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9 月建筑業(yè)仍位于高景氣區(qū)間。9 月建筑業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為57.5%，環(huán)比降低3pct，仍位于較高景氣區(qū)間，反映建筑業(yè)生產(chǎn)保持較快增長。從用工情況和市場預(yù)期看，從業(yè)人員指數(shù)和業(yè)務(wù)活動預(yù)期指數(shù)分別為52.6%和60.1%，高于上月2pct 和1.7pct，表明建筑業(yè)企業(yè)用工量繼續(xù)增加，對近期行業(yè)發(fā)展持續(xù)樂觀。

政府推進(jìn)屋頂分布式光伏發(fā)電試點(diǎn)。2021 年6 月，國家能源局印發(fā)《關(guān)于報(bào)送整縣(市、區(qū))屋頂光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，開展整縣(市、區(qū))推進(jìn)屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)工作?！锻ㄖ分赋?，縣(市、區(qū))黨政機(jī)關(guān)建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于50%；學(xué)校、醫(yī)院、村委會等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于40%；工商業(yè)廠房屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不利于30%；農(nóng)村居民屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于20%。目前，各省及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)均已按《通知》要求報(bào)送了試點(diǎn)方案，國家能源局綜合司也公布了各地報(bào)送的試點(diǎn)縣(市、區(qū))名單。“十四五”期間，屋頂分布式光伏預(yù)計(jì)迎來較快發(fā)展。

抽水蓄能將在新型電力系統(tǒng)中扮演重要角色。9 月9 日，在2021年能源電力轉(zhuǎn)型國際論壇上，國家電網(wǎng)董事長辛保安表示，未來五年國家電網(wǎng)計(jì)劃投入3500 億美元(約2 萬億元)，推進(jìn)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級；到2030 年，中國抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模將從目前的2341 萬千瓦提高到1 億千瓦。

行業(yè)集中度提升，業(yè)績和估值有望持續(xù)回升。八大建筑央企新簽訂單市場占有率從2013 年的24.38%提升至2020 年的34.49%。建筑行業(yè)集中度有望持續(xù)提升。建筑指數(shù)PE 為8.24 倍，10 年歷史分位點(diǎn)為9.18%，安全邊際高。建議關(guān)注基建、地產(chǎn)竣工端、裝配建筑、綠色建筑、碳中和等領(lǐng)域投資機(jī)會。推薦中國鐵建、中國建筑、中國交建、中國中鐵 、中國中冶 、中國電建、葛洲壩、中國化學(xué)、華設(shè)集團(tuán)等。建議關(guān)注鴻路鋼構(gòu)、上海建工、隧道股份、中鋼國際、四川路橋、中衡設(shè)計(jì)等。 

原標(biāo)題：建筑行業(yè)跟蹤報(bào)告：建筑高景氣延續(xù) 屋頂分布式光伏、抽水蓄能迎機(jī)遇