海外家庭儲(chǔ)能需求井噴式增長,中國電池企業(yè)集體出海淘金。
如美國家用儲(chǔ)能本土品牌特斯拉,因市場需求火爆,供需嚴(yán)重失衡,接連提價(jià)其家用儲(chǔ)能產(chǎn)品Powerwall,目前積壓訂單已超8萬份。
海外家用儲(chǔ)能需求升溫,也給了瞄準(zhǔn)該領(lǐng)域的中國電池企業(yè)絕佳機(jī)會(huì)。
“我們2021年很大一部分精力投入在海外儲(chǔ)能領(lǐng)域,今年1-8月家用儲(chǔ)能電池出貨大幅增長。”一家電池企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人對高工鋰電介紹,下游需求火爆,部分客戶提前鎖定了2年產(chǎn)能。
主打家用儲(chǔ)能的派能科技上半年儲(chǔ)能產(chǎn)品銷售966MWh,其中Q3單季度銷售473.4MWh,超過上半年444MWh。鵬輝能源家儲(chǔ)產(chǎn)品去年通過歐洲和澳洲認(rèn)證,2021年也獲得了大批量家用儲(chǔ)能業(yè)務(wù)訂單,并積極推進(jìn)北美與日本家用儲(chǔ)能認(rèn)證。
此外,動(dòng)力電池老大哥寧德時(shí)代宣布與ATL成立合資公司,家用儲(chǔ)能便是合資公司重點(diǎn)瞄準(zhǔn)的市場之一。億緯鋰能也囤積糧草,在荊門投建15GWh磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目用于物流車與家用儲(chǔ)能。
中國電池企業(yè)集體出擊海外家用儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的背景是,海外發(fā)達(dá)地區(qū)家用儲(chǔ)能需求強(qiáng)勁,鋰電池利潤較高且市場充滿想象空間。
一是,包括歐洲、澳大利亞、北美、日本、南非等區(qū)域或國家電力價(jià)格高昂且穩(wěn)定性差,家用光伏+儲(chǔ)能的應(yīng)用可提高電力自發(fā)自用水平,延緩和降低電價(jià)上漲帶來的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)獲得穩(wěn)定的電力支持,因而需求快速拉升。
二是,“光伏上網(wǎng)電價(jià)(FIT)”和“凈計(jì)量電價(jià)”等家用光伏補(bǔ)貼政策到期和削減,上述地區(qū)強(qiáng)勁、穩(wěn)定的光伏新增裝機(jī)量,地方補(bǔ)貼利好政策等均為家用儲(chǔ)能應(yīng)用提供了堅(jiān)實(shí)的市場。
以歐洲最大的家儲(chǔ)市場德國為例,截至去年底,其家用儲(chǔ)能市場覆蓋家庭用戶30余萬,部署電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的比例超7成。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,截至去年底德國、美國、日本、澳大利亞的累計(jì)家用儲(chǔ)能裝機(jī)量約在 1-2.5GWh ,若以每戶10kWh的容量推算,則家用儲(chǔ)能的總安裝量在 10-25萬套的量級。
據(jù)此測算,家用儲(chǔ)能在德國、美國、日本、澳大利亞存量獨(dú)立住宅中的滲透率約為 1% ,若以目前家用光伏 10%左右的滲透率水平作為參照,意味著家用儲(chǔ)能滲透率的提升空間至少在10倍以上。
2025年家用儲(chǔ)能鋰電需求超70GWh
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,2020年全球家用儲(chǔ)能出貨量增至4.5GWh,年復(fù)合增長超50%,且分布區(qū)域與市場玩家較為集中。
分區(qū)域來看,家用儲(chǔ)能市場集中在家用光伏發(fā)展較好的發(fā)達(dá)地區(qū),僅德國(1117MWh)、美國(1050MWh)、日本(794MWh)、澳大利亞(359MWh)四個(gè)國家就占據(jù)了2020年全球新增家用儲(chǔ)能裝機(jī)量的3/4。行業(yè)玩家上,排名前5儲(chǔ)能系統(tǒng)提供商分別為特斯拉、派能科技、Sonnen、LG能源、沃太能源,市占率過半,市場集中度較高。
