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 題記：如果雙碳目標將新能源行業(yè)推上了風口浪尖，那么整縣推進便是其中的“助燃劑”，在持續(xù)涌入的企業(yè)與資金的炒作下，分布式光伏熱度居高不下，但在資本大舉進入分布式光伏領域的同時，分布式光伏項目開發(fā)人員的焦慮卻再次升級。

“2022年可能會是分布式光伏開發(fā)領域中小型企業(yè)轉型或者出清的一年”，在11月11日的福建分布式光伏研討會上，廈門東峻新能源集團總經理吳榮礬提出了他的擔憂。在分布式光伏的發(fā)展版圖中，福建并不是一個資源稟賦優(yōu)越的地區(qū)，深耕福建光伏市場多年的吳榮礬顯然深知這一特點。

盡管光照資源并不具備優(yōu)勢，但在近兩年以戶用為代表的分布式光伏快速發(fā)展的大趨勢下，吳榮礬所帶領的東峻集團以自投分布式光伏電站與組件經銷作為主營業(yè)務，在福建分布式光伏市場亦是如魚得水。

然而，隨著雙碳目標的提出，分布式光伏市場正迎來更多的重磅玩家，隨著資金與大企業(yè)的進入，這個市場的游戲規(guī)則正在發(fā)生著變化。也正是因為這邊變化，吳榮礬認為分布式光伏領域中的中小型企業(yè)需要找準自己的定位，“在兆瓦級的項目上，小企業(yè)很難競爭得過資金實力雄厚的央國企”。
央國企與大資本對于分布式光伏市場的關注已然初露端倪，但實際上，在此之前分布式光伏電站一直以體量小、分散且運維成本高被諸多投資企業(yè)劃歸為“雞肋”資產。然而，在雙碳目標的催化下，從2020年下半年開始，這個市場正迎來越來越多的重磅玩家，譬如以國家電投、華能、三峽、華電、大唐等為代表的央企梯隊，廣州發(fā)展、申能、浙江交投、廈門建發(fā)集團等的地方國有企業(yè)以及中石油、中石化、道達爾等能源巨頭。

除了傳統(tǒng)的電力能源國有企業(yè)大幅提高了分布式光的裝機目標之外，雙碳目標也激發(fā)了更多大企業(yè)對于清潔電力的認知與追求。日前光伏們在《中國郵政啟動光伏合作商入圍招標，全民跨界投資光伏愈演愈烈》一文中，梳理了部分跨界投資建設分布式光伏電站的企業(yè)，其中不乏多家中字頭的國有企業(yè)以及各領域的龍頭企業(yè)。


對于分布式光伏電站來說，資金是尤為關鍵的一個因素。眾所周知，在以民營企業(yè)作為投資主力的時代，由于難以拿到銀行貸款，大部分民營企業(yè)需要通過融資租賃來獲得項目融資，利息成本高達8%甚至以上。無論是央國企還是各領域的龍頭企業(yè)，都有著低成本資金的絕對優(yōu)勢，在這樣體量的沖擊下，分布式光伏正迎來了一個全新的發(fā)展周期。

另一個非常典型的案例來自于戶用市場龍頭正泰安能的資產出售，這家在戶用分布式光伏市場擁有絕對話語權的光伏企業(yè)近日相繼出售了合計983MW的戶用資產包給兩家公司——電投安能陜西公司、重慶渝泰新能源，這兩家公司均是國家電投集團的二級公司與正泰安能的合資企業(yè)，由央企絕對控股。這直接印證了，目前戶用分布式光伏電站的資產化模式已然成型，市場并不缺買方。

但與此同時，中小型從業(yè)者也感受到了更多的壓力。一位分布式光伏電站資深開發(fā)人員告訴光伏們，近日一個跟蹤了兩年的屋頂資源被某行業(yè)龍頭企業(yè)“截胡”，起因是這家企業(yè)是屋頂業(yè)主國內市場的最大客戶，“這真的沒有辦法，這家企業(yè)本身并不是光伏行業(yè)的，但現(xiàn)在很多企業(yè)都在跨界投資分布式光伏電站”。
在資金與大型企業(yè)的沖擊下，對于中小型的分布式光伏企業(yè)來說，央國企、上市公司等傳統(tǒng)的優(yōu)質屋頂項目的開發(fā)顯然越來越難。吳榮礬坦言，除非你跟這家公司的關系非常好，否則并不建議將過多的精力放在其中，“無論是央國企還是金融機構，普通的中小企業(yè)很難與他們競爭”。

這并不僅僅是戲言。在某中部省份，某央企二級公司給屋頂廠房業(yè)主承諾了7.5折的電價優(yōu)惠，“收益率最多在6.5%左右，按我們公司目前的投資要求，這肯定是達不到標準的，可能只有央企能夠做得到了”，上述分布式光伏項目開發(fā)人員告訴光伏們。無論是資金還是資源的競爭，大企業(yè)平臺顯然更具優(yōu)勢。

對于分布式光伏項目開發(fā)人員來說，另一大困境來自于整縣推進背后的市場壟斷。近日已經陸續(xù)有廣東韶關、河南南陽市鎮(zhèn)平縣、湖南常德、河南鄧州等地發(fā)文要求暫停分布式光伏項目備案等前期工作的通知。

盡管國家能源局曾在此前發(fā)文明確要求試點工作要嚴格落實“自愿不強制、試點不審批、到位不越位、競爭不壟斷、工作不暫停”的工作要求。試點過程中，不得以開展試點為由暫停、暫緩其他項目立項備案、電網接入等工作，但在實際執(zhí)行中，此前業(yè)界擔憂的一刀切壟斷趨勢已經頻頻出現(xiàn)。

在分布式整縣推進亦被要求各種產業(yè)配套之后，部分參與其中的一線從業(yè)人員認為，目前的趨勢來看整縣推進不是雙碳目標的助推器，甚至已經淪落為地方招商引資、資源換資源的工具。

分布式光伏的市場規(guī)則正在發(fā)生變化，央國企備案數量幾近翻倍、大量資本涌入，無論是戶用還是工商業(yè)分布式，越來越多的企業(yè)正在試探轉型。吳榮礬認為，2022年將有更多的金融資本進入分布式市場，這將進一步拉大投資平臺的優(yōu)勢差距，“對于中小型企業(yè)來說，一方面綁定有實力的大企業(yè)，實現(xiàn)大公司化是必然的趨勢；另一方面，一些優(yōu)質的中小型屋頂資源，例如1000-2000平米的優(yōu)質本地企業(yè)資源也是未來中小型分布式投資者或者開發(fā)企業(yè)不錯的選擇之一”。

在這場雙碳的大潮中，既希望分布式光伏可以借力電改的東風以及低成本資金的進入，擁有無垠的發(fā)展空間；但也需要看清楚的是，分布式光伏市場必須要是一個足夠市場化的領域，因為其中的客戶群仍然是以千萬家的農戶或者企業(yè)為主，也許收益看得見，但風險卻需要多方共擔。