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　　2012年伊始，貿(mào)易風(fēng)暴肆虐全球三大洲，價值鏈光伏價格的暴跌持續(xù)不斷的推動愈來愈多的企業(yè)走向破產(chǎn)之路。不過，艱難熬過風(fēng)雨飄搖的2012年后，2013年全球太陽能產(chǎn)業(yè)顯然已漸入佳境。

　　2013年，中歐光伏爭端終獲妥善解決。雖然結(jié)局無法令每位利益相關(guān)方完全滿意，但光伏產(chǎn)業(yè)至少恢復(fù)一定程度的穩(wěn)定性與可預(yù)測性。價值鏈中的光伏價格也已終止暴跌，甚至還于2013年年底反彈，推動部分企業(yè)重回盈利時代。

　　當(dāng)前全球太陽能產(chǎn)業(yè)的狀態(tài)與2013年初有所不同，一顆耀眼的新星已冉冉升起——蓬勃發(fā)展的亞洲市場已然成為2013年全球光伏版圖中不容忽視的閃耀一筆。歐洲市場仿佛在一夜之間步履維艱，而中國與日本迅速上位，成為全球兩個最大的光伏市場——改變了全球太陽能產(chǎn)業(yè)的版圖。

　　中國獨(dú)霸鰲頭

　　鑒于中國政府提高國家光伏目標(biāo)，中國光伏市場增長迅猛。在設(shè)置高遠(yuǎn)光伏目標(biāo)并竭力實(shí)現(xiàn)方面，中國一向記錄良好。隨著全球貿(mào)易爭端爆發(fā)及海外市場持續(xù)萎縮，中國即時調(diào)整戰(zhàn)略，將重心轉(zhuǎn)向本土市場?；诖?，中國光伏市場規(guī)模從2012年4GW暴增至2013年的8GW之多，超越美國與德國成為全球光伏“霸主”。

　　中國于2011年8月推出FIT補(bǔ)貼政策，效果還是頗為顯著。盡管相比于國際標(biāo)準(zhǔn)支付水平較低，但中國的成本也低廉。不過，F(xiàn)IT補(bǔ)貼政策并非中國光伏產(chǎn)業(yè)騰飛的唯一驅(qū)動力。中國一直推出諸多措施推動光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，包含投入國有銀行的資金與提供廉價的土地。



　　盡管官方數(shù)據(jù)尚未出爐，不過，顯而易見，2013年，中國有許多大型項(xiàng)目竣工，絕大部分位于西北區(qū)域，其中包含2013年竣工位于青海省裝機(jī)量高達(dá)320兆瓦的光伏電站。

　　日本迅速騰飛

　　2013年，日本光伏市場規(guī)模翻番，約達(dá)7GW。繼福島災(zāi)難之后，日本推出全球最具吸引力的FIT補(bǔ)貼政策。隨著市場需求持續(xù)升溫，日本光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭高歌猛進(jìn)。雖然日本國土面積僅為378,000平方公里，但2013年平均每天有20兆瓦的光伏產(chǎn)能被安裝。



　　2013年，日本不僅住宅部門增長迅猛，商業(yè)與公共事業(yè)部門亦發(fā)展迅速。商業(yè)部門已連續(xù)7年呈增長態(tài)勢；2013年第三季度，公共事業(yè)部門出貨量增長10倍。雖然之前日本市場被本土供應(yīng)商主導(dǎo)，但市場擴(kuò)張為海外制造商帶來商機(jī)。2013年第二、三季度，日本進(jìn)口出貨量占到市場總需求的一半以上份額。

　　歐洲雄風(fēng)不再

　　隨著亞洲太陽能市場蒸蒸日上，歐洲市場卻江河日下。通過大幅削減上網(wǎng)電價補(bǔ)貼費(fèi)率，德國前右翼基督教民主黨（CDU）/ 自由民主黨（FDP）聯(lián)合政府有意限制光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。德國前環(huán)境部長特梅爾（ Altmaier）計(jì)劃將年光伏市場規(guī)模削減至3-3.5GW。2013年，該國新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量可能會略低于3.5GW。

