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從長期來看，本次拉閘限電對于綠電行業(yè)可謂是利好。但具體到光伏產(chǎn)業(yè)來看，由于拉閘限電帶來的上游材料價格暴漲，短期內(nèi)將進(jìn)一步加劇行業(yè)上下游發(fā)展的嚴(yán)重失衡。尤其對于今年飽受硅料漲價之苦的電池片、組件企業(yè)來說可謂雪上加霜。

能源危機(jī)在世界多地蔓延，一度被寄予厚望的綠電成了背鍋俠。

全球能源危機(jī)愈演愈烈，部分輿論將“矛頭”對準(zhǔn)了綠電。10月7日，《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》報道分析指出，歐洲的低風(fēng)速造成的可再生能源產(chǎn)量降低同樣是歐洲這場能源危機(jī)的原因之一。報道進(jìn)一步指出，由于歐洲各國陸續(xù)啟動綠色能源轉(zhuǎn)型，導(dǎo)致對化石燃料的投資長期處于下降趨勢，由此引發(fā)了短時間能源危機(jī)。遼寧省同樣將9月23日-9月25日的電力缺口部分原因歸咎給了風(fēng)電產(chǎn)量驟減。

其實，目前在整個能源體系中占比不高，“個頭”尚小的綠電難堪大任其實在意料之內(nèi)。更有業(yè)內(nèi)專家表示，綠電“靠天吃飯”的本質(zhì)仍未發(fā)生變化，人們對綠電的厚望成了難以承受之重。

綠電發(fā)展面臨哪些瓶頸，何時才能扛大梁？
拉閘限電真相，看綠電企業(yè)怎么說

“由于煤炭供需緊張以及煤電價格倒掛所導(dǎo)致”，隨著雙碳目標(biāo)的提出，我國綠電裝機(jī)迎來爆發(fā)式增長。根據(jù)國家能源局日前發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年，全國電源新增裝機(jī)容量1.90億千瓦，占比9.5%，總電力裝機(jī)達(dá)22億千瓦。新增裝機(jī)中，水電1323萬千瓦，占比3.4%、風(fēng)電7167萬千瓦，占比34.6%、太陽能發(fā)電4820萬千瓦，占比24.1%。新增風(fēng)電和太陽能發(fā)電合計達(dá)1.20億千瓦，新增占比約63%，成為我國電源增長主導(dǎo)力量。與此同時，2020年新增火電裝機(jī)容量5590萬千瓦，占比僅4.7%。綠電大舉進(jìn)軍，火電“節(jié)節(jié)敗退”。2020年，煤電裝機(jī)占比首次跌落半壁江山。?截至2020年底，我國電力22億千瓦總裝機(jī)中，煤電裝機(jī)10.8億千瓦，占比49%；氣電近1億千瓦，占比4.5%；水電3.7億千瓦，占比16.8%；風(fēng)電2.8億千瓦，占比12.8%；光伏2.5億千瓦，占比11.5%；核電近5000萬千瓦，占比2.3%。不過，實際發(fā)電量來看，火電依舊是國內(nèi)發(fā)電的壓艙石，風(fēng)電、光伏發(fā)電量表現(xiàn)與裝機(jī)總量不成正比。
2020年中國火力發(fā)電量占全國發(fā)電總量的67.87%，較2014年的75.43%減少了7.56%；與之相對，風(fēng)電、光電發(fā)電量占比分別為6.12%和3.42%，占比合計9.52%，不足10%。綠電表現(xiàn)與熱火朝天的裝機(jī)形成了鮮明對比，這也可以從遼寧省“拉閘限電”事件看出。根據(jù)遼寧省工信廳提供的信息，東三省風(fēng)電總裝機(jī)達(dá)到約3500萬千瓦，但在9月21日冷空氣過后，出力出現(xiàn)明顯下降，不足風(fēng)電總裝機(jī)的10%。更有甚者，根據(jù)國家電網(wǎng)調(diào)度控制中心的消息，年夏季高峰期時，東北3500萬千瓦風(fēng)電裝機(jī)一度總出力只有3.4萬千瓦，幾乎相當(dāng)于沒有。
廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長林伯強(qiáng)認(rèn)為，過去十年，盡管光伏和風(fēng)電獲得了長足發(fā)展，但其“靠天吃飯”的本質(zhì)沒有發(fā)生變化。光伏一到晚上就沒辦法發(fā)電，水電也要看是枯水期還是豐水期，趕上枯水期，還需要承擔(dān)蓄水等職能，出力（指發(fā)電量）可能會攔腰截斷，風(fēng)電則被業(yè)內(nèi)稱為“垃圾電”，白天用電需求大的時候風(fēng)力小，晚上用電需求少發(fā)電量較大。
根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年，全國核電平均利用小時數(shù)最多，為7453小時；全國火電的平均利用小時數(shù)其次，為4216小時；全國水電平均利用小時數(shù)為3827小時。風(fēng)電平均利用小時數(shù)2097小時；光伏平均利用小時數(shù)最低，僅1160小時。

