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光伏行業(yè)近況分析
日期:2014-11-11   [復(fù)制鏈接]
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西北很多戈壁灘日照充足荒無人煙貌似很適合光伏電站,很多磚家叫獸據(jù)此推算中國光伏發(fā)電大有可為。但其實那些地方風(fēng)沙很大,一陣大點的風(fēng)沙吹襲,電站基本就歇菜,要一塊塊電池板去清潔。目前為止電池板的清潔主要還是靠人工,機械清潔損壞率極高。而且清潔電池板主要就是用水去洗,西北青海新疆那一帶水資源奇缺,茫茫戈壁灘有水的話也不會成為戈壁灘了。這些難言之隱戈壁灘上有項目的有苦自己知。

光伏發(fā)展了這幾年,轉(zhuǎn)換率依舊沒有大突破,薄膜太陽能如此之低的轉(zhuǎn)換率居然也有市場,可見傻人還是不少的,光伏頂著“清潔能源”、“愛護地球”的光環(huán)還是能繼續(xù)忽悠不少人。光伏電站這種占地面積巨大的工程,總有一天會和現(xiàn)在的風(fēng)力發(fā)電一樣一地難求的,到那時,轉(zhuǎn)換率就是個大問題了。同樣的占地面積,發(fā)電量相差50%,兩者目前區(qū)區(qū)5%的差價而已,漢能繼續(xù)忽悠,我繼續(xù)看戲。

太陽能和LED產(chǎn)業(yè)一樣,目前的價格是兩三年前火熱價格時的5%左右。很多人還抱著老黃歷說太陽能不是清潔能源,其實多晶硅早兩年前能耗就降到很低了。而目前每瓦組件的單價也就是五塊多而已,即使沒有補貼,光伏發(fā)電的成本也早就低于一元。當(dāng)然這是以25年衰減率20%以內(nèi)的美好愿景來計算。其實算上真實的高額后期維護和衰減率,雖然“光伏發(fā)電成本只需六七毛”的喊聲經(jīng)常聽見,但大家心知肚明沒有國家補貼,電站不可能賺錢。

這個清潔能源的“熱門股”隱藏了些許秘密成功引導(dǎo)了國家政策扶持和巨額補貼,也吸引了許家印史玉柱等資本大鱷參與。(前幾年喊得最大聲的王傳福和郭臺銘倒是揠旗息鼓了,人家試過水知道深)。從LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來看,兩年不到產(chǎn)品價格大降九成多,讓LED取代了節(jié)能燈全面普及,但整個LED產(chǎn)業(yè)卻還不如當(dāng)初那樣賺錢了。整個LED行業(yè)已經(jīng)從神壇的“高科技”高富帥變成了屌絲,徹底跌落到地攤貨的待遇。LED產(chǎn)業(yè)和光伏頗多相似之處,當(dāng)初LED發(fā)展就是個悖論,技術(shù)不成熟時良品率低價格高昂,所以很難賺錢。一旦技術(shù)進步后工藝成熟,產(chǎn)量上去必然導(dǎo)致價格暴跌,依舊沒錢賺,而且補貼還沒了,目前市場充分競爭大家都微利。當(dāng)初這么多資本涉足LED合同能源項目,有點像現(xiàn)在的光伏電站一樣,現(xiàn)在可還安好?LED相關(guān)產(chǎn)業(yè)中,目前過得最滋潤的就是藍寶石晶體,只有它還是有著強大的技術(shù)壁壘。反觀光伏,和LED如出一轍,整個產(chǎn)業(yè)鏈也是長晶的過得最滋潤。光伏電站只是表面上風(fēng)光而已,以目前的技術(shù),25年的運營,中后期還賺錢是非常不樂觀的事情,甚至,收回成本都頗為困難,組件價格已經(jīng)不是唯一重要的因素了。協(xié)鑫、大全、特變等上游的多晶硅供應(yīng)商因為競爭小處于整個產(chǎn)業(yè)鏈最舒服的位置。投資電站的只是賬面賺錢而已,除了質(zhì)量可靠的組件外,維護成本極低的電站才有可能賺到錢,不可能所有投資光伏電站的都能賺錢的。賣組件的最近兩年會不會面臨大量的售后維護?當(dāng)初合同上寫著質(zhì)保25年的,哪家碰上這個索賠都肯定焦頭爛額,這個倒是概率蠻大的事情,希望組件商們有足夠的新業(yè)務(wù)收入去彌補老合同吧。

協(xié)鑫因為一紙出售硅片業(yè)務(wù)的公告大跌16%,看不明白。協(xié)鑫表示:公司的執(zhí)行董事兼江蘇協(xié)鑫的信托人朱鈺峰及不愿透露身份的投資人可能會成為買家。融資條件及此次潛在出售的背后原因并未公布。協(xié)鑫賺錢是因為硅片不假,但這是因為用的是自家的廉價多晶硅,切片又不用什么高技術(shù),耗材而已。只要多晶硅的業(yè)務(wù)還在,協(xié)鑫還是協(xié)鑫。這個語焉不詳?shù)墓嬲f把硅片業(yè)務(wù)出售,卻沒有透露買家,也沒有因為這個是重大事件而申請停牌。不妨想一下為什么要賣呢?協(xié)鑫的硅片業(yè)務(wù)這么大而且是滿產(chǎn)滿銷頗為賺錢,發(fā)債也剛批復(fù)了。排除資金緊張到迫在眉睫原因的話,不外乎兩個了,一是調(diào)整公司業(yè)務(wù),資源重新整合;二是有人想買還出了好價。賣了硅片業(yè)務(wù),關(guān)鍵的多晶硅還在自己手里,得了一大筆錢,協(xié)鑫不好么?硅片切割是很簡單的業(yè)務(wù),協(xié)鑫賣的多晶硅有些也是收硅片當(dāng)貨款的,準備賣出去的硅片業(yè)務(wù)要消耗這么多多晶硅,國內(nèi)除了協(xié)鑫誰還能供得上呢?很自然地推測買家為了未來的業(yè)務(wù)也會和協(xié)鑫結(jié)盟,這是壞事嗎?市場反應(yīng)這么激烈,按照常理是可能會有一些未公布的信息,但考慮到協(xié)鑫剛重組超日,又剛批準發(fā)債,主營又持續(xù)恢復(fù)賺錢,旗下光伏電站子公司又這么賺錢,光伏政策又這么支持,國家領(lǐng)導(dǎo)不久前還剛?cè)ミ^視察過呢,怎么看也沒缺錢到這個時候出售主營的地步。黑天鵝不在我預(yù)測的范圍,協(xié)鑫已知信息中,沒有壞消息。
 
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來源:陽光工匠光伏網(wǎng)作者:崗仁波齊
 
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