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11月4日，A股三大指數(shù)迎來反彈，11月首次實現(xiàn)集體上漲。上證指數(shù)收漲0.81％，深證成指漲1.30％，創(chuàng)業(yè)板指漲1.06％。兩市成交額1.08萬億元。


// 風電股扛反彈大旗//

11月4日，風力發(fā)電板塊漲幅達8.36％，位居板塊漲幅首位，同時大幅提振新能源板塊市場人氣。


風電股掀起漲停潮，雙一科技20CM漲停，電氣風電、金雷股份、新強聯(lián)、吉鑫科技、明陽智能、運達股份、恒潤股份、時代新材、中閩能源、天順風能、大金重工、金風科技、振江股份等多股封漲停板。

從今年以來風力發(fā)電、光伏、新能源汽車板塊走勢對比來看，基本保持同步上漲態(tài)勢，漲幅均超過30％，風力發(fā)電和光伏漲幅甚至超過50％。特別是最近幾天，風力發(fā)電表現(xiàn)明顯更強，成為新能源產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)漲板塊。



// “光伏茅”沖高回落，外資連續(xù)兩日減持 //

11月4日，“光伏茅”隆基股份早盤一度漲逾4.5％，午后震蕩回落，收漲1.65％報92.5元。


11月3日，隆基股份被北向資金凈賣出16.08億元，11月4日，再遭凈賣出8.96億元，兩個交易日累計遭凈賣出超25億元。

 

// 新能源產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來估值切換 //

從近幾年風電板塊業(yè)績表現(xiàn)來看，呈現(xiàn)出較大幅度波動，整體來看最近兩年業(yè)績明顯好轉(zhuǎn)，2021年前三季度板塊實現(xiàn)歸母凈利潤超過190億元，超過2020年全年業(yè)績，2021年全年業(yè)績大幅上漲已無懸念，這或許是當前風電板塊強勢拉升的底氣所在。



從風力發(fā)電、光伏和新能源汽車三大板塊三季機構(gòu)持股來看，風力發(fā)電機構(gòu)持股數(shù)為143.84億股，而光伏和新能源汽車機構(gòu)持股數(shù)分別為308.92億股和591億股。考慮到風電板塊的體量在三大板塊中最小，總市值僅7203億元，遠小于光伏和新能源汽車板塊，且公司數(shù)量也是最少的，因此機構(gòu)持股數(shù)與板塊規(guī)模成正比。

從行業(yè)估值來看，風電板塊整體市盈率不足30倍，而光伏和新能源汽車板塊市盈率分別為47.81倍和60.58倍，遠高于風電板塊，橫向?qū)Ρ葋砜矗L電板塊或有繼續(xù)提升的空間。



中銀證券研報認為，11月，市場進入業(yè)績空窗階段，對于明年的盈利及政策預(yù)期將成為影響市場波動的主要因素。

展望明年，經(jīng)歷前期調(diào)整后，新能源產(chǎn)業(yè)鏈核心標的估值已調(diào)整至合理水平，有望迎來估值切換，未來一段時間有望迎來市場資金的重新聚焦。

長城證券認為，臨近年末，預(yù)計市場將繼續(xù)以結(jié)構(gòu)性機會為主。后續(xù)建議關(guān)注業(yè)績維持增速和業(yè)績邊際改善兩個方向。從業(yè)績景氣延續(xù)的角度來看，高景氣范圍將進一步收窄，具有高強度產(chǎn)業(yè)政策支持的新能源鏈條、綠電相關(guān)行業(yè)仍具有向上的趨勢動能。尤其是科創(chuàng)板、中小盤成長板塊具有業(yè)績增速的優(yōu)勢，調(diào)整期過后仍是上漲的主線。

原標題：風電扛反彈大旗，外資連續(xù)兩日拋售“光伏茅”，新能源產(chǎn)業(yè)鏈高低切？