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在闡述其對薄膜產(chǎn)品所進行的持續(xù)增產(chǎn)背后的原因時，漢能表示：
“……集團相信，對于自身來說，為客戶開發(fā)并提供新式CIGS交鑰匙生產(chǎn)線是極為重要的，同時也對建立集團在CIGS交鑰匙生產(chǎn)線市場內(nèi)的發(fā)展紀(jì)錄和市場聲譽，以保持集團在全球交鑰匙生產(chǎn)線領(lǐng)域內(nèi)的領(lǐng)先地位來說，極為重要。”
漢能旗下最新的CIGS計劃涉及了CIGS產(chǎn)品的新增產(chǎn)能，新增CIGS產(chǎn)能達到了令人驚訝的5.25GW。
相關(guān)計劃并非僅止步于此。計劃還涵蓋了非晶硅交鑰匙產(chǎn)能的進一步擴張計劃(為a-Si/uc-Si和a-Si/a-SiGe混合計劃)，從而可使得非晶硅的累計(額定)產(chǎn)能達到4.75GW。
根據(jù)漢能的新計劃，并將其從CIGS收購和非Apollo供應(yīng)的非晶硅/微晶硅設(shè)備考慮在內(nèi)，漢能將最終具有超過10GW的薄膜產(chǎn)能，其領(lǐng)域涉及CIGS、非晶硅/微晶硅和a-Si/a-SiGe等
因此，漢能計劃中的非晶硅和CIGS總量將使得其薄膜產(chǎn)品產(chǎn)能達到10GW。事實上，相關(guān)計劃中對公司在2010年和2011年間公布的原始(并曾經(jīng)過修訂)框架合約內(nèi)容(基于不同的非晶硅吸收類型能力)進行了再分配，形成新的a-Si/uc-Si、a-Si/a-SiGe和CIGS的組合。
來自Apollo的設(shè)備供應(yīng)
除了規(guī)模龐大的額定產(chǎn)能擴張外，漢能所修訂的薄膜生產(chǎn)計劃中其他部分還包括漢能對其設(shè)備供應(yīng)子公司(此前曾先后以鉑陽精工設(shè)備有限公司和鉑陽太陽能技術(shù)控股有限公司的名稱進行運營)一如既往的信心。
確實，盡管啟用Apollo為漢能提供10GW非晶硅交鑰匙生產(chǎn)線曾具有極大的風(fēng)險(其可證實的生產(chǎn)能力極為有限)，漢能最新公布的CIGS產(chǎn)能計劃中卻有關(guān)于其此前使用自家設(shè)備子公司進行非晶硅框架供應(yīng)的合同副本。
就此前的非晶硅計劃來看，漢能約有1.7GW額定非晶硅產(chǎn)能被確認(rèn)出貨(并被簽收)，地點遍布中國境內(nèi)多個項目。而這1.7GW產(chǎn)品匯中，只有部分在今天仍舊在量產(chǎn)中使用。
Apollo或可在2013年成為領(lǐng)先光伏設(shè)備供應(yīng)商
漢能所制定的新框架計劃中所增加的由Apollo交付的5.25GW交鑰匙CIGS生產(chǎn)線，仍舊取決于若干附加說明、前提條件和股東協(xié)議等。相關(guān)計劃(只計算生產(chǎn)設(shè)備/服務(wù)，排除土地和建筑/設(shè)施等)所涉及資金達86億美元。
哪怕這86億美元資金中的一小部分能夠通過Apollo成為光伏設(shè)備業(yè)務(wù)的利潤，就足以使得漢能(或更確切地說，是Apollo光伏設(shè)備部門)在2015年之前都穩(wěn)居領(lǐng)先光伏設(shè)備供應(yīng)商的位置(以光伏工具利潤計算)。
當(dāng)2013仍未完全過去時(最終的光伏設(shè)備利潤需得在五個多月后才能公布)，最有可能的情況是漢能/Apollo將在2013年居于領(lǐng)先光伏設(shè)備供應(yīng)商的位置。應(yīng)用材料在2008年至2011年間曾擁有這一名頭，而梅耶博格則在2012年短暫地獲得過該名譽。
向漢能供應(yīng)的CIGS設(shè)備
