在過(guò)去的一年,亞洲市場(chǎng)取代歐洲成為中國(guó)光伏產(chǎn)品的最大出口地。
3月25日,中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)孫廣彬在Intersolar China 2014研討會(huì)上表示,2013年亞洲市場(chǎng)出口額占比達(dá)到近50%,成為中國(guó)光伏產(chǎn)品的最大出口地,2014年1-2月,亞洲市場(chǎng)的權(quán)重進(jìn)一步提升。
受益于新興市場(chǎng)的突然繁榮,一些中國(guó)光伏制造企業(yè)開(kāi)始扭虧為盈,并計(jì)劃擴(kuò)大產(chǎn)能。與此同時(shí),國(guó)內(nèi)多數(shù)專業(yè)人士對(duì)亞洲市場(chǎng)的前景持有樂(lè)觀態(tài)度。
然而,在新興市場(chǎng)突然發(fā)力的背后卻蘊(yùn)藏著后勁不足的隱患。
由于日本補(bǔ)貼政策調(diào)整、土地價(jià)格上升;印度融資成本高昂、缺乏強(qiáng)制規(guī)則、政府換屆;菲律賓需求十分有限;以及韓國(guó)本土廠商供應(yīng)充足等因素的影響,亞洲光伏市場(chǎng)的持續(xù)繁榮令人懷疑。
日本、印度帶動(dòng)亞洲繁榮
從2013年第二季度開(kāi)始,受益于亞洲市場(chǎng)的突然爆發(fā),阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)扭虧為盈。
數(shù)據(jù)顯示,阿特斯第二季度出貨量455MW,其中36%的產(chǎn)品出口至日本,雖然在接下來(lái)的兩個(gè)季度中,該公司在日本市場(chǎng)的出口量分別下降至29.5%和19.7%,但從全年看,亞洲市場(chǎng)仍然取代歐洲成為阿特斯的最大出口地。
與阿特斯經(jīng)歷的市場(chǎng)變遷類似,去年,幾乎所有中國(guó)光伏制造商的亞洲市場(chǎng)比重均有不同程度的提升。
孫廣彬表示,2013年至2014年2月,亞洲市場(chǎng)已取代歐洲成為光伏產(chǎn)品的最大出口地,歐洲市場(chǎng)的份額從榜首跌至第三,位于非洲之后。
孫廣彬援引的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2013年,中國(guó)光伏產(chǎn)品出口至亞洲市場(chǎng)的金額為55億美元,占全球出口總金額的44.78%,比2012年上升124.32%;2014年1-2月出口額近12億美元,占比進(jìn)一步提升至52.39%,同比上升80.91%。(編輯 王世玲)
中國(guó)光伏產(chǎn)品出口格局變動(dòng)的主要?jiǎng)恿?lái)自日本。
在經(jīng)歷了2011年地震和海嘯后關(guān)閉了部分核設(shè)施并引發(fā)了電力短缺后,日本一直積極推廣太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù),日本政府推出了極具吸引力的電價(jià)補(bǔ)貼政策以刺激太陽(yáng)能需求增長(zhǎng),其實(shí)施的積極政策連同歐洲欠缺吸引力的太陽(yáng)能鼓勵(lì)政策,將日本推上了全球太陽(yáng)能市場(chǎng)第二的寶座。
2013年,日本新建7.5GW的各類光伏電站,其中54%來(lái)自進(jìn)口,中國(guó)因此獲得了30億美元的收入,從而在這一新興市場(chǎng)的出口比重上升了212.44%。而在2012年,日本太陽(yáng)能電站安裝量?jī)H為2.5GW。
如今,日本最大的光伏電站位于鹿兒島,裝機(jī)容量70MW,使用日本京瓷公司的光伏電池,2014年一座規(guī)模更大的80MW電站將打破這一紀(jì)錄。