　　2013年6月5日，意大利能源管理機(jī)構(gòu)GSE宣布停止光伏項(xiàng)目的補(bǔ)貼申請，因?yàn)橐呀?jīng)達(dá)到67億歐元上限，將不會提供進(jìn)一步對光伏發(fā)電裝置的鼓勵政策。該國已出臺一系列限制FIT申請資格的政策，并于2013年夏季關(guān)閉該項(xiàng)目。此外，意大利自發(fā)自用型及凈計(jì)量市場尚未能填補(bǔ)這一空白。隨著最后一批受益于上網(wǎng)電價補(bǔ)貼費(fèi)率的光伏電站投產(chǎn)，意大利光伏市場明顯回落。

　　近年，受到上網(wǎng)電價補(bǔ)貼政策的驅(qū)動，歐洲各國光伏市場紛紛開始蓬勃發(fā)展。2008年至2011年期間，西班牙、捷克以及意大利光伏產(chǎn)業(yè)均發(fā)展迅速，德國則是歐洲光伏市場的中梁砥柱。然而，由于意大利上網(wǎng)電價補(bǔ)貼政策關(guān)閉、德國市場規(guī)模大幅削減以及英法兩國執(zhí)政黨無意發(fā)展大型光伏市場，歐洲太陽能產(chǎn)業(yè)雄風(fēng)不再。

　　其它市場的成與敗

　　憑借強(qiáng)勁的公共事業(yè)級儲備項(xiàng)目，美國光伏市場持續(xù)增長。基于美國總統(tǒng)奧巴馬激勵法案下的能源部貸款擔(dān)保項(xiàng)目，美國已有部分大型項(xiàng)目獲得資金，其中已有超500兆瓦的項(xiàng)目于2013年低投產(chǎn)。

　　2013年，其它光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展推出的國家絕大部分并不富裕，而且每個國家間發(fā)展仍不均衡。2013年伊始，印度與智利的光伏產(chǎn)業(yè)被寄予厚望，只是最終表現(xiàn)令人失望。

　　在印度國家太陽能任務(wù)第一階段項(xiàng)目竣工到國家項(xiàng)目啟動之間存有停滯。2013年，該國新增光伏裝機(jī)容量1GW，較2012年持平。此外，智利政府批準(zhǔn)的光伏項(xiàng)目總規(guī)模已逾5GW，但2013年末僅有128兆瓦的項(xiàng)目在建，低于7兆瓦的電站投產(chǎn)。

　　雖然智利光伏產(chǎn)業(yè)算是徹底失敗，但2013年墨西哥市場有所回暖。截至2013年 低，已有219兆瓦的公共事業(yè)級光伏項(xiàng)目在建。2013年的最后一周，巴西伯南布哥州（Pernambuco）在本國首個太陽能拍賣會中批準(zhǔn)6個共計(jì)123兆瓦的太陽能項(xiàng)目——規(guī)模幾乎是巴西當(dāng)前光伏裝機(jī)量（20兆瓦）的六倍。



　　在所有發(fā)展中市場中，2013年南非光伏市場表現(xiàn)令人印象深刻。隨著早期項(xiàng)目開建以及數(shù)輪的可再生能源招標(biāo)帶來的新項(xiàng)目，過去一年，南非進(jìn)口數(shù)百兆瓦的光伏組件與逆變器。值得指出的是，去年挪威太陽能發(fā)電開發(fā)企業(yè)Scatec Solar南非75兆瓦的Kalkbult光伏電站投產(chǎn)——該國規(guī)模最大的光伏項(xiàng)目。

　　走向破產(chǎn)與價格回升

　　2013年中期至下旬期間，光伏價格的穩(wěn)定為整個行業(yè)帶來慰藉。為期兩年的產(chǎn)能過剩與價格下滑為2013年帶來負(fù)面影響，諸多存留下來的歐洲光伏制造商走向破產(chǎn)之路，最顯著的例子即光伏組件制造商博世集團(tuán)步西門子后門退出光伏市場。

