多晶硅進(jìn)口危局難掩 “雙反”進(jìn)程任重而道遠(yuǎn)
據(jù)最新海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2013年8月份我國(guó)多晶硅進(jìn)口量為5330噸,環(huán)比減少22.5%,在經(jīng)歷7月份突擊進(jìn)口之后,8月份進(jìn)口量回歸到5-6月份的傾銷程度;同時(shí),8月份我國(guó)多晶硅進(jìn)口均價(jià)小幅下滑至18.75元/千克,環(huán)比下降6.2%,同比下滑22.6%。8月份一般貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅為1157噸,占比僅為21.7%,加工貿(mào)易等方式進(jìn)口4173噸,占比飚升到78.3%!
硅業(yè)分會(huì)認(rèn)為,8月份進(jìn)口量下滑并不表示國(guó)外傾銷減弱,只是相對(duì)7月份突擊進(jìn)口程度有所緩和,但與未出臺(tái)初裁的6月份相比,傾銷仍然明顯,而且自7月24日起對(duì)美韓多晶硅進(jìn)口采取征稅措施后,加工貿(mào)易成為自美韓進(jìn)口的主要方式。而歐盟在此次反傾銷初裁名單中缺席,致使8月份從德國(guó)進(jìn)口多晶硅量占到了總進(jìn)口量的近40%,顯然令這一裁決的效力大打折扣。另一方面,8月份多晶硅進(jìn)口均價(jià)環(huán)比跌幅為6.2%,自美、韓、德月進(jìn)口單價(jià)均小幅下滑,其中自德國(guó)進(jìn)口月均價(jià)跌幅最大,為9.4%,這同樣與此次反傾銷初裁并未將歐盟包括在內(nèi)有關(guān)。此外對(duì)美韓多晶硅反傾銷裁決前后,加工貿(mào)易方式進(jìn)口比例從50-60%飚升到78.3%,可以確定以加工貿(mào)易方式規(guī)避多晶硅“雙反”措施的行為已經(jīng)從裁決前的試水到擴(kuò)大實(shí)施,未來(lái)對(duì)韓國(guó)和歐盟多晶硅反傾銷裁決后,以加工貿(mào)易方式進(jìn)口比例極有可能會(huì)高達(dá)100%。進(jìn)口多晶硅價(jià)格長(zhǎng)期低于全球一類多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本,已使得全球多晶硅企業(yè)無(wú)一例外地陷入虧損境地。雖然目前國(guó)內(nèi)已有十家左右多晶硅企業(yè)受對(duì)美、韓反傾銷初裁利好因素鼓舞紛紛復(fù)產(chǎn),但均為虧本低負(fù)荷生產(chǎn),只為在這一輪行業(yè)整合中搶占一席之地。
圖1 2012年-2013年8月多晶硅進(jìn)口量及進(jìn)口均價(jià)示意圖 數(shù)據(jù)來(lái)源:海關(guān)
據(jù)8月份分國(guó)別進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示,自韓國(guó)、美國(guó)、德國(guó)進(jìn)口量占總進(jìn)口量的89.1%,其中從韓國(guó)進(jìn)口量為1541噸,占總進(jìn)口量的28.9%;從美國(guó)進(jìn)口量為1127噸,占總進(jìn)口量的21.1%;從德國(guó)進(jìn)口量為2079噸,占總進(jìn)口量的39.0%;其他地區(qū)進(jìn)口量為582噸,僅占總量的10.9%。2013年1-8月份累計(jì)從韓國(guó)、美國(guó)、德國(guó)進(jìn)口量為44628噸,占累計(jì)進(jìn)口總量的86.9%,其中從韓國(guó)累計(jì)進(jìn)口12820噸,從德國(guó)累計(jì)進(jìn)口16616噸,從美國(guó)累計(jì)進(jìn)口15191噸。8月份進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示,自美國(guó)、韓國(guó)和德國(guó)進(jìn)口多晶硅量均有不同程度減少,其中自韓國(guó)進(jìn)口量降幅最大,為29%,降幅最大尚且剛剛回歸到2013年前八個(gè)月進(jìn)口量平均值,由此可見7月份出臺(tái)的反傾銷初裁對(duì)韓國(guó)征稅力度確實(shí)嚴(yán)重偏弱,導(dǎo)致7月自韓國(guó)進(jìn)口多晶硅量突增,8月又回歸以往傾銷水平。
從2013年8月份三大多晶硅出口國(guó)出口單價(jià)來(lái)看:韓國(guó)18.21美元/千克、美國(guó)13.65美元/千克、德國(guó)20.74美元/千克。2013年1-8月多晶硅進(jìn)口均價(jià)為18.64美元/千克,其中1-8月從韓國(guó)進(jìn)口均價(jià)為19.18美元/千克,1-8月從德國(guó)進(jìn)口均價(jià)為21.81美元/千克,1-8月從美國(guó)進(jìn)口均價(jià)為13.50美元/千克。從價(jià)格走勢(shì)看,2013年8月份從韓國(guó)、美國(guó)和德國(guó)進(jìn)口多晶硅均價(jià)都有不同程度下滑,其中德國(guó)降幅最大,這與此次“雙反”并未對(duì)歐盟做出裁決有很大關(guān)聯(lián),因此來(lái)自德國(guó)的傾銷有所加強(qiáng)。