日本光伏市場(chǎng)去年的強(qiáng)勁表現(xiàn)部分源于其較高的太陽(yáng)能電力市場(chǎng)價(jià)格,日本的太陽(yáng)能收購(gòu)電價(jià)比中國(guó)平均高出1倍。“較高的太陽(yáng)能電價(jià)是主要驅(qū)動(dòng)因素。”日本RTS公司經(jīng)理lzumi kaizuka對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示:“10千伏以下系統(tǒng)的電價(jià)為人民幣2.3元/千瓦時(shí),10千伏以上為2.18元/千瓦時(shí)。”
由于日本本土制造商難以滿足市場(chǎng)需求,全球太陽(yáng)能光伏設(shè)備供應(yīng)商已逐漸遠(yuǎn)離歐洲而轉(zhuǎn)向日本。
與太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)在日本的穩(wěn)健擴(kuò)張相比,在2013年,歐洲光伏設(shè)備安裝總量同比下降了61.98%。業(yè)內(nèi)人士的觀點(diǎn)趨于一致:歐洲持續(xù)減少電價(jià)補(bǔ)貼并削減一系列激勵(lì)措施,同時(shí)引入的反傾銷關(guān)稅導(dǎo)致許多供應(yīng)商被迫轉(zhuǎn)變銷售市場(chǎng)。
為了轉(zhuǎn)向更加充裕、安全、清潔的能源供應(yīng)格局,印度政府決心提高太陽(yáng)能發(fā)電的比重。印度能源政策的調(diào)整促使太陽(yáng)能發(fā)電在2012年和2013年猛增。
2013年,印度成為中國(guó)在亞洲的第二大出口市場(chǎng),中國(guó)廠商的出口金額同比上升175.16%,達(dá)到5.7億美元。
“印度能源消耗量世界第四,去年缺電70億度,92%的燃煤發(fā)電造成嚴(yán)重污染。”印度可再生能源咨詢公司董事長(zhǎng)madhavan nampoothiri說(shuō):“2012至2014年3月印度新增太陽(yáng)能裝機(jī)容量2.2GW,而此前幾乎沒(méi)有光伏電站。”
事實(shí)上,印度的光照資源極為豐富,madhavan nampoothiri援引官方數(shù)據(jù)顯示,印度大多數(shù)地區(qū)的晴天數(shù)超過(guò)300天,光照強(qiáng)度是德國(guó)的1倍。
但盡管一口氣建設(shè)了2.2GW光伏電站,印度的太陽(yáng)能裝機(jī)比例僅占總裝機(jī)的1%,并且70%集中于Gujarat和Rajasthan。據(jù)悉,Madhya Pradesh是其下一個(gè)光伏電站的集中安裝地。madhavan nampoothiri預(yù)測(cè),至2022年,印度的潛在安裝量可達(dá)到34GW。
持續(xù)性待考
亞洲市場(chǎng)的增長(zhǎng)使中國(guó)太陽(yáng)能設(shè)備廠商重新開(kāi)動(dòng)了產(chǎn)能擴(kuò)張的引擎。
曾經(jīng)以養(yǎng)豬為副業(yè)的英利集團(tuán)計(jì)劃在2014年將日本出口量從 6%提升至12%-14%,超過(guò)500MW;阿特斯希望今年可占據(jù)日本市場(chǎng)份額的8%-10%。
與此同時(shí),中國(guó)多數(shù)業(yè)內(nèi)專家對(duì)亞洲市場(chǎng)的持續(xù)性抱有樂(lè)觀態(tài)度。
“日本市場(chǎng)會(huì)持續(xù)一段時(shí)間,福島事件后,安倍政府即使最大膽地將核電比例恢復(fù)到15%,也與此前的33%相距甚遠(yuǎn),需要新裝發(fā)電設(shè)備3000萬(wàn)千瓦。”中國(guó)資源綜合利用協(xié)會(huì)可再生能源專業(yè)委員會(huì)主任委員李俊峰告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者:“折算為光伏電站則需要安裝7GW-8GW。”
在李俊峰看來(lái),日本會(huì)選擇光伏發(fā)電而不會(huì)傾向于價(jià)格高昂的液化天然氣,他預(yù)計(jì),日本市場(chǎng)按每年新增1GW的裝機(jī)速度,可持續(xù)七八年之久。
孫廣彬的觀點(diǎn)與李俊峰雷同。他對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者說(shuō):“亞洲出口市場(chǎng)持續(xù)幾年沒(méi)有問(wèn)題。”
