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美國雙反初裁結(jié)果大幅超出臺灣電池廠商預(yù)期，開工率大幅下滑。反傾銷初裁結(jié)果出臺之前，臺灣廠商普遍表示樂觀，認(rèn)為美國本土市場產(chǎn)能不足，對臺灣電池產(chǎn)能存在依賴，但最終出臺的結(jié)果超出市場預(yù)期，進(jìn)入三季度后臺灣電池廠商開工率明顯下滑。

臺灣電池廠商轉(zhuǎn)向高效單晶電池路線，單晶市場份額有望提升。臺灣電池廠商意識到中國大陸組件廠商將拋棄合作轉(zhuǎn)用大陸自產(chǎn)電池，因此臺灣廠商為了尋求差異化競爭，將進(jìn)一步轉(zhuǎn)向高效電池路線，以此賺取超額利潤，受此影響單晶市場需求上升，利好單晶硅片廠商龍頭隆基股份。

美國光伏系統(tǒng)成本上升，大概率未來市場需求受到抑制。美國本土的組件價格從二季度末開始上升，并突破75美分的高位，第三方機(jī)構(gòu)普遍預(yù)測隨著光伏系統(tǒng)成本在美國本土的上升，市場對于光伏電站的投資熱情將會下降，未來市場需求受到限制的概率很大。

海外貿(mào)易摩擦長期存在，中國對美國多晶硅來料加工展開反擊。海外貿(mào)易摩擦在未來可能愈演愈烈，由于來料加工的主要廠商是美國多晶硅廠商，因此來料加工模式有可能被中國政府禁止。8月14號商務(wù)部對海外多晶硅來料加工模式叫停，驗證了我們的判斷，未來如果中美貿(mào)易協(xié)商失敗，市場對國內(nèi)多晶硅需求將會上升，價格也會隨之上行，利好國內(nèi)多晶硅廠商特變電工。