　　2012年的光伏產(chǎn)業(yè)哀鴻遍野，被“破產(chǎn)”肆虐。然而，2013年仍未走出“破產(chǎn)”陰影。據(jù)Mercom Capital調(diào)查，2013年也有超28家企業(yè)破產(chǎn)，其中18家為制造商。2013年下旬，受到歐洲光伏市場頹勢的不利影響，含Gehrlicher Solar與SAG Solarstrom在內(nèi)的數(shù)個歐洲光伏開發(fā)商申請破產(chǎn)。

　　不過，2013年最為引人注目的破產(chǎn)案例當(dāng)屬2011年全球最大光伏組件制造商尚德電力的“轟然倒塌”。繼2012年低全球太陽能基金丑聞之后，尚德電力終于于2013年初“摔了粉碎”，深陷困境。最終結(jié)局即香港上市太陽能企業(yè)順風(fēng)光電國際有限公司收購了尚德電力的中國資產(chǎn)。

　　就在尚德電力倒下不久，價格回升令一批競爭者于2013年低扭虧為盈。2013年第三季度，在十大光伏組件制造商之中，只有英利綠色能源與昱輝陽光運(yùn)營利潤率為負(fù)值。不過，英利的運(yùn)營利潤率已位列盈利范圍之內(nèi)，即-1.9%；此外，昱輝的利潤率主要受到多晶硅工廠關(guān)閉的不利影響。



　　據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)報(bào)告顯示，2013下半年，多晶硅與硅片的價格也有所回溫。2013年低，多晶硅價格已接近每千克18美元。即使長期受制的光伏設(shè)備部門亦呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象——2013年12月出現(xiàn)訂單潮就是明證。

　　多晶硅與逆變器業(yè)務(wù)重心移至亞洲

　　過去，鑄錠到組件光伏制造領(lǐng)域的重心通常集中在亞洲，而價值鏈上諸多其它部分（含多晶硅、逆變器、生產(chǎn)設(shè)備）的重心主要位于歐美。

　　然而，隨著市場重心逐步東移，一切開始悄然改變。一些中國多晶硅制造商已升級設(shè)備，以期生產(chǎn)出高純度的多晶硅料。逆變器制造的重心亦漸漸向東部轉(zhuǎn)移。盡管德國逆變器制造商SMA 與美國光伏逆變器制造商Power-One依然是全球領(lǐng)先逆變器企業(yè)，但全球五大逆變器制造商中其它三位于日本與中國，分別為日本歐姆龍集團(tuán)（Omron）、日本Tabuchi公司以及中國陽光電源。

　　逆變器市場的領(lǐng)先企業(yè)顯然已經(jīng)感受這一轉(zhuǎn)變的影響。SMA市場份額及銷售額紛紛下降，促使啟動裁員機(jī)制，并推出新產(chǎn)品線，包含針對日本市場的產(chǎn)品。

　　儲能異軍突起

　　除了重心東移，2013年全球太陽能市場還存在另一個重大轉(zhuǎn)變。受到激勵政策的驅(qū)動，儲能市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。值得注意的是，2013年5月1日，德國將推出光伏蓄電池儲能系統(tǒng)扶持項(xiàng)目。第一年，德國國有銀行KfW提供的資金總額將達(dá)到2500萬歐元。2013年10月，美國加州公共事業(yè)委員會（CPUC）審批通過一項(xiàng)提案，即要求到2020年該州大型私有公用事業(yè)企業(yè)采購1.325GW的儲能。



　　此外，一些國家（含意大利與日本）紛紛宣布推出一部分非常大型的儲能項(xiàng)目，協(xié)助可再生能源的整合。該話題更為深入的討論可點(diǎn)擊這里。

　　CSP大放異彩

　　相關(guān)機(jī)構(gòu)曾經(jīng)預(yù)測，聚光光伏（CPV）技術(shù)市場將更為迅速的增長。不過，2013年，CPV一直發(fā)展緩慢，仍在等待南加州宣布啟動大型項(xiàng)目。相反，聚光光熱（CSP）于去年大放異彩。

