阿特斯陽光電力集團2月3日發(fā)布新聞表示:將以2.65億美元(約合人民幣16.56億元)收購夏普(Sharp Corporation,TSE: 6753)子公司Recurrent Energy, LLC (以下簡稱“Recurrent”)。
夏普公司于2010年9月以3.05億美元現(xiàn)金(約合人民幣19億元),收購美國光伏項目開發(fā)商Recurrent Energy。收購時,Recurrent公司擁有2吉瓦的歐洲和北美光伏項目儲備。被夏普收購后, Recurrent 仍然保持著業(yè)務的獨立性。
此次同夏普交易的達成,對阿特斯來說意義重大。Recurrent公司目前在全球項目儲備總量超4吉瓦,處于準備開建階段的電站項目總量達1吉瓦。阿特斯目前的全球總項目儲備為4吉瓦,收購Recurrent后,阿特斯全球總項目儲備將擴大至8.5吉瓦;處于開建階段的電站項目總量將由1吉瓦增加至2.4吉瓦。Recurrent 公司的1吉瓦全球電站項目儲備將在2016年底美國太陽能投資稅收抵免(ITC)政策結束前并網(wǎng)。建設后,這1吉瓦已經(jīng)簽署售購電合同(PPA)的項目,市場估值將超過23億美元(約合人民幣143億元)。
自2009年起,阿特斯一直在低風險國家和地區(qū)進行太陽能項目戰(zhàn)略布局。目前,已成長為全球領先的太陽能項目開發(fā)商和整體解決方案提供商。此次收購的成功,將進一步擴大阿特斯海外光伏電站的儲備,提高電站項目的盈利水平。同時,也充分彰顯了阿特斯全球太陽能電站項目開發(fā)建設和融資能力,為阿特斯在未來幾個季度創(chuàng)建自己的Yield-Co做好準備,從而推動其更好的發(fā)展成為國際化能源企業(yè)。
阿特斯陽光電力集團董事長、總裁兼首席執(zhí)行官瞿曉鏵博士表示:“收購Recurrent是阿特斯一項重要的國際性戰(zhàn)略舉動。這項收購將進一步增強我們在北美市場的份額,同時也鞏固了我們?nèi)蚧柲芄夥茉垂镜念I導者地位。結合阿特斯的全球品牌影響力和項目開發(fā)經(jīng)驗,以及Recurrent公司在美國和加拿大地區(qū)豐富的太陽能電站開發(fā)建設經(jīng)驗和項目儲備,阿特斯在電站開發(fā)領域的實力和項目儲備將進一步加強。同時,此次收購也將進一步創(chuàng)新我們的商業(yè)模式,從之前單純的開發(fā)和建設太陽能電站項目轉(zhuǎn)變?yōu)槌钟泻瓦\營自己的光伏發(fā)電資產(chǎn),這也將會給我們的投資者創(chuàng)造更多的收益和價值。”
Recurrent Energy公司首席執(zhí)行官Arno Harris表示:“阿特斯在全球太陽能行業(yè)中扮演著重要的角色,很幸運,在未來太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面,我們有著共同的愿景。我們期待未來在新的母公司的帶領下,將太陽能進一步帶入主流能源市場。”
收購細節(jié)
阿特斯陽光電力集團以2.65億美元(約合人民幣19億元)的價格,對Recurrent進行現(xiàn)金收購。收購將于2015年第一季度前完成。此次交易最后完成需經(jīng)過相關監(jiān)管機構的批準和其他慣例審核條件的通過后生效。
本次交易中,阿特斯的金融咨詢機構是瑞士信貸(Credit Suisse),富理達律師事務所(Foley & Lardner LLP)為阿特斯提供法律咨詢服務。夏普公司(Sharp Corporation )和Recurrent公司的首席金融咨詢機構是Scotia Capital (USA) Inc.。Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd./MUFG Americas也為夏普提供了金融咨詢服務。Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP擔任夏普法律顧問。
美國可再生能源開發(fā)商Recurrent Energy公司在美國、加拿大和歐洲等地區(qū)開展太陽能電站研發(fā)及建設業(yè)務,是北美最大的太陽能電站項目開發(fā)商。Recurrent公司在北美地區(qū)現(xiàn)有項目儲備超4吉瓦。