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核心觀點(diǎn)：

磷酸鐵報(bào)價(jià)將繼續(xù)跳漲，量?jī)r(jià)齊升加速。根據(jù)Wind 數(shù)據(jù)，9 月25 日甕福凈化磷酸調(diào)漲1.6 萬(wàn)元/噸以上，上輪漲價(jià)至1.2-1.3 萬(wàn)元/噸，液堿一周價(jià)格翻倍，磷酸鐵將大幅跳漲，8 月底主流價(jià)格已從1.5 萬(wàn)元/噸上漲至1.7 萬(wàn)元/噸，本輪有望突破2.5 萬(wàn)元/噸以上。其中氨法磷酸鐵工藝因可使用工業(yè)級(jí)磷酸一銨、液氨，不像鈉法依賴(lài)于凈化磷酸、液堿，盈利能力有望顯著擴(kuò)大，如天賜材料、合縱科技等。隨著9 月富臨精工全面達(dá)產(chǎn)5 萬(wàn)噸遂寧基地，至2022 年三季度新增前驅(qū)體產(chǎn)能非常有限，而需求預(yù)計(jì)2021-2022 年有望突破40 萬(wàn)噸、80 萬(wàn)噸。2021年是磷酸鐵鋰全面技術(shù)升級(jí)大年，多維度創(chuàng)新長(zhǎng)期增強(qiáng)技術(shù)生命力。①德方納米近期公布儲(chǔ)備并擴(kuò)產(chǎn)磷酸錳鐵鋰路線，改善當(dāng)前硝酸鐵工藝在高端乘用車(chē)應(yīng)用缺陷；②富臨精工獨(dú)家開(kāi)發(fā)的草酸亞鐵工藝產(chǎn)品，順利導(dǎo)入爆款車(chē)型，預(yù)計(jì)2023 年繼續(xù)引領(lǐng)高端車(chē)型性能優(yōu)勢(shì)，隨著9 月5 萬(wàn)噸產(chǎn)能全面達(dá)產(chǎn)，同期鐵鋰版Model Y 全月放量。

8月國(guó)內(nèi)戶用及海外光伏市場(chǎng)景氣持續(xù)，逆變器出口高速增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)方面，根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，8 月光伏裝機(jī)量4.11GW，同比+98%，環(huán)比-17%，1-8 月國(guó)內(nèi)累計(jì)裝機(jī)22.05GW，同比+45%；其中，8 月戶用光伏裝機(jī)1.85GW，同比+82%，環(huán)比+5%，1-8 月累計(jì)裝機(jī)9.52GW，同比+141%，占比達(dá)43%。海外方面，根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，8 月太陽(yáng)能電池（組件）出口額為29.06 億美元，同比+75%，環(huán)比+35%，1-8月累計(jì)出口額為171.50 億美元，同比+41%。8 月逆變器出口額為4.91億美元，同比+62%，環(huán)比+22%，創(chuàng)單月歷史新高；1-8 月累計(jì)出口額為30.39 億美元，同比+56%。國(guó)內(nèi)戶用及海外市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，國(guó)產(chǎn)逆變器持續(xù)出海。盡管近期光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)上漲，但由于國(guó)內(nèi)戶用及海外市場(chǎng)的價(jià)格承受度較高，8 月裝機(jī)需求持續(xù)景氣。此外，國(guó)產(chǎn)逆變器同時(shí)受益海外需求旺盛及全球份額提升的邏輯，逆變器板塊業(yè)績(jī)有望高速增長(zhǎng)。

原標(biāo)題：磷酸鐵量?jī)r(jià)齊升 8月國(guó)內(nèi)戶用+海外光伏景氣持續(xù)