該公司共籌得款項9.982億美元。這是因為盡管其以每股28美元的價格向公眾出售的3100萬股股票籌集了8.68億美元,但承銷商決定行使其選擇權(quán),全額購買了額外的465萬股。
Fluence公司基于模塊化和可堆疊的“Cube”理念推出的最新一代電池儲能產(chǎn)品
首次公開募股(IPO)僅在10月28日至11月1日期間開放。在交易的第一天結(jié)束時,每股上漲了25%,達到35美元。而在11月1日曾高達37.82美元,但在11月3日又回到35美元。
在接受行業(yè)媒體采訪時,F(xiàn)luence公司首席財務(wù)官Dennis Fehr表示,F(xiàn)luence公司認為上市將是加速業(yè)務(wù)增長,并且更多地采用可再生能源和脫碳技術(shù)的最佳方式。
此次IPO定價將該公司估值提高到約47億美元。Fluence公司在其IPO招股說明書中引用了彭博新能源財經(jīng)公司分析師的數(shù)據(jù),預(yù)計全球非住宅儲能市場規(guī)模將大幅增長:從2015年部署的0.6GW增長到2020年部署3.8GW,預(yù)計到2030年部署量達到34.2GW。
然而該公司認為行業(yè)的預(yù)測是保守的,不論是彭博新能源財經(jīng)公司還是其他分析機構(gòu)的預(yù)測,都低估了儲能部署的真正價值。
Fluence公司首席財務(wù)官Denni Fehr解釋說,造成這種情況的原因之一是,此類分析主要基于儲能廠商能夠從中抓住機遇的現(xiàn)有商業(yè)模式和市場進行推斷。
Fluence公司認為,在儲能系統(tǒng)作為輸電資產(chǎn)和作為“虛擬水壩”等領(lǐng)域,將出現(xiàn)更多機會,這是因為儲能系統(tǒng)可以最大限度地提高電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和可再生能源價值。
該公司和其他公司已經(jīng)開始在這些新興領(lǐng)域部署項目,同時還有更成熟的市場機會,例如太陽能+儲能發(fā)項目和用于輔助服務(wù)的電池儲能系統(tǒng)。
此次IPO的聯(lián)合牽頭的廠商包括摩根大通證券、摩根士丹利、巴克萊資本和美國銀行證券,以及花旗環(huán)球、瑞士信貸證券(美國)、瑞銀證券、Evercore集團、匯豐證券(美國)等公司。
在實施IPO之前,清潔能源交易顧問集團Apricum公司金融專家Charles Lesser表示,這將有助于提高Fluence公司的全球知名度和可信度,以及促進可再生能源資產(chǎn)的數(shù)字化優(yōu)化,并將促進其他儲能廠商積極參與這一領(lǐng)域。
原標(biāo)題:儲能廠商Fluence公司首次公開募股(IPO)籌集近10億美元