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 12月1日，在國(guó)泰君安2022年資本市場(chǎng)云端年會(huì)上，多位行業(yè)首席分析師探討了“結(jié)構(gòu)變動(dòng)下的新舊能源對(duì)話”。

國(guó)泰君安證券研究所電力首席分析師翟堃表示，電力改革還原商品本質(zhì)屬性，電源多元化、市場(chǎng)電為主的格局逐漸形成。其中，火電中期仍居發(fā)電主體地位，新能源發(fā)電滲透率提升空間巨大；電氣化及新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動(dòng)電力需求持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)十四五期間電力供需緊平衡延續(xù)。

受益硅料產(chǎn)能釋放，迎接2022年光伏大年

2021年光伏受制于硅料產(chǎn)能釋放，裝機(jī)量增長(zhǎng)較為平穩(wěn)。隨著硅料投產(chǎn)期的到來(lái)，2021年第四季度至2022年第一季度陸續(xù)新增25-30%的硅料產(chǎn)能，為2022年光伏裝機(jī)高增長(zhǎng)打下基礎(chǔ)。國(guó)泰君安預(yù)計(jì)自2021年第四季度開始，光伏進(jìn)入環(huán)比裝機(jī)加速期。

國(guó)泰君安證券研究所新能源首席分析師龐鈞文重點(diǎn)推薦三大方向，具體如下：

第一是受益硅料投放的環(huán)節(jié)。硅料產(chǎn)能投放，部分耗材出貨量有望顯著增加，比如金剛線、高純石英砂等，同時(shí)組件環(huán)節(jié)格局較好，在上游壓力減輕后盈利能力有望提升。

第二是新技術(shù)方向。新的電池技術(shù)尤其是N型電池技術(shù)時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨，TOPCON技術(shù)憑借出色的轉(zhuǎn)換效率、成本、良率有望率先落地。關(guān)注新型硅料技術(shù)顆粒硅技術(shù)的進(jìn)展，顆粒硅的投產(chǎn)有可能為行業(yè)提供超預(yù)期的硅料供給。

第三是新應(yīng)用領(lǐng)域。工商業(yè)屋頂和居民屋頂安裝光伏大勢(shì)所趨，已經(jīng)形成社會(huì)共識(shí)。重點(diǎn)關(guān)注新型建材BIPV、工商業(yè)屋頂分布式運(yùn)營(yíng)的企業(yè)、有廣大居民屋頂光伏開發(fā)渠道的企業(yè)。

原標(biāo)題：光伏將進(jìn)入裝機(jī)加速期