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巨頭暗戰(zhàn)爭奪的不是鋰礦,竟是“鈷奶奶”?
日期:2021-10-19   [復制鏈接]
責任編輯:sy_miaowanying 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
近日,加拿大千禧鋰業(yè)交出了一筆高達1000萬美元,約合人民幣6400萬元的違約金,撕毀了來自贛鋒鋰業(yè)的收購合同。原因是鋰電巨頭寧德時代出手“截了胡”,該公司的出價比贛鋒鋰業(yè)高出1.3億元。

據(jù)悉,加拿大千禧鋰業(yè)是一家上市公司,在阿根廷擁有帕斯托斯、Cauchuari East等2個鹽湖鋰項目,主要從事收購、勘探、開發(fā)鋰礦。

其中,帕斯托斯鹽湖鋰項目地處全球鋰礦最豐富的“鋰礦三角洲”地區(qū),鋰資源品位較好、交通便利、開發(fā)成本低。

其實,關(guān)于鋰礦資源的爭奪不僅僅是發(fā)生在寧德時代與贛鋒鋰業(yè)這兩個鋰電巨頭之間。“有色一哥”紫金礦業(yè)于近日公告,擬以9.6億加元(約合人民幣49.39億元)現(xiàn)金收購加拿大新鋰公司現(xiàn)有全部已發(fā)行且流通的普通股。

新鋰公司為加拿大上市公司,其核心資產(chǎn)為位于阿根廷西北部卡塔馬卡省的3Q鋰鹽湖項目。該項目是世界上同類項目中規(guī)模最大、品位最高的項目之一。

有觀點認為,巨頭們看似是在爭奪鋰礦,其實這背后真正稀缺的是鈷。

鈷短缺或成為動力電池生產(chǎn)的重要制約因素

鋰礦資源最廣泛的應用在于鋰電池技術(shù)。目前實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的鋰離子電池正極材料主要有四種,分別是鈷酸鋰、鎳鈷錳酸鋰(三元材料)、錳酸鋰、磷酸鐵鋰,其中含鈷的是鈷酸鋰和三元材料。

在應用領(lǐng)域方面,鈷酸鋰主要用于3C電子領(lǐng)域,三元材料主要應用于動力領(lǐng)域。

鈷是磁化一次就能保持磁性的金屬,并且鈷基合金的耐熱性極強,在溫度在1038℃以上時,其優(yōu)勢突出。作為稀缺資源,鈷常用于軍事工業(yè)和電池產(chǎn)業(yè)中。

北方工業(yè)大學汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心研究員張翔曾在采訪中表示,目前三元鋰電池基本都是含鈷的,它的裝機量在新能源汽車產(chǎn)業(yè)還占到“半壁江山”;特別是對續(xù)航里程、整車性能要求高的高端車型。

當前新能源車正迎來政策驅(qū)動+市場驅(qū)動疊加的黃金時期,盡管高鎳化或?qū)е聠诬囉免捔拷档?,但電動化是大勢所趨,三元需求仍將呈現(xiàn)高景氣,新能源車鈷需求仍處于高成長階段。

實際上,自2020年以來,隨著新能源汽車的快速發(fā)展,鈷的價格也一路上揚,因此被業(yè)內(nèi)戲稱為“鈷奶奶”。數(shù)據(jù)顯示,截至10月8日,國內(nèi)現(xiàn)貨鈷的價格已從去年四月不到24萬元/噸的低位,上漲至超38萬元/噸,漲幅近60%。

顯然,在新能源車動力電池的組成部分中,“鈷奶奶”是最至關(guān)重要的那個。相較于鋰,鈷才是實實在在的稀缺資源。

國際能源署預計,到2040年,鈷的需求量將較2020年增長約20倍。此外,美國銀行全球研究中心的分析指出,鈷短缺在未來或成為動力電池生產(chǎn)的重要制約因素。

跨國企業(yè)競相爭奪鈷資源

目前具備萬噸級生產(chǎn)能力的大礦山僅有3座——嘉能可的KCC、歐亞資源的RTR以及洛陽鉬業(yè)的Tenke。

2020年,嘉能可、洛陽鉬業(yè)、歐亞資源鈷產(chǎn)量分別為2.74、1.54、1.55萬噸,占全球原料供給的比例分別為22%、13%、13%,三座礦山產(chǎn)量合計5.83萬噸,占全球鈷礦山原料總供應量(不含手抓礦、再生鈷)的比例為48%。