與過去交鑰匙非晶硅設(shè)備所發(fā)生的變化相似，公司很可能會隨后對CIGS產(chǎn)能框架計劃進行調(diào)整。在Apollo向漢能交付非晶硅產(chǎn)能的早期，漢能同樣還從外部生產(chǎn)線供應(yīng)商處投資引進了一套交鑰匙非晶硅生產(chǎn)線。
因此，盡管新增CIGS產(chǎn)能的初始計劃是根據(jù)Apollo將其交鑰匙非晶硅產(chǎn)能向交鑰匙CIGS設(shè)備產(chǎn)能進行擴張，但是美國、歐洲和日本的CIGS工藝設(shè)備供應(yīng)商的前景也并不會像今天看起來的那樣蒼涼。
當(dāng)Apollo開始其交鑰匙非晶硅業(yè)務(wù)時，所使用的技術(shù)與最早由美國EPV(能源光伏)所創(chuàng)的舊式沉積理念極為相似。手動裝載的垂直批量腔室方式(按順序疊加沉積層)還曾被Solar Thin Films、Energo Solar、NanoPV以及其他眾多公司所擁護，并在量產(chǎn)上取得了不同的成就。在中國市場內(nèi)，鈞石能源(GS Solar)開發(fā)出一套類似的CVD工藝，并隨后被Apollo所采用。
事實上，Apollo的交鑰匙非晶硅生產(chǎn)線已經(jīng)將內(nèi)部工具生產(chǎn)(CVD、PVD)和其他工具外包生產(chǎn)(包括外國和國內(nèi)的工具供應(yīng)商)。因此，就CIGS來說，將Apollo作為交鑰匙生產(chǎn)線供應(yīng)商，而不是交鑰匙生產(chǎn)線制造商，是更為合適的。
交鑰匙CIGS生產(chǎn)線供應(yīng)
但是，漢能可能會選擇創(chuàng)建一個全新的CIGS設(shè)備供應(yīng)部門，與其非晶硅交鑰匙生產(chǎn)線集團一起運營。光伏產(chǎn)業(yè)中交鑰匙非晶硅設(shè)備供應(yīng)商在過去幾年內(nèi)的日子并不好過；但卻遠(yuǎn)沒有交鑰匙CIGS設(shè)備供應(yīng)商所經(jīng)歷的那么糟糕。
除了單獨設(shè)備供應(yīng)商為研發(fā)活動提供的小型CIGS試生產(chǎn)線之外，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)只有一條交鑰匙CIGS生產(chǎn)線得以交付。這條生產(chǎn)線是Centrotherm在2008年向臺灣新能光電(Sunshine PV)所交付的30MW CIGS生產(chǎn)線。
對于Centrotherm公司來說，滿足新能光電對其交鑰匙CIGS所提出的要求時一項極大地挑戰(zhàn)，而在新能光電將此30MW生產(chǎn)線滿負(fù)荷投產(chǎn)之前，公司就已在2011年將其升級至45MW(額定)產(chǎn)能。新能光電尚未將該生產(chǎn)線滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)，而Centrotherm也隨后解散了其CIGS交鑰匙生產(chǎn)線部門。
First Solar與Solar Frontier的內(nèi)部成就
僅有的兩家具有(一級)銀行可貼現(xiàn)能力、量產(chǎn)實力和效率/產(chǎn)出平衡，并且在光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)具有競爭力的薄膜光伏生產(chǎn)商是，毫無意外地，F(xiàn)irst Solar和Solar Frontier。除了這些公司(與其他公司相比)所具有的差異化商業(yè)模式之外，F(xiàn)irst Solar和Solar Frontier均具有20余年研發(fā)/技術(shù)經(jīng)驗并非是巧合。
