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儲(chǔ)能將是未來(lái)十年乃至三十年的高景氣賽道。

正是基于這個(gè)論斷，所以也就有了這個(gè)系列文章。

關(guān)于儲(chǔ)能的研究，君臨之前或從投資邏輯或從個(gè)股撰寫了幾篇文章，但是總體上比較瑣碎、不成系統(tǒng)。

今天打算再挖一個(gè)坑，開始撰寫儲(chǔ)能的專題研究文章，也算是對(duì)君臨自己的一個(gè)鞭策。

2020年9月22日，中國(guó)政府在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)上提出：“中國(guó)將提高國(guó)家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。”

這個(gè)宣言，這標(biāo)志著雙碳戰(zhàn)略拉開了序幕。

有了戰(zhàn)略，那么具體怎么部署戰(zhàn)術(shù)呢？如何規(guī)劃具體目標(biāo)呢？

2021年9月21日印發(fā)的《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》提出了實(shí)現(xiàn)雙碳戰(zhàn)略的具體目標(biāo)：

到2025年，綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系初步形成，重點(diǎn)行業(yè)能源利用效率大幅提升。單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比2020年下降13.5%；單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2020年下降18%；非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右；森林覆蓋率達(dá)到24.1%，森林蓄積量達(dá)到180億立方米，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

到2030年，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型取得顯著成效，重點(diǎn)耗能行業(yè)能源利用效率達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗大幅下降；單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上；非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上；森林覆蓋率達(dá)到25%左右，森林蓄積量達(dá)到190億立方米，二氧化碳排放量達(dá)到峰值并實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有降。

到2060年，綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建立，能源利用效率達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到80%以上，碳中和目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，生態(tài)文明建設(shè)取得豐碩成果，開創(chuàng)人與自然和諧共生新境界。

可以發(fā)現(xiàn)，雙碳戰(zhàn)略的核心目標(biāo)是在于增加非化石能源消費(fèi)占比。非化石能源就是風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電、水電、核電，生物質(zhì)發(fā)電等，其中以風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電為主。

中國(guó)的大多數(shù)水風(fēng)光資源分布在西南和西北地區(qū)，遠(yuǎn)離用電需求巨大的東部地區(qū)。目前，主要解決方案就是鋪設(shè)更多電網(wǎng)，讓這些可再生能源盡量可以上網(wǎng)，通過(guò)電網(wǎng)使偏遠(yuǎn)地區(qū)發(fā)電供應(yīng)方與發(fā)達(dá)地區(qū)使用方匹配。

而且，與依靠化石能源發(fā)電的傳統(tǒng)電源不同的是，風(fēng)電、太陽(yáng)能等新能源發(fā)電具有“靠天吃飯”的特點(diǎn)，太陽(yáng)能只是在白天晴天才有，風(fēng)力也會(huì)變化無(wú)常，二者出力不確定性較強(qiáng)。但在傳統(tǒng)機(jī)組逐漸退役的情況下，新能源若因天氣原因?qū)е麻L(zhǎng)時(shí)間發(fā)電不足，則會(huì)加重電力系統(tǒng)平衡壓力。特別是近年來(lái)極端天氣頻發(fā)，新能源風(fēng)機(jī)可能受低溫影響導(dǎo)致葉片冷凍、覆冰，無(wú)法正常發(fā)電，給電力系統(tǒng)可靠供電帶來(lái)較大的運(yùn)行挑戰(zhàn)。

靈活性資源主要包括火電和儲(chǔ)能。

火電可以馬上排除掉，剩下的就是儲(chǔ)能了。

可以說(shuō)，儲(chǔ)能是能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型過(guò)程中的重要環(huán)節(jié)。儲(chǔ)能技術(shù)的作用如下：

一是提高可再生能源發(fā)電穩(wěn)定性，減少風(fēng)光棄電，助力電力系統(tǒng)由火電向新能源為主體轉(zhuǎn)型。二是快速響應(yīng)電網(wǎng)的調(diào)頻、調(diào)峰需求，保障高比例新能源的電網(wǎng)安全可靠。

因此推進(jìn)儲(chǔ)能建設(shè)是能源供給端實(shí)現(xiàn)碳中和的必由之路。

儲(chǔ)能的戰(zhàn)略定位在《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》和《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》中也一覽無(wú)余：

加快形成以儲(chǔ)能和調(diào)峰能力為基礎(chǔ)支撐的新增電力裝機(jī)發(fā)展機(jī)制。

加強(qiáng)電化學(xué)、壓縮空氣等新型儲(chǔ)能技術(shù)攻關(guān)、示范和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。

積極發(fā)展“新能源+儲(chǔ)能”、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)，支持分布式新能源合理配置儲(chǔ)能系統(tǒng)。制定新一輪抽水蓄能電站中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，完善促進(jìn)抽水蓄能發(fā)展的政策機(jī)制。加快新型儲(chǔ)能示范推廣應(yīng)用。深化電力體制改革，加快構(gòu)建全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系。到2025年，新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量達(dá)到3000萬(wàn)千瓦以上。到2030年，抽水蓄能電站裝機(jī)容量達(dá)到1.2億千瓦左右，省級(jí)電網(wǎng)基本具備5%以上的尖峰負(fù)荷響應(yīng)能力。

而《中美關(guān)于在21世紀(jì)20年代強(qiáng)化氣候行動(dòng)的格拉斯哥聯(lián)合宣言》也提出：

為減少二氧化碳排放，兩國(guó)計(jì)劃在以下方面開展合作：鼓勵(lì)整合太陽(yáng)能、儲(chǔ)能和其他更接近電力使用端的清潔能源解決方案的分布式發(fā)電政策。

