近日,愛(ài)康異質(zhì)結(jié)設(shè)備招標(biāo)第二批落定,捷佳偉創(chuàng)、邁為股份兩家異質(zhì)結(jié)設(shè)備龍頭企業(yè)分別中標(biāo)愛(ài)康異質(zhì)結(jié)整線設(shè)備招標(biāo)項(xiàng)目。邁為股份中標(biāo)了600MW高效異質(zhì)結(jié)整線設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目及1.8GW后期采購(gòu)意向,捷佳偉創(chuàng)中標(biāo)了500MW高效異質(zhì)結(jié)整線設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目及1.5GW后期采購(gòu)意向。
后期,愛(ài)康招標(biāo)小組將盡快確認(rèn)第三批中標(biāo)設(shè)備情況。比起愛(ài)康招標(biāo)本身更有趣的是,過(guò)去愛(ài)康與捷佳是深度綁定關(guān)系,但本次愛(ài)康招標(biāo)份額更高的卻是邁為。從近期跟各家下游客戶的交流中,可以發(fā)現(xiàn)去年的時(shí)候大家還比較看重價(jià)格這一因素,認(rèn)為HJT設(shè)備比較貴,但今年多家客戶均表示設(shè)備價(jià)格已經(jīng)不是第一要義,更加看重設(shè)備對(duì)于效率和良率的提升差異。
背后的原因可以理解為,過(guò)去HJT帶來(lái)的效率提升經(jīng)濟(jì)性不及投資成本的提升,因而大家在考慮新技術(shù)導(dǎo)入的時(shí)候強(qiáng)調(diào)初始投資額,當(dāng)初始投資額下降到一定程度后技術(shù)革新帶來(lái)的溢價(jià)開(kāi)始成為更加重要的因素。且當(dāng)前面臨細(xì)分技術(shù)路線的變化,各方案的效率、良率、穩(wěn)定性可能會(huì)進(jìn)一步拉大,而其設(shè)備投資差異已經(jīng)不大,因此技術(shù)能力的差異更為重要,后續(xù)觀察各家產(chǎn)線的量產(chǎn)數(shù)據(jù)情況。因此,光伏設(shè)備關(guān)注一線龍頭企業(yè)確定性更高一些,邁為股份晶盛機(jī)電確定性最高,其他HJT設(shè)備細(xì)分龍頭例如奧特維、金博股份、捷佳偉創(chuàng)也看好,金辰股份可以等待右側(cè)數(shù)據(jù)出臺(tái)后再確定。
原標(biāo)題:光伏設(shè)備跟蹤