兩家公司還都在開發(fā)相關(guān)知識、知識產(chǎn)權(quán)和生產(chǎn)符合其薄膜技術(shù)要求規(guī)格的設(shè)備等方面占有極為重要的地位。他們與自己喜歡的設(shè)備供應(yīng)商之間的關(guān)系是First Solar和Solar Frontier在生產(chǎn)線方面取得成功的關(guān)鍵因素。
對于所有其他薄膜生產(chǎn)商，包括漢能來說，除了所需資本和市場渠道外，這一狀況還為進入該領(lǐng)域設(shè)置了較大的障礙。繞過技術(shù)經(jīng)驗學(xué)習(xí)曲線在今天對于新進CIGS支持者來說，是一件無法承受得起的奢侈，這與過去幾年內(nèi)晶硅企業(yè)所遇到的狀況反差極大。
CIGS工藝流選項
針對漢能5.25GW的CIGS產(chǎn)能抱負(fù)來說，另一個亟待解決的問題與組成該數(shù)字的CIGS的類型相關(guān)?，F(xiàn)有的項目分期為650MW、700MW、1.2GW和最終的2.7GW。而這些數(shù)字中將有多少會是Solibro CIGS、或者 Miasolé CIGS或者Global Solar CIGS呢？
CIGS在包括基底類型、工藝流程、電池板規(guī)格和效率等級等在內(nèi)的一系列技術(shù)當(dāng)中，仍舊是關(guān)注的重點頭條。在技術(shù)層面將其進行分類確實會簡化CIGS的全景：玻璃或柔性卷式、順序濺射或同步蒸鍍、真空或非真空等。
與此相似的是，Solyndra此前所取得的成就被分在了玻璃/蒸鍍類別下了，盡管Solyndra的CIGS技術(shù)極易被作為一種定制工藝，單獨分類出來。
圖一不僅將這60家企業(yè)分成六種不同的工藝模式，同時還根據(jù)每種工藝有多少家企業(yè)進行應(yīng)用并實現(xiàn)量產(chǎn)，比較出了每種工藝的相對受歡迎程度。超過一半的CIGS企業(yè)目前選擇了玻璃/濺射(例如Solar Frontier)或玻璃/蒸鍍(例如Solibro)工藝。
除了Solibro之外，還有其他兩家漢能旗下CIGS企業(yè)也同樣使用了與市場領(lǐng)軍企業(yè)Solar Frontier不同的工藝。Miasolé使用了柔性/濺射技術(shù)，同時Global Solar使用的是柔性/蒸鍍技術(shù)。
因此，所有漢能旗下CIGS公司均使用了與Solar Frontier不同的工藝流程(無論是基底還是摻雜工藝)，而Solar Frontier的技術(shù)始于殼牌太陽能(Shell Solar)和西門子太陽能(Siemens Solar)的早期研發(fā)。
預(yù)期CIGS產(chǎn)能擴張活動
然而，工藝流程分類僅是吉瓦級別CIGS薄膜擴產(chǎn)計劃所遇到的眾多風(fēng)險之一。當(dāng)對設(shè)備供應(yīng)商的訂貨量或中斷市場供需狀況進行預(yù)期時，任何被局限于研發(fā)或試生產(chǎn)線上的工藝類別(或是使用業(yè)務(wù)記錄較短的光伏設(shè)備供應(yīng)商)都具有較高的風(fēng)險特征。
然而，工藝流程分類僅是吉瓦級別CIGS薄膜擴產(chǎn)計劃所遇到的眾多風(fēng)險之一。當(dāng)對設(shè)備供應(yīng)商的訂貨量或中斷市場供需狀況進行預(yù)期時，任何被局限于研發(fā)或試生產(chǎn)線上的工藝類別(或是使用業(yè)務(wù)記錄較短的光伏設(shè)備供應(yīng)商)都具有較高的風(fēng)險特征。
圖三顯示了市場調(diào)研公司Solarbuzz對未來五年，直至2018年的CIGS產(chǎn)能分析。所公布的數(shù)據(jù)選取自最近一期的《光伏設(shè)備季度跟蹤報告》，并補充了漢能最新公布的CIGS設(shè)備擴張計劃。在基線中所顯示的產(chǎn)能數(shù)字與CIGS產(chǎn)能最可能出現(xiàn)的狀況相吻合，其數(shù)據(jù)顯示出上漲后/年均化技術(shù)后的量產(chǎn)產(chǎn)能(而非額定產(chǎn)能)。