是否因此可以將本次“拉閘限電”責(zé)任歸咎綠電？

林伯強(qiáng)教授認(rèn)為，這種說法并無根據(jù)。本次各地拉閘限電，更多還是火力發(fā)電不力。“風(fēng)電（光伏）肯定有影響，但至于說拉閘限電，拉閘限電主要還是因火電發(fā)電不足為主。”林伯強(qiáng)認(rèn)為，目前光伏+風(fēng)電發(fā)電量只占中國用電量9%左右，目前發(fā)電主力還是靠火電，發(fā)電量占比大約70%。“新能源個頭太小，占比無足輕重，你把它（風(fēng)、光）全部關(guān)掉都沒有問題，波動性、間接性，風(fēng)電、光伏缺點是有，但占比只有9%，因此目前討論風(fēng)電光伏對缺電影響有些操之過急了。”

綠電上下游企業(yè)同樣對上述觀點持反對意見。

遠(yuǎn)景智能副總裁、遠(yuǎn)景零碳業(yè)務(wù)總經(jīng)理孫捷告訴貝殼財經(jīng)，這次限電是三方面原因：煤價成本上漲導(dǎo)致火電廠發(fā)電少，即發(fā)電量不夠；另外國內(nèi)9省份能耗雙控所以限電；最后一個原因是，低附加值產(chǎn)業(yè)今年耗能增多。三個因素綜合作用下，導(dǎo)致拉閘限電。“本次限電不是因為新能源發(fā)電多了，而洽洽是新能源發(fā)電少了，火電不發(fā)，但新能源裝機(jī)不夠呀……這就應(yīng)該反思下新能源發(fā)展太慢的原因。”10月11日，硅料龍頭通威股份回復(fù)新京報貝殼財經(jīng)記者采訪時表示，當(dāng)前我國電力供應(yīng)依然是以煤電等化石能源為主，“拉閘限電”問題主要仍是由于煤炭供需緊張以及煤電價格倒掛所導(dǎo)致。此外，行業(yè)另一龍頭隆基股份同樣向貝殼財經(jīng)做了類似表述。
另有觀點認(rèn)為，由于國家的碳中和戰(zhàn)略，國內(nèi)火電新裝機(jī)瓦數(shù)明顯減少，風(fēng)、光電新增裝機(jī)占比提高，擠占了原本屬于火電的裝機(jī)瓦數(shù)，由此導(dǎo)致電力短缺。林伯強(qiáng)對此同樣反對，他認(rèn)為，目前國內(nèi)火電裝機(jī)目前已經(jīng)夠用。林伯強(qiáng)提到，因為將發(fā)電空間讓給綠電，目前，國內(nèi)火電平均利用小時數(shù)不足4500小時。但在2005年左右，國內(nèi)的火電平均利用小時數(shù)為5500小時，因此火電至少還有20%的發(fā)電潛力。
林伯強(qiáng)因此得出結(jié)論，火電裝機(jī)目前已經(jīng)足夠用，不需要新增裝機(jī)，本輪各地供電緊張最大問題還是出現(xiàn)在煤炭價格高漲背景下的煤電價格倒掛以及用電需求猛增上，認(rèn)為綠電應(yīng)承擔(dān)主要責(zé)任的觀點立不住腳。
綠電何時扛大梁？