而海外上網(wǎng)電價(jià)的逐步退坡與終端電價(jià)的持續(xù)上漲,光伏發(fā)電比例提升,對電網(wǎng)的消納能力提出了較大的挑戰(zhàn)。光伏+儲(chǔ)能的自發(fā)自用模式,讓儲(chǔ)能成為家用光伏由全額上網(wǎng)轉(zhuǎn)向自發(fā)自用過程中必不可少的環(huán)節(jié),滲透率加速提升。
2020年新增裝機(jī)容量中家用光伏占比逐步提升,當(dāng)前儲(chǔ)能配比不足10%,正呈逐年快速提升的態(tài)勢,預(yù)計(jì)2025年家用光伏+儲(chǔ)能新增裝機(jī)中儲(chǔ)能設(shè)備新增裝機(jī)容量將達(dá)到 49.01GWh。
與此同時(shí),存量家用光伏裝機(jī)中加配儲(chǔ)能,假設(shè)家用光伏存量市場儲(chǔ)能滲透率由0.5%逐步提升,預(yù)計(jì) 2025 年家用光伏+儲(chǔ)能存量裝機(jī)中儲(chǔ)能設(shè)備裝機(jī)容量將達(dá)到20.99GWh。屆時(shí)預(yù)計(jì)2025年整體家用儲(chǔ)能容量空間達(dá)70GWh。
中國電池企業(yè)“后來追上”
家用儲(chǔ)能產(chǎn)品按需求不同帶電量集中在5-15KWh,對電池安全及使用壽命要求高,市場普遍要求10年以上質(zhì)保要求,循環(huán)次數(shù)往6000次及以上需求發(fā)展。
新進(jìn)入門檻較高。配套產(chǎn)品必須通過各區(qū)域安全認(rèn)證,如歐洲國際IEC、歐盟CE、歐洲VDE、美國UL、澳洲CEC、日本JIS、聯(lián)合國UN38.3等,如日本家用儲(chǔ)能要求電芯穿刺不冒煙。且產(chǎn)品研發(fā)到通過認(rèn)證約需1-1.5年。
在電池選擇上,因家用儲(chǔ)能需求集中在歐美、日韓等發(fā)達(dá)地區(qū),系統(tǒng)提供商集中多為本土企業(yè),因此配套電池以LG、松下、三星等日韓系三元電池為主導(dǎo)。而中國電池企業(yè)的強(qiáng)勢進(jìn)入,并一致選擇磷酸鐵鋰技術(shù)路線,正在扭轉(zhuǎn)海外家用儲(chǔ)能電池配套格局。
業(yè)內(nèi)人士,磷酸鐵鋰電池憑借低成本、高安全性及長循環(huán)壽命等特點(diǎn),更適合儲(chǔ)能領(lǐng)域,疊加中國完善的電池供應(yīng)鏈體系及完善的產(chǎn)品體系,中國磷酸鐵鋰電池攻城略地加速全球家用儲(chǔ)能電池配套的攻城略地。
一方面,目包括派能科技、沃太能源、古瑞瓦特、愛羅等國產(chǎn)企業(yè)在海外家用儲(chǔ)能市場市占率的節(jié)節(jié)攀升,拉動(dòng)國產(chǎn)電池企業(yè)需求。如沃太能源去年家用儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨全球第5,參股股東之一的億緯鋰能上半年鋰電池出口超2.25億支。
派能科技與英國最大光伏系統(tǒng)提供商Segen、德國領(lǐng)先的光儲(chǔ)系統(tǒng)提供商Krannich、意大利儲(chǔ)能領(lǐng)先的儲(chǔ)能系統(tǒng)提供商Energy等建立了長期穩(wěn)定合作關(guān)系,并積極拓展北美、日本等家用儲(chǔ)能市場。
另一方面,特斯拉家用儲(chǔ)能產(chǎn)品或加快磷酸鐵鋰化。繼車用動(dòng)力電池選擇寧德時(shí)代LFP電池后,特斯拉5月宣稱正將其Megapack儲(chǔ)能產(chǎn)品改用LFP電池。8月特斯拉北海道打造的總?cè)萘窟_(dá)6095kWh的鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目正式選擇寧德時(shí)代LFP電池。
而相繼出現(xiàn)的三元儲(chǔ)能產(chǎn)品起火事故負(fù)面影響,疊加在商用儲(chǔ)能領(lǐng)域LFP應(yīng)用,特斯拉家用儲(chǔ)能產(chǎn)品有望換道LFP,為包括寧德時(shí)代在內(nèi)的中國電池企業(yè)提供機(jī)遇。
可以預(yù)見的是,家用儲(chǔ)能全球的快速滲透,電池需求加速釋放,以寧德時(shí)代、億緯鋰能、瑞浦能源、派能科技、鵬輝能源為代表的中國企業(yè)將在該細(xì)分市場迎來新的機(jī)遇。
原標(biāo)題:中國電池企業(yè)出海“淘金”家庭儲(chǔ)能