美國(guó)著名的增長(zhǎng)咨詢公司弗若斯特沙利文(Frost&Sullivan)公司于2013年12月發(fā)表研究報(bào)告,認(rèn)為亞洲光伏材料市場(chǎng)由于受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)以及產(chǎn)能過(guò)剩等因素的影響,短期內(nèi)行業(yè)增長(zhǎng)較為平緩。2014年后,隨著歐債危機(jī)影響衰弱、產(chǎn)能過(guò)剩的解決、以及庫(kù)存的消化,光伏材料市場(chǎng)將重回高增長(zhǎng)。2012年至2018年間,市場(chǎng)規(guī)模將從19.455億美元增長(zhǎng)到48.02億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到16.3%。
介紹
光伏組件,是指具有封裝及內(nèi)部聯(lián)結(jié)的,能單獨(dú)提供直流電輸出的,最小不可分割的光伏電池組合裝置。光伏組件(俗稱太陽(yáng)能電池板)由太陽(yáng)能電池片或由激光切割機(jī)或鋼線切割機(jī)切割開(kāi)的不同規(guī)格的太陽(yáng)能電池組合在一起構(gòu)成。由于單片太陽(yáng)能電池片的電流和電壓都很小,把他們先串聯(lián)獲得高電壓,再并聯(lián)獲得高電流后,通過(guò)一個(gè)二極管(防止電流回輸)然后輸出。并且把他們封裝在一個(gè)不銹鋼、鋁或其他非金屬邊框上,安裝好上面的前膜及背面的背板、充入氮?dú)?、密封。整體稱為組件,也就是光伏組件或說(shuō)是太陽(yáng)電池組件。在這個(gè)組件中不可缺少的3類光伏材料包括前膜、密封劑以及背板。其中前膜主要的材料包括聚合物和玻璃,密封劑的材料包括乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)和聚乙烯醇縮丁醛(PVB),背板的材料包括熱塑性聚合物和玻璃。
市場(chǎng)概況和未來(lái)預(yù)測(cè)
2011年,亞洲光伏材料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到18.614億美元,其中前膜2011年銷售額達(dá)8.828億美元占整體市場(chǎng)的47.0%,密封劑以7.242億美元占39.0%,背板的市場(chǎng)規(guī)模為2.544億美元,占14.0%。2012年,光伏材料市場(chǎng)同比增長(zhǎng)4.5%。未來(lái)預(yù)測(cè)期內(nèi),由于受到產(chǎn)能過(guò)剩以及平均價(jià)格較低的影響,短期內(nèi)光伏材料市場(chǎng)仍舊保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。2014年后,隨著歐債危機(jī)影響衰弱、產(chǎn)能過(guò)剩的解決、以及庫(kù)存的消化,光伏材料市場(chǎng)將重回高增長(zhǎng)。2012年至2018年間,市場(chǎng)規(guī)模將從19.455億美元增長(zhǎng)到48.02億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到16.3%。
市場(chǎng)推動(dòng)力
1.全球?qū)τ谀茉次C(jī)以及降低碳排放意識(shí)提高
如以目前能源消耗的速率,煤、石油、以及天然氣等不可再生自然資源將會(huì)比預(yù)計(jì)枯竭的更快。與此同時(shí),全球進(jìn)一步變暖也將給世界帶來(lái)前所未有的挑戰(zhàn)。意識(shí)到危機(jī)的迫在眉睫性,各國(guó)政府以及企業(yè)正積極尋求合作以降低碳排放,消費(fèi)者對(duì)于可再生能源的接受度亦有所提高。
2.政府支持
光伏市場(chǎng)一直以來(lái)就收益于各項(xiàng)政府支持政策,其中包括政府補(bǔ)貼、稅收抵免、以及上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制。未來(lái)預(yù)計(jì),光伏市場(chǎng)將以更加可持續(xù)的方式增長(zhǎng),增長(zhǎng)將由非歐國(guó)家,如中國(guó)、日本、美國(guó)以及印度等國(guó)家驅(qū)動(dòng)。
3.光伏能源成本更具競(jìng)爭(zhēng)力
由于提高光伏組件效率以及降低成本的相關(guān)科技不斷革新,以及全球范圍傳統(tǒng)能源獲取電力的成本愈來(lái)愈高的大環(huán)境下,光伏能源的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐漸開(kāi)始顯現(xiàn)。
4.光伏材料與光伏組件廠商合作緊密
為了更好的服務(wù)市場(chǎng),愈來(lái)愈多的光伏材料廠商如杜邦正積極的與光伏組件廠商進(jìn)行合作。雙方的合作不僅幫助光伏材料廠商更好的掌握市場(chǎng)動(dòng)向,同時(shí)亦保證了及時(shí)交貨。
市場(chǎng)阻礙力
1.需求增速不及產(chǎn)能夸張速度,導(dǎo)致廠家之間進(jìn)行價(jià)格戰(zhàn)
光伏產(chǎn)業(yè)在2010年收到了全球的關(guān)注,政府和私人機(jī)構(gòu)舉大筆資金投資到光伏領(lǐng)域,導(dǎo)致光伏材料以及光伏組件產(chǎn)能得到爆發(fā)式增長(zhǎng)。行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)為了保住自身市場(chǎng)份額,翻番已有產(chǎn)能。新進(jìn)入者為了能在市場(chǎng)中占據(jù)一席之地紛紛采用低價(jià)策略。隨著市場(chǎng)對(duì)于行業(yè)認(rèn)知的提高及預(yù)期的修正,光伏產(chǎn)品的需求有所回落。各家廠商為了消化產(chǎn)能擴(kuò)張所帶來(lái)的高庫(kù)存以及解決企業(yè)面臨的資金壓力,低價(jià)出售自家產(chǎn)品,行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)由此爆發(fā)。對(duì)于行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展非常不利。
