),2021年按容量加權(quán)平均的電池組價(jià)格為118美元/千瓦時(shí),其中電芯占電池組價(jià)格的82%,平均價(jià)格為97美元/千瓦時(shí)。在過(guò)去兩年中,由于CTP等電池系統(tǒng)集成技術(shù)的進(jìn)步,電芯在電池組中的成本占比顯著提高,此前幾年這一比例為70%。
從地區(qū)來(lái)看,中國(guó)電池組價(jià)格最便宜,為111美元/千瓦時(shí)。美國(guó)和歐洲的價(jià)格分別高出40%和60%。這反映出這些市場(chǎng)中產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)不成熟、應(yīng)用范圍和價(jià)格區(qū)間較廣、電池訂單呈現(xiàn)出規(guī)模小、定制性強(qiáng)的特征。
隨著磷酸鐵鋰(LFP)等低成本正極材料體系在全球的推廣應(yīng)用,以及三元體系不斷朝著低鈷高鎳方向演進(jìn),鋰離子電池組平均價(jià)格在2021年持續(xù)下降。2021年,LFP電池平均價(jià)格比鎳錳鈷三元(NMC)電池低30%。然而,即使是像LFP這樣的低成本材料體系,也正在受到碳酸鋰價(jià)格上漲的影響,導(dǎo)致正極材料價(jià)格不斷上漲。自9月以來(lái),部分生產(chǎn)商已將LFP電池提高10-20%。
彭博新能源財(cái)經(jīng)的《2021年鋰離子電池組價(jià)格調(diào)研》已于彭博新能源財(cái)經(jīng)上海線(xiàn)上峰會(huì)期間發(fā)布。根據(jù)歷史趨勢(shì)預(yù)測(cè),電池組平均價(jià)格到2024年有望降低到100美元/千瓦時(shí)以下。基于這一電池組價(jià)格水平,車(chē)企可以在某些細(xì)分市場(chǎng)中實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車(chē)與燃油車(chē)的平價(jià)。現(xiàn)實(shí)中,電動(dòng)汽車(chē)的實(shí)際定價(jià)策略因車(chē)企和地理位置而異,并且會(huì)受到補(bǔ)貼政策的影響。
然而,原材料價(jià)格上漲對(duì)于短期內(nèi)電池價(jià)格的影響日益顯現(xiàn)。受此影響,2022年電池組名義均價(jià)可能上漲至135美元/千瓦時(shí)。如果沒(méi)有其他可以減輕這種影響的改進(jìn)措施,這或?qū)r(jià)格降至100美元/千瓦時(shí)的時(shí)間表推遲兩年。這將影響新能源汽車(chē)價(jià)格或制造商利潤(rùn),并可能損害儲(chǔ)能項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。
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彭博新能源財(cái)經(jīng)儲(chǔ)能研究負(fù)責(zé)人及該報(bào)告的主要作者James Frith表示:“雖然2021年電池價(jià)格整體下降,但下半年價(jià)格一直在上漲。我們估計(jì),NMC (811)電池的第四季度均價(jià)比今年1-3月高出10美元/千瓦時(shí),目前的價(jià)格接近110美元/千瓦時(shí)。這讓車(chē)企——尤其是歐洲車(chē)企——面臨艱難局面。它們必須增加新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量,才能達(dá)到汽車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)均值。這些車(chē)企現(xiàn)在可能不得不在降低利潤(rùn)率或轉(zhuǎn)嫁成本之間做出選擇,而后者冒著讓消費(fèi)者推遲購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)的風(fēng)險(xiǎn)。”
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彭博新能源財(cái)經(jīng)金屬和礦業(yè)研究負(fù)責(zé)人Kwasi Ampofo表示:“由于全球供應(yīng)鏈的限制、中國(guó)和歐洲需求的增長(zhǎng)以及中國(guó)最近的限產(chǎn),今年的鋰價(jià)大幅上漲。盡管我們預(yù)計(jì)2022年需求將保持增長(zhǎng),但全球供應(yīng)鏈限制和中國(guó)限產(chǎn)等其他因素應(yīng)能在2022年第一季度得到解決。這將有助于緩解鋰價(jià)格的漲勢(shì)。”
100美元/千瓦時(shí)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)路徑是明確的,但實(shí)現(xiàn)時(shí)間的不確定性目前有所增長(zhǎng)。一批車(chē)企在2021年發(fā)布了電池技術(shù)路線(xiàn)圖,闡明將價(jià)格降至100美元/千瓦時(shí)以下的方式。雷諾和福特等公司已公開(kāi)宣布到2030年達(dá)到80美元/千瓦時(shí)的目標(biāo)。
供應(yīng)鏈全環(huán)節(jié)的持續(xù)研發(fā)投入和產(chǎn)能擴(kuò)張將有助于在未來(lái)十年改進(jìn)電池技術(shù)并降低成本。彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)計(jì),包括硅和鋰金屬負(fù)極、固態(tài)電解質(zhì)以及新型正極材料和電池制造工藝等在內(nèi)的下一代電池技術(shù)將在推動(dòng)電池成本降低方面發(fā)揮日益重要的作用。
原標(biāo)題:2021年鋰離子電池價(jià)格調(diào)研