需構(gòu)建新型電力系統(tǒng)：儲能問題亟待解決

盡管，眼下“拉閘限電”與綠電關(guān)系不大，但隨著“雙碳”（2030年碳達(dá)峰、2060年碳中和）目標(biāo)的推進(jìn)，綠電能否扛起大梁，擔(dān)當(dāng)重任？有分析人士認(rèn)為，我們目前的電力系統(tǒng)是基于化石能源為主體構(gòu)建的傳統(tǒng)電力系統(tǒng)，一方面要建設(shè)適應(yīng)以風(fēng)光為主體電力的新型電力系統(tǒng)，另一方面要發(fā)展儲能。孫捷告訴貝殼財經(jīng)，尤其發(fā)展儲能是風(fēng)電發(fā)展的重中之重。“風(fēng)光不能叫新煤炭，風(fēng)光儲加起來才叫新煤炭，因為風(fēng)光是不穩(wěn)定的，不可靠的電力來源。”
此外，目前儲能配套系統(tǒng)能夠提升光伏電站電力穩(wěn)定性，同時能夠削峰填谷，讓電力合理分配，同時還需要解決綠電的消納、輸配、波動等問題。所謂儲能，就是將較難儲存的能源形式，轉(zhuǎn)換成技術(shù)上較容易且成本低的形式儲存起來。目前常見的儲能方式包括——抽水蓄能、電化學(xué)儲能、飛輪儲能（新型儲能技術(shù)，還處于商業(yè)化早期）、氫儲能。

中國能源網(wǎng)首席信息官韓曉平認(rèn)為，要徹底解決發(fā)電不穩(wěn)定性、不可靠問題，最終還是需要靠儲能來解決，但目前條件下，發(fā)展儲能面臨著成本消化難題，目前電價難以支付起這種成本。
國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年，G20國家中，中國電價為0.54元/度，排名世界第19位，僅略高于墨西哥。另據(jù)德國、英國披露的官方數(shù)據(jù)顯示，2020年德國可再生能源發(fā)電量為233.1TWh，發(fā)電量占比達(dá)到49.3%，接近50%。英國政府公布的能源統(tǒng)計摘要（DUKES）顯示，英國全國電力的43%來自包括風(fēng)能、太陽能和沼氣在內(nèi)的可再生資源，高于2019年的37%。 這背后是綠電的成本順利消化，據(jù)上圖，電價最高的是德國，達(dá)到2.31元/度，英國電為1.66元/度，排名第五。

發(fā)展儲能將會導(dǎo)致用電成本增加多少？

東吳證券研報提供的一組數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國儲能系統(tǒng)成本為1.5元/Wh左右。東吳證券預(yù)計，到2030年，國內(nèi)新增儲能需求達(dá)到176GW/534GWh，全球新增儲能需求將達(dá)536GW/1575GWh。據(jù)此計算，在儲能成本不下降前提下，2030年，中國花在儲能上的成本將達(dá)到8010億元，全球的儲能成本花費約2.36萬億元。另外研報還顯示，儲能需求主要來自風(fēng)電、光伏的發(fā)展。預(yù)計2030年，集中式新增風(fēng)光儲能需求達(dá)179GW/443GWh，全球分布式光伏儲能新增需求達(dá)336GW/1091GWh，合計占總儲能比重超9成以上。