然而,在新興市場(chǎng)突然發(fā)力的背后卻蘊(yùn)藏著后勁不足的隱患。
據(jù)悉,日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省即將于本月底調(diào)低太陽(yáng)能收購(gòu)電價(jià)。
與中國(guó)新能源電價(jià)長(zhǎng)期固定的政策不同,日本每年都會(huì)根據(jù)電站建設(shè)及運(yùn)營(yíng)成本的變動(dòng)調(diào)整補(bǔ)貼政策。lzumi kaizuka預(yù)測(cè),電價(jià)將從人民幣2.30/千瓦時(shí)降至2.24元/千瓦時(shí)(小于10千伏接入),以及從人民幣2.18元/千瓦時(shí)降至1.94元/千瓦時(shí)(大于10千伏接入)。這是繼2012年以來(lái)的第二次降低電價(jià)。
此外,日本政府規(guī)劃的年度安裝規(guī)模往往高于實(shí)際規(guī)模,這與中國(guó)的情形恰恰相反。據(jù)lzumi kaizuka統(tǒng)計(jì),在2014年,經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省將取消5GW-6GW已獲批但延遲建設(shè)的太陽(yáng)能電站,這些項(xiàng)目延遲的原因主要是沒(méi)有取得并網(wǎng)許可或工人短缺。
lzumi kaizuka認(rèn)為,日本的太陽(yáng)能電站建設(shè)峰值已經(jīng)過(guò)去,并將在2015年出現(xiàn)拐點(diǎn),他告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者:“2012年和2013年是峰值年份,2015年電價(jià)補(bǔ)貼出現(xiàn)比較大幅的削減,從2016年開(kāi)始電站建設(shè)規(guī)??赡軙?huì)下滑。”
亞洲地區(qū)另一出口市場(chǎng)印度的情形比日本更加糟糕,并已于去年出現(xiàn)增速下滑的跡象。
事實(shí)上,印度的新增裝機(jī)規(guī)模已在2011年達(dá)到歷史頂點(diǎn),共新建電站994MW,此前,印度的太陽(yáng)能發(fā)電幾乎為零。但從2012年開(kāi)始,印度新增裝機(jī)持續(xù)下滑,當(dāng)年只完成新建規(guī)模656MW,2013年則繼續(xù)降低至522MW。
印度的不確定性也許是亞洲地區(qū)最多的一個(gè)國(guó)家。madhavan nampoothiri認(rèn)為,政策、規(guī)則和融資成本將阻礙印度太陽(yáng)能電站的繼續(xù)發(fā)展。
“今年印度政府換屆后的政策是太陽(yáng)能發(fā)電最大的不確定性,即使政府繼續(xù)支持新能源,缺乏強(qiáng)制上網(wǎng)規(guī)定及15%左右的融資成本也是投資者需要面臨的障礙。”他總結(jié)說(shuō):“前兩年,印度有個(gè)好的開(kāi)始,但將轉(zhuǎn)入低速增長(zhǎng)。”
為應(yīng)付電力短缺及污染,菲律賓政府于2011年實(shí)施可再生能源法案,制定了諸多優(yōu)惠政策,該國(guó)計(jì)劃在至2030年累計(jì)建設(shè)太陽(yáng)能電站285MW,但在中國(guó)廠商看來(lái),這太過(guò)渺小。
韓國(guó)太陽(yáng)能工業(yè)聯(lián)盟總經(jīng)理Jae Hong Seo預(yù)測(cè),到2035年累計(jì)裝機(jī)容量或?qū)⑦_(dá)到17.5GW,屆時(shí),韓國(guó)太陽(yáng)能裝機(jī)容量占可再生能源總?cè)萘康?5%。
但中國(guó)廠商不用打韓國(guó)的主意,“光伏設(shè)備出口額占韓國(guó)可再生能源裝備出口額的90%。”Jae Hong Seo說(shuō)。
來(lái)源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道