　　2013年，全球三個大洲均有大型地面CSP項(xiàng)目開建或投產(chǎn)，其中包含中東首個大型獨(dú)立CSP電力與阿拉伯阿布扎比市的Shams 1電站。在運(yùn)營期間，憑借100兆瓦的裝機(jī)量，Shams被視為全球最大的CSP電站。

　　不過，好景不長，西班牙太陽能聚熱發(fā)電技術(shù)開發(fā)商Abengoa太陽能公司宣布位于美國亞利桑那州裝機(jī)量280兆瓦索拉納（Solana）聚光光熱（CSP）電站成功投產(chǎn)。在臨近的加州，美國CSP專家BrightSource Energy370兆瓦的Ivanpah項(xiàng)目的電源測試生產(chǎn)啟動。

　　目前，南非仍有三個大型CSP項(xiàng)目在建。建成后，這些項(xiàng)目將是撒哈拉以南非洲地區(qū)首批公共事業(yè)級CSP項(xiàng)目。

　　當(dāng)然，CSP仍掙扎在與光伏發(fā)電的成本競爭賽中。隨著愈來愈多的可變可再生能源上線， CSP整合低成本儲熱的能力將愈來愈有價值。在加州，CSP已開始滿足夜晚的能源需求。不過，該技術(shù)的未來仍取決于政策決策者的青睞程度。

　　2014年高歌猛進(jìn)

　　展望2014年，隨著全球太陽能市場持續(xù)增長，光伏產(chǎn)業(yè)的前景值得樂觀。憑借中國穩(wěn)定的激勵政策與美國大型項(xiàng)目儲備，中國與美國這兩個市場備受矚目。隨著成本下跌與價格趨穩(wěn)，2014年光伏部門有望恢復(fù)盈利。

　　然而，業(yè)內(nèi)仍存有隱憂——設(shè)備部門的前景并不明朗。雖然IHS預(yù)測該部門將會回暖，但也有研究機(jī)構(gòu)警告稱大型制造商仍將會遵循“無生產(chǎn)線”戰(zhàn)略，采用競爭者的產(chǎn)能從而不增加設(shè)備。

　　孰是孰非？初步結(jié)果喜憂參半。雖然瑞士大型光伏設(shè)備供應(yīng)商Meyer Burger2013年低設(shè)備訂單量有所回升，但仍有部分大型光伏制造商聲稱現(xiàn)有設(shè)備利用率并未提高，也未專注于代工戰(zhàn)略 。

　　此外，全球第二大光伏市場日本2014年的情況并不穩(wěn)定。由于該國公共事業(yè)單位拜占庭式建筑以及缺乏區(qū)域協(xié)調(diào)能力，該國能夠持續(xù)輝煌不得而知。

　　最后，就在我們認(rèn)為全球光伏貿(mào)易爭端已塵埃落定之時，美國SolarWorld（SolarWorldIndustries America Inc）在2013年最后一天宣稱已將中國大陸、臺灣太陽能廠商的傾銷、補(bǔ)貼事證遞交給美國國際貿(mào)易委員會（ITC）、美國商務(wù)部。SolarWorld指出，中國廠商透過在第三地區(qū)進(jìn)行模組組裝這個漏洞規(guī)避了平均約31%的關(guān)稅。

　　此外，值得指出的是，未來數(shù)年，隨著光伏發(fā)電逐漸蔓延至全球各地，一家獨(dú)大的現(xiàn)象不再。除了歐洲、北美、中國與日本，沙特阿拉伯、泰國、墨西哥、巴西及其它部分國家的地位漸升。

　　在全球范圍內(nèi)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭迅猛，光伏產(chǎn)業(yè)亦會因此獲益呈持續(xù)增長態(tài)勢。過去幾年，在很多地區(qū)與市場，價格下跌已令光伏發(fā)電的價格較零售電價便宜，這為光伏發(fā)電在沒有補(bǔ)貼的背景下的發(fā)展鋪平道路。

　　總而言之，2013年全球光伏市場重心已大幅東移，一切才剛剛開始。

　　來自：solarzoom