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光伏行業(yè)迎來政策和需求雙重利好，景氣度持續(xù)上行，相關(guān)企業(yè)業(yè)績爆棚。

其中，隆基股份（601012.SH）依然是當(dāng)之無愧的行業(yè)龍頭，2021年前三季度，營收達(dá)562.06億元，凈利潤為75.56億元，兩項數(shù)據(jù)均位居行業(yè)第一。通威股份（600438.SH）以467億元的營收規(guī)模和59.45億元的凈利潤水平緊隨其后。此外，特變電工（600089.SH）、天合光能（688599.SH）、中環(huán)股份（002129.SZ）、晶澳科技（002459.SZ）、陽光電源（300274.SZ）、東方日升（300118.SZ）、愛旭股份（600732.SH）等企業(yè)的營收均達(dá)到百億級別，不過凈利潤水平則參差不齊。

現(xiàn)實的另一面是，上游原材料價格一路走高，光伏行業(yè)的“降本”目標(biāo)正遭遇挑戰(zhàn)。

今年以來，“一周一漲價”幾乎成為硅料環(huán)節(jié)常規(guī)操作，雖然經(jīng)歷過短暫的下調(diào)和盤整，但漲價幅度依然驚人。11月3日，硅業(yè)分會公布最新價格，本周國內(nèi)單晶復(fù)投料價格區(qū)間在26.7-27.6萬元/噸，成交均價為27.22萬元/噸，環(huán)比漲幅為0.15%；單晶致密料價格區(qū)間在26.5-27.4萬元/噸，成交均價為26.97萬元/噸，環(huán)比漲幅0.11%。國內(nèi)多晶硅料均價從年初的8萬元/噸漲至目前27萬元/噸，漲幅超過220%。

上游原材料環(huán)節(jié)掀起漲價風(fēng)暴，所引發(fā)的蝴蝶效應(yīng)一路傳導(dǎo)至硅片、電池片、組件廠商及終端電站，光伏產(chǎn)業(yè)鏈全線受到影響。

一邊是政策支持和需求擴(kuò)張，另一邊則是原材料持續(xù)漲價、成本日益增加，疊加電力供應(yīng)緊張，如何有效降低成本成為光伏企業(yè)不得不面對的難題。

“目前，業(yè)內(nèi)預(yù)期原材料價格下降的時間節(jié)點在明年年中。”10月30日，一名光伏行業(yè)資深人士向時代周報記者分析稱，預(yù)計到明年年中，產(chǎn)業(yè)鏈上投資的硅料產(chǎn)能將能逐步實現(xiàn)有效釋放，“但這個前提是不再出現(xiàn)政策變動等特殊情況”。

多重因素致原材料飛漲

今年10月，國際能源署（IEA）在月度報告中指出，創(chuàng)紀(jì)錄的煤炭和天然氣價格以及輪番停電正在促使電力部門和能源密集型行業(yè)轉(zhuǎn)向石油，以保持正常照明和生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)。能源價格上漲加劇了通脹壓力，加上停電，導(dǎo)致工業(yè)活動減少和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩。

電力成本是當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈急需解決的關(guān)鍵問題。

10月12日，國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革的通知》，明確將燃煤發(fā)電市場交易價格浮動范圍由現(xiàn)行的上浮不超過10%、下浮原則上不超過15%，擴(kuò)大為上下浮動原則上均不超過20%，高耗能企業(yè)市場交易電價不受上浮20%限制。新規(guī)自10月15日起實施。

由于生產(chǎn)多晶硅所用的工業(yè)硅屬于高耗能范圍，因此生產(chǎn)工業(yè)硅企業(yè)的成本上升勢必會影響到多晶硅生產(chǎn)成本。特變電工在投資平臺上表示，工業(yè)硅持續(xù)漲價對多晶硅生產(chǎn)成本影響較大，公司工業(yè)硅采購的定價方式為市場價。

“目前，限電對工業(yè)硅有一定的影響，可能對上游多晶硅料供求會產(chǎn)生短期影響。”隆基股份內(nèi)部人士李峰（化名）告訴時代周報記者。

除此之外，工業(yè)硅產(chǎn)量下降也成為多晶硅料價格上漲的“催化劑”之一。

新疆和云南是工業(yè)硅的重要產(chǎn)出地，云南地區(qū)工業(yè)硅產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量20%以上。根據(jù)云南發(fā)改委《關(guān)于堅決做好能耗雙控有關(guān)工作的通知》，工業(yè)硅行業(yè)生產(chǎn)管控加強(qiáng)，工業(yè)硅企業(yè)9-12月份月均產(chǎn)量不高于8月產(chǎn)量的10%。這意味著，工業(yè)硅企業(yè)9-12月產(chǎn)量將被削減90%以上。