圖2 2013年8月各國(guó)進(jìn)口量占比 數(shù)據(jù)來(lái)源:海關(guān)
值得業(yè)內(nèi)關(guān)注的有兩點(diǎn):第一,從進(jìn)口量方面來(lái)看,雖然8月份多晶硅進(jìn)口量大幅下降至5330噸,環(huán)比降幅為22.5%。但從多晶硅進(jìn)口比例來(lái)看,8月份從
德國(guó)進(jìn)口多晶硅量占到了總進(jìn)口量的39%,見證了此次反傾銷初裁放松對(duì)歐盟警惕的嚴(yán)重后果,同時(shí)也使這一裁決的利好效應(yīng)大打折扣。
第二,按貿(mào)易方式來(lái)分,2013年8月份我國(guó)一般貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅為1157噸,占比僅為21.7%,加工貿(mào)易等方式進(jìn)口4173噸,占比高達(dá)78.3%,其中進(jìn)料加工貿(mào)易方式仍占全部方式的39.3%,比例相對(duì)7月份的30.6%大幅增加。分國(guó)別具體看來(lái):自韓國(guó)按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅925噸,占8月份自韓國(guó)進(jìn)口總量的60%;自德國(guó)按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅1714噸,占8月份自德國(guó)進(jìn)口總量的82%;自美國(guó)按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅1028噸,占8月份自美國(guó)進(jìn)口總量高達(dá)91.3% 可見,多晶硅進(jìn)口量久久難以下降到較低水平的原因,主要是按加工貿(mào)易方式進(jìn)口占比維持高位,這同時(shí)也成為規(guī)避“雙反”征稅的最大途徑。
圖3 2013年8月進(jìn)口多晶硅各貿(mào)易方式占比
圖4 2012年-2013年8月從韓、美、德進(jìn)口多晶硅單價(jià)走勢(shì)圖
分國(guó)別具體統(tǒng)計(jì)如下:
韓國(guó):
2013年8月份從韓國(guó)進(jìn)口多晶硅量減至1541噸,環(huán)比下降30%;進(jìn)口單價(jià)增至18.21美元/千克,環(huán)比降幅為1.8%。
2013年1-8月累計(jì)從韓國(guó)進(jìn)口多晶硅量為12820噸,均價(jià)為19.18美元/千克,經(jīng)歷7月從韓國(guó)突擊進(jìn)口后,8月進(jìn)口量降至2013年1-7月平均進(jìn)口量。8月份進(jìn)口單價(jià)仍低于前七個(gè)月進(jìn)口均價(jià)19.23美元/千克,可見韓國(guó)傾銷幅度不減,主要仍是由“雙反”對(duì)韓國(guó)初裁稅率偏低導(dǎo)致。
圖5 我國(guó)從韓國(guó)進(jìn)口多晶硅料情況
美國(guó):
2013年8月份從美國(guó)進(jìn)口多晶硅量小幅減少,為1127噸,環(huán)比降幅為28.4%;進(jìn)口單價(jià)回落至13.65美元/千克,環(huán)比下滑4.4%。
2013年1-8月累計(jì)從美國(guó)進(jìn)口多晶硅量為15191噸,進(jìn)口量降至自德國(guó)進(jìn)口量之下,均價(jià)為13.50美元/千克,8月份進(jìn)口均價(jià)高于2013年累計(jì)平均價(jià),側(cè)面反映了此次反傾銷對(duì)美國(guó)初裁的利好作用。但商務(wù)部于9月16日公布的多晶硅反補(bǔ)貼調(diào)查結(jié)果,對(duì)包括Hemlock與AE Polysilicon在內(nèi)二家美國(guó)業(yè)者課征6.5%的反補(bǔ)貼稅率,遠(yuǎn)小于反傾銷稅率,因此對(duì)多晶硅市場(chǎng)價(jià)格不會(huì)有大幅影響。
圖6 我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口多晶硅料情況
德國(guó):
2013年8月份從德國(guó)進(jìn)口多晶硅量小幅減至2079噸,降幅為7.8%;8月進(jìn)口單價(jià)下滑至20.74美元/千克,環(huán)比降幅為9.4%,在三大進(jìn)口國(guó)中降幅最大,主要原因是7月份反傾銷初裁中并未提及對(duì)歐盟的制裁,給德國(guó)加大傾銷提供了契機(jī)。
2013年1-8月累計(jì)從德國(guó)進(jìn)口多晶硅量為16616噸,占累計(jì)總進(jìn)口量的32.4%,為2013年截止8月累計(jì)進(jìn)口量最高的國(guó)家。而1-8月份均價(jià)為21.81美元/千克。
圖7 我國(guó)從德國(guó)進(jìn)口多晶硅料情況
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2013年8月份我國(guó)多晶硅出口為132噸,環(huán)比增加78.4%。
附表1:
表1 2013年我國(guó)多晶硅進(jìn)口情況(單位:噸、美元/千克)