除了成本問題外，當(dāng)前的四大儲能方式各自都面臨一些難題亟待解決。

抽水蓄能是儲能系統(tǒng)應(yīng)用最廣泛的一種方式。2020年，抽水蓄能電站占全球儲能裝機(jī)的90%以上。我國是全球抽水蓄能電站在運、在建規(guī)模最大的國家，在運抽水蓄能電站22座，在建抽水蓄能電站30座，并規(guī)劃十四五期間抽水蓄能投產(chǎn)超20GW，到2030年運行裝機(jī)將超70GW。但韓曉平認(rèn)為，抽水蓄能存在水資源分布地域限制以及水資源儲能不足問題。例如在連續(xù)陰天情況下，抽水蓄能一次將電用完后，沒法第二次連續(xù)利用。
受益于電動汽車的發(fā)展，電化學(xué)儲能技術(shù)近年來發(fā)展很快。但目前電化學(xué)儲能的應(yīng)用場景主要還在出行領(lǐng)域，直到10月8日，國家能源局發(fā)布《電化學(xué)儲能電站并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議（示范文本）（征求意見稿）》，以及《并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議（示范文本）（征求意見稿）》、《新能源場站并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議（示范文本）（征求意見稿）》、《購售電合同（示范文本）（征求意見稿）》。針對電化學(xué)儲能電站首次形成并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議，電化學(xué)儲能才正式納入電網(wǎng)調(diào)度范疇。

但化學(xué)儲能大規(guī)模應(yīng)用依舊面臨兩大難題：安全性和經(jīng)濟(jì)性。

安全性指的是，由于化學(xué)電池性質(zhì)不穩(wěn)定，儲能電站容易發(fā)生安全事故。例如2018年8月，江蘇鎮(zhèn)江揚中一電網(wǎng)側(cè)儲能電站電池集裝箱起火并燒毀；2019年5月，北京一酒店布置的用戶側(cè)儲能項目發(fā)生火災(zāi)。經(jīng)濟(jì)性指成本太高。2020年電化學(xué)儲能的度電成本在每次0.5元左右，距離規(guī)模應(yīng)用的目標(biāo)度電成本0.3—0.4元還有20%至40%的差距。另據(jù)財新采訪專業(yè)人士意見認(rèn)為，目前很難繼續(xù)降低成本。

另外，飛輪儲能目前還處于商業(yè)化早期，未經(jīng)過市場檢驗。

最后值得一提的是，今年以來市場上聲浪很大的氫儲能現(xiàn)階段同樣不被市場看好。今年3月，隆基股份旗下氫能科技公司注冊成功,并由隆基創(chuàng)始人李振國擔(dān)任法定代表人、董事長兼總經(jīng)理，此舉一度引發(fā)資本市場廣泛關(guān)注。韓曉平認(rèn)為，氫儲能的使用成本相比抽水儲能、電化學(xué)儲能過高，還處于發(fā)展早期，目前同樣沒有大規(guī)模應(yīng)用的條件。韓曉平解釋，氫能屬于二次能源，利用光伏制氫的過程是利用光伏先發(fā)電，再用電能制備氫氣，將氫壓縮儲能，然后再去用氫氣發(fā)電。“相當(dāng)于燒餅翻了兩次，過程中的效率損耗可想而知。”另外，氫能還存在許多其它問題，例如氫氣還原性很強(qiáng)，貯存在管道里會讓金屬管道變脆（脆化），因此需要更先進(jìn)的材料工藝，這些無疑會帶來新的成本。林伯強(qiáng)同樣認(rèn)為，氫儲能技術(shù)目前很不成熟。他認(rèn)為，其要想大力推廣起來，至少需要幾十年時間。韓曉平最后總結(jié)道，“在當(dāng)前國內(nèi)電價不提高的前提下，成本上不適合大力發(fā)展綠電，現(xiàn)有技術(shù)條件下，儲能問題也沒法解決……要么中國電價提高到德國、英國水平，但這顯然不現(xiàn)實。”他認(rèn)為，目前這些新型儲能技術(shù)，無法持續(xù)維持電網(wǎng)的轉(zhuǎn)動慣量，無法保障電力的品質(zhì)和電網(wǎng)的安全性，很多技術(shù)還在研發(fā)的路上。

