根據(jù)現(xiàn)貨成交價統(tǒng)計，由于美歐韓采取多晶硅加工貿(mào)易的形式來規(guī)避反傾銷稅，10月份多晶硅進(jìn)口環(huán)比大幅上升，近期國產(chǎn)多晶硅成交較之前有所下滑，價格為133元/公斤，進(jìn)口多晶硅價格繼續(xù)保持在136元/公斤。
近期除多晶硅受美歐韓加工貿(mào)易影響，多晶硅進(jìn)口量增加，價格有所下滑外，其余各環(huán)節(jié)價格總體保持穩(wěn)定。根據(jù)我們的調(diào)研，由于四季度國內(nèi)的搶裝行情，產(chǎn)品價格保持平穩(wěn)，付款情況大幅好轉(zhuǎn)，很多客戶都是一次性付款，因此四季度國內(nèi)光伏企業(yè)的業(yè)績和經(jīng)營性現(xiàn)金流將大幅好轉(zhuǎn)。
分布式作為國家大力推進(jìn)的電站形式，裝機(jī)規(guī)劃一再提高。之前能源局局長吳新雄的表態(tài)，13年分布式裝機(jī)量預(yù)計在6GW，15年分布式裝機(jī)累計在20GW。根據(jù)能源局的最新消息，分布式光伏項目在14年將達(dá)到8GW。未來兩年分布式迎來高速增長。示范區(qū)項目可以享受到國家的度電補(bǔ)貼政策，示范區(qū)以外的項目需要在省級能源主管部門備案，同樣可以享受到度電補(bǔ)貼。各省可再生能源的配額也即將劃定。《分布式光伏發(fā)電項目管理辦法》即將出臺，將明確光伏電站補(bǔ)貼細(xì)則，分布式光伏發(fā)電的融資問題，確定分布式光伏的適用范圍以及各省建設(shè)規(guī)模等問題。
近一周來，光伏板塊普遍上漲，受蘋果和GTAT簽訂藍(lán)寶石供貨協(xié)議消息的刺激，漲幅較大的有天龍光電，晶盛機(jī)電等。藍(lán)寶石目前在手機(jī)上主要用于攝像頭保護(hù)玻璃，蘋果明年將推出藍(lán)寶石蓋板的玻璃，將大大促進(jìn)藍(lán)寶石的市場需求。晶盛機(jī)電具備年產(chǎn)2500萬mm藍(lán)寶石棒的能力，技術(shù)和產(chǎn)能都處于國內(nèi)最優(yōu)，存量的進(jìn)口替代和增量的手機(jī)需求，使得藍(lán)寶石將成為新的增長點。
四季度板塊業(yè)績將繼續(xù)好轉(zhuǎn)，電站建設(shè)規(guī)模的超預(yù)期以及《分布式電站項目管理辦法》等政策的出臺，光伏板塊后續(xù)還會有較好的表現(xiàn)。近期建議重點關(guān)注林洋電子，陽光電源，航天機(jī)電
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