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風光大基地來了，高度重視為產(chǎn)業(yè)鏈的機會。

大基地項目

1）規(guī)模：一期97GW，其中內(nèi)蒙、青海、陜西、河北超過10GW。七個優(yōu)選項目：內(nèi)蒙2個、陜西3個、吉林1個、青海1個，總共25GW左右，光伏17GW，占比70%，其余是風電，還有一點光熱。

2）項目審核：一期8月申報360GW，但落地是97GW，進行了大規(guī)模篩選，其實項目不缺，但要看供應鏈供應能力，也要和電力消納發(fā)展同步。

3）形式：光伏風電一半一半，光伏略多一點。

4）消納：一部分就地消納，另外60%是特高壓傳輸。大基地項目也要配儲能。

4）清單：現(xiàn)在一期名單還沒出來，估計會有個清單下發(fā)，以推進實施

5）并網(wǎng)時間：之前文件說的是23年底前并網(wǎng)，但不知道最終說法是什么樣。

6）總規(guī)模：大基地總體規(guī)模暫時沒有明確的消息，確定的是一期約100GW，后續(xù)還有二期的申報，可能會在今年啟動。

7）開發(fā)商：五大四小拿項目多一些，民營很少。

8）IRR要求：收益率放低了，大概5.5-6%，不考慮儲能的對應組件價格1.85是可以接受的，雙面、跟蹤、大尺寸接受程度很高，所以可以接受高一點的組件價格。

整縣推進

1）山東浙江發(fā)展較快，資源好、制度完善；

2）能耗雙控刺激建設，路條費已經(jīng)達5毛/W（地面項目1-2毛/W）；

3）預計到十四五中后期分布式集中式平分秋色。

招標集采

1）規(guī)模：下半年合計10gw左右，最大的是國家能源集團的5.5gw（也是國家能源首次集采）。

2）價格：9月是1.85元/W左右，10月之前就有1.9元/W。

3）結構：大尺寸比例超過70%，甚至戶用也在采用大尺寸了，但雙面趨勢不明顯。

4）成交情況：組件的發(fā)貨在持續(xù)，但新的合同訂單報的價都挺高的，相對謹慎。

供應鏈情況

1）硅料：有超過260元/kg的成交價，300元可能是上限。硅料廠新疆可能會減產(chǎn)，在做溝通。

2）工業(yè)硅：目前6-8.5萬的報價，很多硅料廠不買工業(yè)硅了，在用庫存，以逼迫工業(yè)硅降價。

3）組件：一線一體化本身成本低，可以接受更高的硅料價格，所以在原材料漲價中，組件頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯。

4）明年需求：明年保障性并網(wǎng)規(guī)模60-70GW，有部分是和大基地重合，大基地優(yōu)先納入保障性規(guī)模。明年若產(chǎn)業(yè)鏈降價，國內(nèi)裝機70-80GW以上沒問題。 

原標題：風光大基地之光伏