限電之下光伏上下游產(chǎn)業(yè)鏈相愛相殺

硅料價格再度上漲，組件企業(yè)呼吁避免光伏電站搶裝潮

短期來看，限電對綠電行業(yè)當(dāng)前發(fā)展態(tài)勢產(chǎn)生了一定影響，尤其對于光伏產(chǎn)業(yè)。9月30日，隆基、晶科、天合、晶澳、東方日升五家企業(yè)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)光伏行業(yè)健康發(fā)展的聯(lián)合呼吁》（簡稱：“《呼吁》”），稱在硅料價格一路飆升的情況下，很多已簽訂的組件訂單將陷入嚴(yán)重虧損。這種上下游發(fā)展的嚴(yán)重失衡，讓光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已然陷入“困局”……懇請國家相關(guān)部門能從政策上靈活部署，引導(dǎo)企業(yè)避開年末“搶裝潮”，推動國內(nèi)電站項目建設(shè)有序進(jìn)行?！逗粲酢芬晃闹刑岬剑枇蟽r格持續(xù)攀升，疊加光伏需求爆發(fā)帶來的供需錯配，光伏原材料價格持續(xù)高漲，截至9月22日，單晶致密料價格相比年初累計漲幅已高達(dá)153%，玻璃同比8月報價上漲18.2%、膠膜同比8月報價上漲35%……而近日，根據(jù)最新一輪的硅料報價信息，硅料價格或仍將迎來空前大漲，目前部分硅料企業(yè)報價已突破260元/公斤。近期由于材料供應(yīng)嚴(yán)重短缺及限電停產(chǎn)等各種因素的綜合影響，幾家頭部組件企業(yè)不得不降低產(chǎn)能開工率，預(yù)計當(dāng)前產(chǎn)能的達(dá)產(chǎn)率將不超過70%。“硅料價格漲到200元/公斤以上，下游肯定是做不下去了。”某光伏行業(yè)企業(yè)主早前告訴貝殼財經(jīng)。而根據(jù)呼吁顯示，當(dāng)前已有硅料企業(yè)報價突破260元/公斤。
面對五家企業(yè)聯(lián)合呼吁，10月11日，硅料龍頭通威股份向貝殼財經(jīng)記者表示，近期，恰逢國內(nèi)光伏裝機(jī)傳統(tǒng)旺季，疊加部分地區(qū)限電及原材料供應(yīng)緊張形勢，產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價格出現(xiàn)上漲。“《聯(lián)合呼吁》的發(fā)布初衷是希望光伏產(chǎn)業(yè)鏈能攜手有效應(yīng)對短期挑戰(zhàn)。”通威稱。貝殼財經(jīng)注意到，拉閘限電對于硅料原料工業(yè)硅的產(chǎn)量影響巨大。如9月11日，云南省發(fā)改委發(fā)文要求,9月-12月份黃磷和工業(yè)硅減產(chǎn)90%。云南省是工業(yè)硅重鎮(zhèn)，公開數(shù)據(jù)顯示，2020年前三季度，云南工業(yè)硅產(chǎn)量占全國21%。因此，云南等地“拉閘限電”造成了工業(yè)硅短缺，從而進(jìn)一步加劇了硅料供需失衡、價格暴漲的局面。
上市公司財報顯示，由于上半年硅料價格上漲，下游組件已普遍出現(xiàn)增收不增利，甚至虧損局面。
2021年年初,國內(nèi)單晶復(fù)投料成交均價為8.8萬元/噸（88元/公斤）,單晶致密料成交均價為8.5萬元/噸（85元/公斤）。而截至6月30日，國內(nèi)單晶復(fù)投料和單晶致密料的成交均價分別達(dá)到21.72萬元/噸（217.2元/公斤）、21.34萬元/噸（213.4元/公斤），較年初價格漲幅分別為146.6%和151.1%。
晶澳科技半年報數(shù)據(jù)顯示，上半年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入161.92億元，同比增長48.77%；但凈利潤比增幅只有1.78%，增收不增利原因是受硅料價格上漲影響。隆基股份半年報則顯示，承擔(dān)隆基股份組件銷售載體的全資子公司隆基樂葉，上半年在實現(xiàn)營收248.27億元情況下，凈利潤反而虧損3.86億元。
反之，上游硅料企業(yè)卻趁硅料暴漲時機(jī)賺得盆滿缽滿。以硅料老大通威股份為例，該公司實現(xiàn)營業(yè)收入265.62億元，同比增長41.75%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為29.66億元，同比增長193.50%。財報數(shù)據(jù)還顯示，上半年該公司多晶硅滿產(chǎn)滿銷，產(chǎn)能利用率126.5%，產(chǎn)品平均毛利率高達(dá)69.39%，去年同期僅為27.7%。
因此，從長期來看，本次拉閘限電對于綠電行業(yè)可謂是利好。但具體到光伏產(chǎn)業(yè)來看，由于拉閘限電帶來的上游材料價格暴漲，短期內(nèi)將進(jìn)一步加劇行業(yè)上下游發(fā)展的嚴(yán)重失衡。尤其對于今年飽受硅料漲價之苦的電池片、組件企業(yè)來說可謂雪上加霜。

