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2020下半年以來國內(nèi)外碳達(dá)峰、碳中和政策頻發(fā)，自上而下推動(dòng)驅(qū)動(dòng)裝機(jī)增長(zhǎng)， 提高了行業(yè)遠(yuǎn)期空間的確定性和成長(zhǎng)性。以中國和歐洲為例，在能源局邊界指引下，國內(nèi)2021-2025年光伏年均新增85GW，2025-2030、2030-2060年均裝機(jī)超140、300GW；歐洲，保守假設(shè)減排目標(biāo)55%，2030年光伏年均新增裝機(jī)為38.6GW，相比當(dāng)前的25GW增量顯著。

光伏系統(tǒng)成本在過去10年間持續(xù)下降，由2007年的近60元/W降至2020年的4元/W左右。對(duì)應(yīng)LCOE成本由2元/kWh逐步下降至0.3-0.4元/kWh左右。相比煤電0.2-0.4元/kWh的LCOE成本，已經(jīng)在部分地區(qū)相比煤電具備成本優(yōu)勢(shì)，后續(xù)隨著光伏發(fā)電成本進(jìn)一步下降，裝機(jī)需求增長(zhǎng)動(dòng)力強(qiáng)勁。

我們以2020-2030年全球發(fā)電增速2.5%，2030-2060年發(fā)電增速2.0%；火電逐步退出，水電、核電、生物質(zhì)小規(guī)模發(fā)展；主要發(fā)展以風(fēng)光儲(chǔ)為主體的能源系統(tǒng)。依據(jù)當(dāng)前各國的保守規(guī)劃目標(biāo)，預(yù)計(jì)到2030、2060年全球保守的光伏新增裝機(jī)規(guī)模為1000GW、2400GW。

其中，2021-2025年裝機(jī)復(fù)合增速有望達(dá)25%-30%，2026-2030年裝機(jī)保守估計(jì)復(fù)合增速仍然達(dá)到18%-20%左右。

10月12日，國家領(lǐng)導(dǎo)人在《生物多樣性公約》領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)上的主旨講話提到：中國將構(gòu)建起碳達(dá)峰、碳中和“1+N”政策體系，在沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)加快規(guī)劃建設(shè)大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目，第一期裝機(jī)容量約1億千瓦的項(xiàng)目已于近期有序開工。

并網(wǎng)時(shí)點(diǎn)來看，上述100GW基地項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2023年之前完成并網(wǎng)，即未來2年年均規(guī)模有望達(dá)到50GW以上（25-30GW光伏，20-25GW風(fēng)電）。得益于沙漠戈壁地廉價(jià)的土地、良好的光照以及政策扶持，基地項(xiàng)目成本較低收益率良好，預(yù)計(jì)推進(jìn)速度較快且完成度高。據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，截至目前累計(jì)已有超26GW基地項(xiàng)目（18.6GW光伏+7.9GW風(fēng)電）完成。同時(shí)，后續(xù)將有第二期（或同樣為100GW）等待公布。

2021年各省關(guān)于保障性項(xiàng)目計(jì)劃在9月以來密集公布，截至目前累計(jì)保障性規(guī)模約在110GW，其中光伏項(xiàng)目預(yù)計(jì)超65GW，風(fēng)電項(xiàng)目預(yù)計(jì)超45GW。并網(wǎng)時(shí)點(diǎn)來看，大部分項(xiàng)目需要在2022年之前完成并網(wǎng)。

地面電站：大基地項(xiàng)目，國家指導(dǎo)+土地費(fèi)用率低+政府通道稅收支持等，預(yù)計(jì)完成度高，且期待第二批；保障性規(guī)模于大基地部分重復(fù)，申報(bào)規(guī)模豐富亦貢獻(xiàn)重要增量。

分布式電站：整縣推進(jìn)為綱領(lǐng)，其中政府機(jī)關(guān)、工商業(yè)廠房目標(biāo)在<碳達(dá)峰實(shí)施方案>中加碼，保底40GW，是未來新增裝機(jī)的重要貢獻(xiàn)。

海外應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)更多選擇提高PPA電價(jià)水平，根據(jù)Level Ten的最新針對(duì)美國33家電站開發(fā)商應(yīng)對(duì)硅料和組件漲價(jià)的調(diào)查中，73%選擇提高PPA電價(jià)，27%選擇降低項(xiàng)目收益率，18%不采取措施，僅12%選擇項(xiàng)目延期。根據(jù)最新報(bào)告，美國2021Q2綜合PPA招標(biāo)價(jià)格環(huán)比上漲的4.3%（+1.34美元/MWh）；歐洲2021Q3綜合PPA招標(biāo)價(jià)格則環(huán)比上漲8%（+3.59歐元/MWh）。

在此背景下，海外對(duì)組件價(jià)格的接受度再次提升。

從項(xiàng)目備案和招標(biāo)的角度，美國、德國備案及招標(biāo)規(guī)模皆可觀，亦對(duì)2022年高增預(yù)期形成有力支撐：

1）美國地面電站備案項(xiàng)目達(dá)到85GW，2021全年地面電站規(guī)模有望達(dá)到20GW；

2）德國新版可再生能源法出臺(tái)（EEG2021）拓寬戶用光伏免征EEG稅條件，戶用光伏為德國未來光伏裝機(jī)規(guī)模再添增量。根據(jù)EUPD Research，預(yù)計(jì)2021年德國戶用裝機(jī)2.1GW，同比增長(zhǎng)近40%。

2022年全球組件價(jià)格看跌的背景下，全球裝機(jī)動(dòng)力有望提升。分區(qū)域看，各地政策亦會(huì)對(duì)短期裝機(jī)有所推動(dòng)：

1）美國：近年來受到ITC搶裝刺激，裝機(jī)呈現(xiàn)高增之勢(shì)，拜登上臺(tái)后大力發(fā)展美國新能源事業(yè)，調(diào)整并延長(zhǎng)ITC抵免稅率2年。2021-2022年動(dòng)工建設(shè)的光伏項(xiàng)目，可享受26%的投資稅收抵免，并且近期在探討繼續(xù)延期ITC政策10年。

2）歐洲：短期內(nèi)更多享受平價(jià)深化帶來的內(nèi)生增長(zhǎng)，同時(shí)各地在碳中和背景下支持政策頻出，如荷蘭SDE++計(jì)劃、西班牙可再生能源拍賣框架（REER）等。

3）印度：2022年是印度光伏累計(jì)100GW以上目標(biāo)考核年，而截至2021年9月這一數(shù)字僅有46GW，與目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)，預(yù)計(jì)明年印度光伏裝機(jī)動(dòng)力有增無減。

原標(biāo)題：機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì): 到2030、2060年全球光伏新增裝機(jī)規(guī)模為1000GW、2400GW