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 “碳中和”疊加成本大幅下降，全球光伏裝機有望快速增加目前，全球已有130多個國家和地區(qū)提出“零碳”或“碳中和”目標，碳中和已成全球共識。而若要實現(xiàn)碳中和，必須大幅提升清潔能源發(fā)電比重。

由于光伏發(fā)電具備低成本、地理條件要求低及應(yīng)用場景多等優(yōu)勢，未來光伏發(fā)電有望成為全球主要發(fā)電方式之一。樂觀情況下，2025年全球新增光伏裝機有望達330GW，相比2020年130GW復(fù)合增長率為20.5%。因此，全球光伏裝機量的大幅提高將推動光伏設(shè)備行業(yè)需求的快速提升。

大尺寸硅片推動設(shè)備更新，新進入者和一體化企業(yè)加速擴產(chǎn)在全球光伏裝機量有望快速提升的背景下，傳統(tǒng)硅片龍頭、一體化組件企業(yè)以及眾多新玩家紛紛擴建硅片產(chǎn)能，預(yù)計2021-2023年全球新增硅片產(chǎn)能將超過170.1、129.3、120.7GW。此外，硅片大尺寸化和薄片化趨勢也催生硅片存量設(shè)備更新?lián)Q代需求，預(yù)計2021-2023年存量設(shè)備更新產(chǎn)能將達10、30、60GW。推動全球硅片設(shè)備市場規(guī)模將達到380.1、326.6、361.4億元。

N型電池技術(shù)逐漸成熟，新設(shè)備投資高峰即將來臨TOPCon、HJT等N型電池具備高轉(zhuǎn)換效率、低衰減、高發(fā)電量等優(yōu)勢，未來滲透率有望快速提升。目前，眾多公司已建立N型電池生產(chǎn)線或中試線，TOPCon、HJT電池規(guī)劃產(chǎn)能已超過50、100GW。我們預(yù)計2021-2023年，TOPCon電池新增產(chǎn)能將達9.9、20.5、59.4GW，設(shè)備市場規(guī)模達24.7、38.5、81.2億元。HJT電池新增產(chǎn)能達到3.8、12.9、39.9GW，HJT電池設(shè)備市場規(guī)模將達到17.2、51.5、139.7億元。

組件行業(yè)集中度持續(xù)提升，龍頭企業(yè)密集擴產(chǎn)馬太效應(yīng)凸顯推動組件行業(yè)集中度快速提升，各大龍頭組件廠紛紛擴建產(chǎn)能。與此同時，大尺寸、SMBB、低溫焊接等新工藝技術(shù)也推動存量組件設(shè)備迎來更新。我們預(yù)計2021-2023年，全球新增光伏組件設(shè)備產(chǎn)能將達105.0、88.2、71.8GW，存量更新產(chǎn)能20.0、40.0、60.0GW，推動全球組件設(shè)備市場規(guī)模達到77.5、78.2、80.4億元。