據(jù)了解,目前全球的鈷礦中約60%的產(chǎn)量被嘉能可、洛陽鉬業(yè)、歐亞資源、金川國際等四家企業(yè)所“壟斷”。此外,在電池材料方面所消耗的鈷,占鈷出產(chǎn)總值約70%。

全球主要鈷資源企業(yè)鈷礦情況:


資料來源:萬方數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)顯示,2020年,全球鈷探明的儲量約710萬噸,有約50%分布在剛果(金),而中國已探明鈷儲量約8萬噸,僅占全球總儲量約1%。

跨國企業(yè)爭奪鈷資源

有限的供應與龐大的需求不斷推高鈷的價格,這讓鈷資源最為豐富的非洲國家剛果(金)成為了跨國企業(yè)們的必爭之地。

鈷的產(chǎn)業(yè)鏈上游為鈷礦石的開采、選礦;產(chǎn)業(yè)鏈中游為鈷的冶煉加工,鈷礦石經(jīng)過富集等處理后,形成含鈷品味較高的礦料,又稱為鈷精礦。

前不久,國內(nèi)礦業(yè)公司洛陽鉬業(yè)發(fā)布公告稱,擬加碼162億元,用于剛果(金)特恩克銅鈷礦的項目建設。加上2016年已投入的172億元,洛陽鉬業(yè)占該礦區(qū)的股權(quán)比例將達到約80%。

事實上,嘉能可公司在剛果(金)也有著廣泛布局,由于2019年鈷價低迷,該公司選擇關(guān)停了當?shù)氐囊惶幹匾拟挼V。如今,面對飛漲的鈷價,以及中資企業(yè)的蓬勃發(fā)展,嘉能可公司在今年2月決定,重新啟動該礦區(qū)的運作。

一方面上游企業(yè)展開激烈爭奪,另一方面下游的電池廠商也紛紛主動出擊,與鈷礦開采商簽訂供應合同。8月,韓國LG新能源牽手澳大利亞礦業(yè)有限公司,鎖定為期六年、共7000噸的鈷供應訂單;今年年初,國內(nèi)電池巨頭寧德時代和億緯鋰能則分別入股洛陽鉬業(yè)和華友鈷業(yè),為未來鈷資源儲備提供保障。

各大跨國公司動作頻頻,剛果(金)也不甘讓利于人。為整合國內(nèi)的鈷資源開發(fā),2021年3月31日,剛果(金)政府控股的鈷業(yè)總公司正式掛牌營運。

剛果(金)鈷業(yè)總公司首席執(zhí)行官昆博表示,希望打造出像沙特阿美石油公司這樣的巨頭,對鈷這一資源擁有最終定價權(quán)。

國內(nèi)鈷龍頭企業(yè)

華友鈷業(yè)是國內(nèi)龍頭鈷企,主營新能源鋰電材料和鈷新材料研發(fā)制造,有鋰電池正極材料、航空航天高溫合金和硬質(zhì)合金等產(chǎn)品,在鈷銅濕法工藝、鈷新材料研發(fā)、環(huán)保自主核心技術(shù)領(lǐng)域有一席之地。

公司長期深耕剛果(金),有KAMBOVE尾礦和PE527采礦權(quán)。

寒銳鈷業(yè)擁有鈷、銅業(yè)完整產(chǎn)業(yè)鏈的跨國企業(yè)集團,主營鈷粉、電解銅、粗制鈷中間品、碳酸鈷等產(chǎn)品生產(chǎn)銷售。擁有利卡西邁特礦業(yè)5000噸氫氧化鈷冶煉產(chǎn)能,1萬噸陰極銅冶煉產(chǎn)能;原料庫存充足,約有4000噸鈷金屬量原料儲備,庫存成本較低。

洛陽鉬業(yè)是全球第二大鈷、鈮生產(chǎn)商,主營銅、鉬、鎢、鈷、鈮、磷等礦業(yè)的開采、冶煉、加工等業(yè)務。公司國內(nèi)擁有三道莊鉬鎢礦、上房溝鉬鐵礦、東戈壁鉬礦三座礦山,國外享有TFM銅鈷礦56%權(quán)益和24%股權(quán)的獨家購買權(quán)、CIL磷礦100%權(quán)益、NML鈮礦100%權(quán)益以及NPM銅金礦80%的權(quán)益。

原標題:巨頭暗戰(zhàn)爭奪的不是鋰礦,竟是“鈷奶奶”?
 
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來源:中國資本市場50人論壇
 
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