可以說(shuō)，儲(chǔ)能不僅是中國(guó)制定的戰(zhàn)略，而且是中美兩國(guó)達(dá)成的共識(shí)，這個(gè)全球Top2形成的共識(shí)的影響極其深遠(yuǎn)。

那么，儲(chǔ)能的市場(chǎng)有多大呢？

根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)發(fā)布的研究報(bào)告《中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)與技術(shù)展望2021》：在基準(zhǔn)情景中，到2025年末，中國(guó)累計(jì)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到35.5GW/77.5GWh，主要驅(qū)動(dòng)因素包括各地方新建風(fēng)光項(xiàng)目配套儲(chǔ)能系統(tǒng)的要求、擴(kuò)大工商業(yè)峰谷電價(jià)差對(duì)用戶側(cè)裝機(jī)的帶動(dòng)等。在樂觀情景中，我們認(rèn)為如有更多省份為推動(dòng)本地區(qū)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展而制定裝機(jī)目標(biāo)并優(yōu)化市場(chǎng)規(guī)則、提高調(diào)峰補(bǔ)償，累計(jì)裝機(jī)規(guī)?？梢赃_(dá)到44.6GW/99.3GWh。

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）則預(yù)測(cè)：至2025年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量有望達(dá)到180GWh，比2020年規(guī)模增長(zhǎng)10倍以上，5年復(fù)合增長(zhǎng)率超60%。

興業(yè)研究策略團(tuán)隊(duì)表示，類比10年前的新能源汽車產(chǎn)業(yè)，借助電池行業(yè)的深厚積累，儲(chǔ)能賽道爆發(fā)斜率將比新能汽車更加陡峭，預(yù)計(jì)2030年儲(chǔ)能行業(yè)裝機(jī)量將達(dá)到1500GWh，全球?qū)⑿纬闪硪粋€(gè)超萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)。

中金公司則對(duì)儲(chǔ)能市場(chǎng)的投資額進(jìn)行測(cè)算：2021年至2030年的投資量達(dá)1000億元，2031年至2060年的投資量高達(dá)13.7萬(wàn)億元。

先不談中金公司這個(gè)測(cè)算對(duì)不對(duì)，單從數(shù)字來(lái)說(shuō)，從1000億元到13.7萬(wàn)億元，那可是137倍的漲幅啊，想想就讓人興奮。

另?yè)?jù)光大證券預(yù)測(cè)，到2030年，我國(guó)儲(chǔ)能投資市場(chǎng)空間將達(dá)到1.3萬(wàn)億元左右。

無(wú)論從裝機(jī)量還是投資量來(lái)看，未來(lái)儲(chǔ)能市場(chǎng)將是十分廣闊，其中蘊(yùn)藏的機(jī)會(huì)將持續(xù)長(zhǎng)達(dá)三十年。

根據(jù)招商策略研究團(tuán)隊(duì)的對(duì)于長(zhǎng)牛賽道的定義：一個(gè)中期較好的賽道應(yīng)該具備四個(gè)基本要素：故事：確定的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)（Blueprints for Industry）、業(yè)績(jī)：將要/正在爆發(fā)的業(yè)績(jī)（EPS Jumping）、共識(shí)：分析師的深度推薦和美好的技術(shù)圖形（Analyst Recommend and technical Analysis)、標(biāo)的：有一組股票容量足夠大的投資標(biāo)的（Targets with Liquidity），即我們總結(jié)的“BEAT法則”。

儲(chǔ)能賽道完全符合以上四要素，而且不是中期賽道，而是長(zhǎng)期賽道。

正如尤瓦爾·赫拉利在《人類簡(jiǎn)史》中寫到：“工業(yè)革命的核心，其實(shí)是能源轉(zhuǎn)換的革命。第一次工業(yè)革命，是以煤炭為代表的能源革命，英國(guó)憑借豐富的煤炭?jī)?chǔ)備和蒸汽機(jī)應(yīng)用的規(guī)模優(yōu)勢(shì)建立了大英帝國(guó)。而石油和電氣為代表的能源變革引發(fā)了第二次工業(yè)革命，美國(guó)利用其對(duì)石油資源的掌控能力及豐富的技術(shù)儲(chǔ)備成為了全球霸主”。

以風(fēng)光核為代表的新能源將引發(fā)第三次工業(yè)革命，而誰(shuí)能率先解決儲(chǔ)能問題，將會(huì)成為下一個(gè)主宰者。

我們知道，也就是短短兩三年時(shí)間，新能源車產(chǎn)業(yè)鏈上下游已經(jīng)涌現(xiàn)出很多千億市值的股票，而這些股票幾年前還不足百億。

君臨堅(jiān)信，將來(lái)儲(chǔ)能賽道必將是群星燦爛，千億市值的股票也將層出不窮。

面對(duì)儲(chǔ)能這個(gè)前所未有的高景氣長(zhǎng)牛賽道，我們可以做些什么？

那就是保持定力，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，從中挖掘出儲(chǔ)能賽道的陽(yáng)光電源、德方納米、石大勝華和天賜材料等。

而今年以來(lái)，儲(chǔ)能板塊的德業(yè)股份、錦浪科技、上能電氣和百川股份也是錄得不錯(cuò)的漲幅。

君臨已經(jīng)買了一堆書，準(zhǔn)備著手慢慢研究。

原標(biāo)題：儲(chǔ)能的戰(zhàn)略投資機(jī)會(huì)