光伏行業(yè)終于迎來(lái)春天。據(jù)中國(guó)證券報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，截至3月19日，共有26家光伏行業(yè)上市公司發(fā)布2013年業(yè)績(jī)年報(bào)或業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)，其中業(yè)績(jī)盈利、預(yù)增、扭虧企業(yè)共計(jì)20家，占比超75%。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，2014年光伏行業(yè)將維持景氣，在中國(guó)、日本和美國(guó)市場(chǎng)的帶動(dòng)下，全球需求仍然有望維持20%-30%的增長(zhǎng)。
超七成公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)
2013年對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)是跌宕起伏的一年。一方面，受國(guó)內(nèi)外環(huán)境的影響，從硅片生產(chǎn)到組件銷售，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均有大量企業(yè)陷入虧損甚至停產(chǎn)的困境；另一方面，有關(guān)光伏并網(wǎng)、電價(jià)補(bǔ)貼等利好政策頻出，光伏發(fā)電站市場(chǎng)逐漸興起，似乎又讓組件商看到了解困的希望。
東方日升預(yù)計(jì)，2013年度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為7,696.50萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)116.01%。同樣在2013年扭虧為盈的還有億晶光電，預(yù)計(jì)2013年盈利約7000萬(wàn)元。兩家公司不約而同地表示，2013年之所以能扭虧為盈，一方面是政策刺激，公司光伏產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)銷售同比保持增長(zhǎng)；另一方面，公司投建的多個(gè)光伏電站陸續(xù)實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電，公司獲得電費(fèi)收入及部分電站轉(zhuǎn)讓收益。
億晶光電稱，在經(jīng)歷2012年的重挫之后，國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)正逐漸回歸理性，重塑供需關(guān)系、市場(chǎng)格局的平衡。
光伏行業(yè)的整體回暖，也襯托出一些企業(yè)的“糟糕現(xiàn)狀”。天威保變2013年虧損額高達(dá)52.33億元，公司在新能源領(lǐng)域主要參、控股子公司全部虧損嚴(yán)重，其中，天威四川硅業(yè)有限責(zé)任公司虧損11.68億元，保定天威薄膜光伏有限公司虧損12.48億元。而3月7日的超日債違約事件，更是將這家光伏企業(yè)推到了全社會(huì)的聚焦點(diǎn)，ST超日依然在產(chǎn)能過(guò)剩、供需失衡的泥潭中越陷越深。
2014年行業(yè)繼續(xù)反彈
2013年12月底，國(guó)內(nèi)多晶硅價(jià)格還穩(wěn)定在13萬(wàn)元/噸左右。到2014年3月19日，太陽(yáng)能級(jí)多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格已急速攀升至接近17萬(wàn)元/噸。有分析認(rèn)為，多晶硅價(jià)格有望在近期達(dá)到20萬(wàn)/噸的水平。
根據(jù)國(guó)家能源局最新發(fā)布的光伏建設(shè)計(jì)劃，2014年全國(guó)新增光伏裝機(jī)目標(biāo)為14GW，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于2013年全年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)量9GW。申銀萬(wàn)國(guó)認(rèn)為，這將帶動(dòng)對(duì)多晶硅的需求，并且多晶硅的價(jià)格漲勢(shì)已從側(cè)面印證了這一點(diǎn)。
此前因多晶硅價(jià)格快速下跌，國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)陷入大規(guī)模停產(chǎn)境地。據(jù)中國(guó)有色金屬協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，截至2013年上半年，國(guó)內(nèi)已投產(chǎn)43家多晶硅企業(yè)中，僅剩6家企業(yè)尚在開(kāi)工生產(chǎn)；而到了2013年底，國(guó)內(nèi)大約有13家多晶硅企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)。
保利協(xié)鑫能源控股有限公司副總裁呂錦標(biāo)表示，此次多晶硅價(jià)格暴漲，主要是因?yàn)槿ツ昴昴┑墓夥娬就顿Y熱潮直接拉動(dòng)了對(duì)多晶硅的需求。中國(guó)有色金屬協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)馬海天也表示，根據(jù)協(xié)會(huì)的測(cè)算，2014年多晶硅市場(chǎng)需求將大幅增長(zhǎng)。
據(jù)介紹，特變電工1.2萬(wàn)噸多晶硅生產(chǎn)線早在2013年年底已全面達(dá)產(chǎn)。
結(jié)構(gòu)矛盾或重現(xiàn)
然而，光伏行業(yè)的回暖在某些人士看來(lái)仍很脆弱。有專家向中國(guó)證券報(bào)記者指出，不能因?yàn)槟壳肮夥鼧I(yè)短期的回暖，就樂(lè)觀地估計(jì)形勢(shì)。
據(jù)該人士介紹，2013年年初，因?yàn)槿毡镜鹊負(fù)屟b潮，多晶硅和光伏組件的銷售量和價(jià)格同樣出現(xiàn)了短期上揚(yáng)，但之后又一路在低谷徘徊。
硅業(yè)分會(huì)馬海天也預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)多晶硅價(jià)格在短期內(nèi)難以大幅回升。受我國(guó)對(duì)美韓反傾銷初裁利好消息鼓舞，國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)紛紛復(fù)產(chǎn)，并試探性調(diào)高報(bào)價(jià)，以期順勢(shì)走出陰霾，故從今年二季度開(kāi)始國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量將逐漸增加。但下游本身需求不足，并不接受價(jià)格調(diào)漲，且仍可轉(zhuǎn)而選擇價(jià)格較低的進(jìn)口多晶硅。也就是說(shuō)，多晶硅廠商的試探性調(diào)漲并未起到實(shí)質(zhì)效果，反而有可能因?yàn)楣?yīng)量過(guò)大而導(dǎo)致新一輪價(jià)格下降。
全國(guó)人大代表、晶龍集團(tuán)董事長(zhǎng)靳保芳指出，去年以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)裝機(jī)市場(chǎng)啟動(dòng)、市場(chǎng)回暖，突然出現(xiàn)供不應(yīng)求的市場(chǎng)變化，造成之前被關(guān)停的光伏企業(yè)趁機(jī)“死灰復(fù)燃”，為光伏產(chǎn)品再次產(chǎn)能過(guò)剩留下了溫床，光伏市場(chǎng)有重回?zé)o序競(jìng)爭(zhēng)的隱患。
此外，美國(guó)商務(wù)部2014年1月23日再次宣布，對(duì)從中國(guó)大陸進(jìn)口的晶體硅光伏產(chǎn)品發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查，同時(shí)對(duì)從中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口的晶體硅光伏產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查。雖然據(jù)3月12日最新消息，美國(guó)將此次“雙反”調(diào)查裁決推遲到6月份，但業(yè)內(nèi)普遍表示“有很大不確定性”。
晶澳太陽(yáng)能首席分析師王潤(rùn)川對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，美國(guó)市場(chǎng)占中國(guó)光伏銷售的十分之一，2013年約有21億美元，如果真的再次“雙反”，對(duì)國(guó)內(nèi)的沖擊顯而易見(jiàn)。
Solarbuzz分析師韓啟明指出，國(guó)外多晶硅產(chǎn)品可通過(guò)加工貿(mào)易等方式規(guī)避“雙反”征稅，持續(xù)對(duì)我國(guó)進(jìn)行低價(jià)傾銷。隨著國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)閑置產(chǎn)能的復(fù)產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)將面臨階段性結(jié)構(gòu)矛盾以及市場(chǎng)供需壓力。
來(lái)自：中國(guó)證券報(bào)
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