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11月3日晚間，藍思科技（300433）發(fā)布公告稱，公司于近日設(shè)立全資子公司湖南藍思新能源有限公司（以下簡稱“藍思新能源”），主要從事光伏玻璃產(chǎn)品、光伏設(shè)備及元器件、光伏發(fā)電項目等業(yè)務(wù)，注冊資本10億元。


光伏并非“跨界”，原有技術(shù)上的延伸

不言而喻的是，藍思科技在玻璃、金屬、藍寶石、陶瓷、塑膠等新材料領(lǐng)域的加工工藝、智能生產(chǎn)設(shè)備、自動化產(chǎn)線等方面已經(jīng)積累了深厚的經(jīng)驗，使得公司在消費電子和新能源汽車等行業(yè)收獲了領(lǐng)先份額。但公司的業(yè)務(wù)不會止步于此，多元化的拓寬戰(zhàn)略使得公司不斷延伸發(fā)展空間，尋找新的利潤增長點。

那么，從藍思科技的新動作來看，拓展賽道著重放在了——光伏領(lǐng)域，值得注意的是，此次業(yè)務(wù)并非是傳統(tǒng)意義上的“跨界”，而是在原有產(chǎn)品和技術(shù)上的延伸。

回看藍思科技原有發(fā)展領(lǐng)域，公司在新能源汽車的高端輕量化、電子化玻璃的制程領(lǐng)域都有不俗成績。藍思科技在智能終端領(lǐng)域多年的工藝、業(yè)務(wù)經(jīng)驗的積累，將能夠有效且快速地轉(zhuǎn)化為在這些領(lǐng)域的技術(shù)與效能的領(lǐng)先保障。

根據(jù)行業(yè)分析和相關(guān)已有公開信息查閱，公司應(yīng)該是從礦產(chǎn)布局、窯爐投產(chǎn)到光伏玻璃及零組件加工全線貫通，實現(xiàn)在超薄、高透光、高強度領(lǐng)域的新產(chǎn)品和新技術(shù)。

由此可見，無論是新能源汽車車窗玻璃，還是光伏電池所需要的超薄玻璃，確實也都發(fā)展到了需要工藝革新，降本增效減重擴能的階段，藍思科技在這一時點切入光伏領(lǐng)域是非常明智的戰(zhàn)略抉擇。

政策加持、“雙碳”先行，藍思發(fā)展新機遇

如果說，在北美感恩節(jié)與圣誕節(jié)購物季之前，果鏈的出貨速度必然追回先前的滯后情況，那么，光伏玻璃將有望成為藍思科技另一新發(fā)展的增長點。

10月24日，國務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達峰行動方案》為光伏建筑一體化（BIPV）行業(yè)發(fā)展提速。伴隨著年末光伏裝機需求持續(xù)改善，光伏玻璃的庫存天數(shù)不斷降低，截至9月末，光伏玻璃庫存天數(shù)為14.28天，相較于6月末下降8.7天，反映出需求端邊際改善的現(xiàn)狀。

此外，“十四五”規(guī)劃階段（2021-2025年）同樣是光伏發(fā)展的新階段。根據(jù)國家發(fā)展改革會能源研究所機構(gòu)預(yù)測，到2025年光伏總裝機量預(yù)計占全國總裝機的24%，比2020年占比11.5%的情況，提升了一倍不止。以此數(shù)據(jù)作為材料，國盛證券預(yù)測，2021年全球光伏玻璃原片需求量大約為747萬噸，至2025年可達1430萬噸。


而藍思科技布局光伏玻璃的舉措，可謂是“未雨綢繆”。

藍思科技作為全球最大的觸控功能玻璃面板供應(yīng)商，公司工藝、技術(shù)、規(guī)模一直穩(wěn)居國際領(lǐng)先地位，這也就預(yù)示著藍思科技布局車載大尺寸玻璃以及光伏玻璃的技術(shù)優(yōu)勢明顯。

拉長時間維度，藍思科技多次精準(zhǔn)抓住行業(yè)發(fā)展機遇，實現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L。從手機玻璃面板踏準(zhǔn)智能手機風(fēng)口、新能源汽車風(fēng)口同樣精準(zhǔn)入局，而如今瞄準(zhǔn)光伏高速增長的行業(yè)機遇，也是快狠準(zhǔn)地踩到了發(fā)展前端。

在2020年末的光伏玻璃“搶裝潮”時期，存貨供應(yīng)緊缺、庫存不斷下行，使得光伏玻璃價格提升。截至今年8月，光伏玻璃價格已達拐點，組件TOP10廠家的開工率也紛紛提升至60%以上，未來價格或?qū)⑿纬缮蠐P趨勢。

光伏玻璃價格波動（元／平方米）


光伏玻璃價格上行，疊加藍思科技卡位新能源汽車優(yōu)質(zhì)賽道，企業(yè)加速成長格局已成。

總結(jié)

在“雙碳”經(jīng)濟、能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、光伏產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的重大機遇下，布局光伏或?qū)⒎纤{思科技中長期發(fā)展規(guī)劃和可持續(xù)發(fā)展理念。無論是中短期內(nèi)實現(xiàn)藍思科技的又一利潤增長，還是公司的能源結(jié)構(gòu)向可再生能源轉(zhuǎn)型來看，只需耐心“靜待花開”。

原標(biāo)題：與光伏的不期而遇，藍思科技新增長點的“靜待花開”