基線數(shù)字的預(yù)期取決于領(lǐng)先CIGS制造商在未來幾年內(nèi)所增加的產(chǎn)能，同時也舉起與其自身的風(fēng)險因素。同時，圖三也顯示出了CIGS企業(yè)可能出現(xiàn)的增長狀況，這種狀況的預(yù)測是基于Solarbuzz目前正進行跟蹤的CIGS挑戰(zhàn)者所正在進行的產(chǎn)能計劃，但是，并未包括對于其風(fēng)險特性的預(yù)期。
由于漢能并未明確表明所提出的5.25GW新增CIGS產(chǎn)能的具體階段，因此圖三假定從2015年起在(高風(fēng)險的)上揚情況中會出現(xiàn)較為穩(wěn)定的增長。憑借5.25GW的數(shù)字，漢能很顯然將在圖中所顯示的上揚區(qū)域內(nèi)占據(jù)主導(dǎo)地位。圖中數(shù)字證實了支撐漢能CIGS計劃的野心規(guī)模。
在基線數(shù)據(jù)中，CIGS的產(chǎn)能將由2013年底的1.54GW增長是2018年底的約4GW。但是，在考慮到具有風(fēng)險的擴張后(其中漢能占了絕大部分比例)，上揚數(shù)據(jù)所顯示的增長數(shù)據(jù)則是該數(shù)字的兩倍，達10.8GW。
但無論上揚數(shù)據(jù)具有怎樣的風(fēng)險，此種潛在趨勢仍舊吸引大多數(shù)CIGS設(shè)備供應(yīng)商的注意力。漢能的CIGS計劃本身就可為新CIGS產(chǎn)能/服務(wù)吸引43億美元投資。
總結(jié)
相較于晶硅技術(shù)而言，薄膜毫無疑問地將繼續(xù)保持其在光伏產(chǎn)業(yè)中具有挑戰(zhàn)性技術(shù)的地位，而這種狀況在未來五年內(nèi)不太可能會出現(xiàn)任何變化。然而，任何希望進入光伏產(chǎn)業(yè)、交付光伏組件(像漢能或臺積電一樣)的企業(yè)，要么硬著頭皮與中國晶硅產(chǎn)品供應(yīng)商競爭，要么轉(zhuǎn)向薄膜領(lǐng)域發(fā)展。
First Solar和Solar Frontier在效率上所取得的成就持續(xù)為薄膜領(lǐng)域的挑戰(zhàn)者們增加樂觀態(tài)度。正因為如此，在未來的五年內(nèi)將有一定數(shù)量的新增投資(漢能和其他企業(yè))會進入光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)。
這一狀況在終端市場上所產(chǎn)生的影響目前仍不確定。更有趣的是，似乎并沒有任何一家領(lǐng)先晶硅組件供應(yīng)商對薄膜組件所造成的威脅制定任何防御性策略。這種氣定神閑背后有著多種原因，但是很大一部分原因是由于2009-2011年間，薄膜產(chǎn)品的競爭力受到了晶硅公司嚴(yán)重的擠壓，并且很多對薄膜產(chǎn)品所進行的投資并未在市場份額領(lǐng)域內(nèi)對頂級晶硅策略產(chǎn)生任何直接競爭。
然而，當(dāng)漢能將一個43億美元的胡蘿卜吊在CIGS光伏設(shè)備供應(yīng)商的面前時，這必然會重新燃起所有曾向Solibro、Miasolé和Global Solar提供過設(shè)備的設(shè)備供應(yīng)商的積極希望，除此之外還有通過近期宮崎工廠(Miyazaki)的擴張獲得了很多的核心生產(chǎn)知識的日本設(shè)備供應(yīng)商。
因此，漢能的薄膜愿景所具有的通配符標(biāo)示將很可能會維持到量產(chǎn)產(chǎn)品以非晶硅電池板或CIGS電池板的形式，被交付至終端市場。
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