電價松綁，綠電或迎政策陽光

“限電”帶來的影響還在持續(xù)發(fā)酵中，10月8日，國務(wù)院召開的常務(wù)會議，被業(yè)內(nèi)認(rèn)為對能源行業(yè)影響深遠(yuǎn)。其中第四項內(nèi)容顯示，國家將對用電價格作出調(diào)整，在保持居民、農(nóng)業(yè)、公益性事業(yè)用電價格穩(wěn)定的前提下，將市場交易電價上下浮動范圍由分別不超過10%、15%，調(diào)整為原則上均不超過20%，并做好分類調(diào)節(jié)，對高耗能行業(yè)可由市場交易形成價格，不受上浮20%的限制。鼓勵地方對小微企業(yè)和個體工商戶用電實行階段性優(yōu)惠政策。同時第六項內(nèi)容顯示，要堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展。完善地方能耗雙控機(jī)制，推動新增可再生能源消費在一定時間內(nèi)不納入能源消費總量。推動重點領(lǐng)域?qū)嵤┕?jié)能降碳改造，在主要耗煤行業(yè)大力推進(jìn)煤炭節(jié)約利用。
林伯強(qiáng)認(rèn)為，第四項、第六項內(nèi)容對整個能源行業(yè)影響深遠(yuǎn)。第六項內(nèi)容中的對高耗能行業(yè)可由市場交易形成價格，不受上浮20%的限制是對電力定價改革最重要的一步。“高耗能不限漲幅，意味著供需不足時候，高耗能用電電價可以漲很高，因為高耗能用電接近全國15%的用電量，對高耗能企業(yè)來說限制極大。”
另有某不具名分析人士認(rèn)為，高耗能企業(yè)不受上浮限制，直接利好整個電力板塊，可以預(yù)見未來工業(yè)用電價格會大幅度提升，有利于刺激光伏電站、風(fēng)力機(jī)組建設(shè)。另外，第四項內(nèi)容中，新增可再生能源消費在一定時間內(nèi)不納入能源消耗總量——意味著強(qiáng)調(diào)未來電力供給增量是新能源，且將新能源不納入能耗指標(biāo)的范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，確保了新能源產(chǎn)業(yè)鏈需求將持續(xù)大幅度增長。
獨立經(jīng)濟(jì)學(xué)家王赤坤認(rèn)為，熱電成本上升導(dǎo)致的限電行為，使得市場對清潔能源和新能源有更迫切需求，相對水電、風(fēng)電來說，光伏發(fā)電最易利用，也是可以小型化、家庭化的一種能源。在限電的大背景下，光伏市場預(yù)期明顯，會增加光伏組件的銷量。 

原標(biāo)題：綠電之困