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　　上兩周新能源走勢強于大盤，但弱于創(chuàng)業(yè)板。春節(jié)前后兩周（1月27日~2月7日），光伏（中信）指數(shù)上漲2.4%，風(fēng)電（中信）指數(shù)下跌0.3%，上證指數(shù)下跌0.5%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲3.3%；光伏行業(yè)整體走勢相對較好，但落后于國防軍工和TMT等行業(yè)板塊。

　　春節(jié)前后光伏主要產(chǎn)品價格變化不大。隨著假期的結(jié)束，光伏產(chǎn)品貿(mào)易逐漸恢復(fù)。由于存貨充足并且已逐漸開工，一級多晶硅料價格溫和上漲，而二級多晶硅料價格由于需求有限，價格沒有變化。上周，高效多晶和單晶硅片價格溫和上漲，目前較多硅片企業(yè)試圖提高價格，以應(yīng)對前期硅料價格上漲的帶來的成本壓力，但由于目前訂單能見度低，因此實際漲幅很小。上周，電池片價格出現(xiàn)小幅上漲，臺灣公司試圖提高售價，以反映其更高的硅片成本。上周，國內(nèi)組件成交有限，價格基本穩(wěn)定，歐美組件銷售價格降價壓力仍然存在。

　　展望2014年，全球光伏行業(yè)仍將較快發(fā)展，我們預(yù)計新增裝機可能有21%的增長，然而當(dāng)前國外貿(mào)易環(huán)境較差，國內(nèi)市場顯得更加重要，尤其對于目前產(chǎn)業(yè)鏈中處境最好的電站開發(fā)運營環(huán)節(jié)，今年仍然大有可為?，F(xiàn)階段，我們維持前期對行業(yè)的觀點，重點看好光伏電站環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)以及上游各環(huán)節(jié)中具有成本優(yōu)勢并可提高市場占有率的龍頭企業(yè)，建議重點關(guān)注陽光電源和隆基股份等。

　　風(fēng)電棄風(fēng)改善得益于跨區(qū)送電能力增強。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會副秘書長歐陽昌裕介紹，2013年棄風(fēng)現(xiàn)象得到明顯改觀，風(fēng)電裝機繼續(xù)保持世界第一，設(shè)備利用率大幅提高，發(fā)電量超過1400億千瓦時，增長36.3%，高于裝機增速，利用小時2080小時、提高151小時。棄風(fēng)現(xiàn)象的改觀和跨區(qū)送電增長密不可分，據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計，2013年跨區(qū)跨省交換電量1.02萬億千瓦時，占全社會用電量的比重達到19.2%，跨區(qū)送電同比增長17.9%，跨省交換電量同比增長9.1%。我們認為隨著特高壓線路建設(shè)的逐漸完工，風(fēng)電棄風(fēng)現(xiàn)象將繼續(xù)得到改善，但在儲能技術(shù)難以達到低成本應(yīng)用之前，風(fēng)電總裝機容量仍有天花板限制，今后幾年新增裝機容量難以持續(xù)快速增長。

　　風(fēng)險提示：光伏補貼政策突變的風(fēng)險。

來自：平安證券