山西證券研報指出，盡管近日工業(yè)硅漲勢已出現(xiàn)瓶頸，但能耗雙控政策對多晶硅廠家產(chǎn)出的直接影響正在擴(kuò)大，短期內(nèi)硅料可能仍因缺料情緒以及年底光伏需求旺季來臨而處于漲價態(tài)勢。

“工業(yè)硅作為多晶硅的主要原材料之一，價格上漲導(dǎo)致多晶硅生產(chǎn)成本大幅上漲。”通威股份內(nèi)部人士對時代周報記者說：“近期，多晶硅因四季度傳統(tǒng)需求旺季，價格有所上漲，但上游工業(yè)硅價格上漲仍對多晶硅企業(yè)造成成本壓力。”

探索有效“降本”

硅料價格跳漲的背后，是產(chǎn)能嚴(yán)重不足的挑戰(zhàn)。

多晶硅生產(chǎn)處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的首端，也是影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模的重要環(huán)節(jié)。CPIA數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年中國多晶硅產(chǎn)量為23.8萬噸，同比增長16.1%，而硅片、電池片、組件擴(kuò)產(chǎn)增速極快，分別同比增長40%、56.6%和50.5%，遠(yuǎn)超硅料的擴(kuò)產(chǎn)速度。

“多晶硅的建設(shè)周期長達(dá)18個月之久，算上半年的產(chǎn)能爬坡時間，正常量產(chǎn)時間差不多需要兩年，投產(chǎn)周期過長導(dǎo)致沒辦法較快釋放需求。”李峰對時代周報記者說：“但下游的硅片、電池、組件等產(chǎn)能可以實現(xiàn)當(dāng)年投資、當(dāng)年投產(chǎn)。”

華創(chuàng)證券研報指出，目前年內(nèi)并沒有較大的硅料產(chǎn)能擴(kuò)張計劃，四季度又為裝機(jī)旺季，硅料供需緊張程度將進(jìn)一步加劇。從短期來看，硅料一直維持在價格高位，上漲空間有限，上漲態(tài)勢趨緩。從長期來看，待未來硅料產(chǎn)能釋放，供需平衡將有望緩解。

在這種情況下，如何實現(xiàn)“降本”目標(biāo)成為光伏企業(yè)需要思考的問題。

“產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)將通過工藝技術(shù)改進(jìn)及規(guī)模經(jīng)濟(jì)提升實現(xiàn)降本。”上述通威股份內(nèi)部人士告訴時代周報記者，對于原材料上漲，公司采購團(tuán)隊一直密切關(guān)注原材料價格走勢，積極開發(fā)拓展優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，并根據(jù)生產(chǎn)需求，在保供的前提下采取最優(yōu)采購策略。

李峰表示，隆基股份與契合度高、技術(shù)領(lǐng)先的供應(yīng)商攜手進(jìn)行技術(shù)協(xié)同、戰(zhàn)略合作，通過建立友好雙贏的新型戰(zhàn)略合作關(guān)系，共同構(gòu)建利益分享機(jī)制，合理分配產(chǎn)業(yè)鏈利潤，打造利益共同體并維護(hù)健康的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。

“過去，光伏產(chǎn)業(yè)主基調(diào)是降低成本、讓市場可承受，而平價上網(wǎng)后，電池片在光伏整個生命周期中的降本空間縮小，原材料漲價也在刺激行業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，通過技術(shù)實現(xiàn)降本。”他對時代周報記者說。

以顆粒硅為例。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為顆粒硅摻雜10-20%在合理范圍內(nèi)，但有機(jī)構(gòu)指出這一比例實際已可提高至50%以上，且顆粒硅成本更低，包括初始成本降低30%、電耗降低70%、人工降低30%，外加無需破碎。

浙商證券研報觀點稱，顆粒硅產(chǎn)能建設(shè)周期在1年多一些，而傳統(tǒng)西門子法棒狀硅需要近2年。投產(chǎn)速度大幅縮短，解決硅料供給失衡問題，而且顆粒硅省電70%、碳減排下降65%-70%，能耗指標(biāo)更容易過、擴(kuò)產(chǎn)也更為順利。目前，上機(jī)數(shù)控（603185.SH）、晶澳科技、中環(huán)股份、隆基股份等主流硅片廠商已紛紛試用顆粒硅。

原標(biāo)題：太火了！硅料價格年內(nèi)漲超2倍，光伏降本成難題