2.政府支持政策的突然改變
政府政策對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)具有重大的影響,政策的突然改變給投資者以及相關(guān)廠商對(duì)于未來(lái)的預(yù)期增加許多不確定性,對(duì)于行業(yè)的發(fā)展亦會(huì)帶來(lái)負(fù)面影響。
3.光伏材料供應(yīng)商降低成本壓力上升
光伏市場(chǎng)正在邁入下一個(gè)發(fā)展階段,如何在沒(méi)有政府補(bǔ)貼的情況下讓產(chǎn)品更加實(shí)惠將成為下個(gè)階段的發(fā)展重心。光伏材料以及光伏組件廠商面臨前所未有的科技革新以及降低成本的雙重壓力,一批實(shí)力較小的企業(yè)將被淘汰,同時(shí)一些企業(yè)因?yàn)槔麧?rùn)的考量會(huì)考慮退出市場(chǎng)。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況
亞洲光伏材料市場(chǎng)分為前膜、密封劑、以及背板三個(gè)領(lǐng)域。
前膜市場(chǎng)較為集中,行業(yè)前五的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者在2011年占據(jù)了亞洲71.3%的市場(chǎng)份額。信義玻璃作為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè),其2011年銷售額達(dá)到1.765億美元,占20.0%的市場(chǎng)份額。澳大利亞平板玻璃工業(yè)公司以17.5%的市場(chǎng)份額緊隨其后。中國(guó)南玻集團(tuán)以12.5%的市場(chǎng)份額排名第三。第四和第五分別為中航三鑫以及AGC集團(tuán),市場(chǎng)份額分別為11.3%和10.0%。未來(lái),該市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將圍繞成本、按時(shí)交貨、科技革新、可靠性、客戶關(guān)系等因素展開(kāi)。
密封劑作為保證光伏組件較長(zhǎng)使用壽命的重要材料之一,市場(chǎng)集中度較高,市場(chǎng)被中國(guó)以及日本廠商所控制。行業(yè)前五的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者在2011年占據(jù)了亞洲86.0%的市場(chǎng)份額。杭州福斯特光伏材料股份有限公司,作為全球規(guī)模最大、品牌最好的太陽(yáng)能封裝材料供應(yīng)商,2011年銷售額達(dá)到1.955億美元,占據(jù)亞洲27.0%的市場(chǎng)份額。三井化學(xué)以22.0%的市場(chǎng)份額緊隨其后。普利司通以1.448億美元銷售額,占據(jù)了20.0%的市場(chǎng)份額。第四和第五分別為STR集團(tuán)以及韓華集團(tuán),其市場(chǎng)份額為11.0%以及6.0%。未來(lái),該市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將未來(lái)成本、產(chǎn)品性能、按時(shí)交貨以及產(chǎn)品可靠性等因素展開(kāi)。
光伏背板,同其他光伏材料市場(chǎng)一樣集中度亦很高。行業(yè)前五的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者在2011年占據(jù)了亞洲80.0%的市場(chǎng)份額。其中東洋鋁業(yè)以6,360萬(wàn)美元的銷售占據(jù)了25.0%的市場(chǎng)份額,臺(tái)虹科技以18.0%的市場(chǎng)份額緊隨其后。東麗以其PET背板產(chǎn)品占據(jù)了15.0%的市場(chǎng)份額,位列第三??稻S明和Madico以12.0%和10.0%的市場(chǎng)份額分列四五位。未來(lái),該市場(chǎng)將圍繞產(chǎn)品性能、成本、地理位置、科技革新、以及產(chǎn)品可靠性等因素展開(kāi)。
未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)展望
綜合來(lái)說(shuō),未來(lái)亞洲光伏產(chǎn)業(yè)將保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì),主要趨勢(shì)包括:
1.全球能源危機(jī)以及可再生能源的發(fā)展
氣候變化、人口增長(zhǎng)、以及化石能源的枯竭等問(wèn)題促進(jìn)了全球?qū)τ陂_(kāi)發(fā)清潔以及可再生能源的重視。
預(yù)計(jì)至2050年,全球1/3的能源將取自于太陽(yáng)能、風(fēng)能、以及其他可再生能源。相對(duì)于其他能源來(lái)說(shuō),太陽(yáng)能在獲取以及安裝上更加簡(jiǎn)便,在未來(lái)的增長(zhǎng)上亦更具潛力。
2.太陽(yáng)能行業(yè)進(jìn)入整合階段
太陽(yáng)能行業(yè)在很長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)將面臨整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)的挑戰(zhàn)。在現(xiàn)有補(bǔ)貼以及上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼方案支持下,小型廠商還有生存空間。然而,政府支持政策不會(huì)一直持續(xù),一旦支持政策終止,太陽(yáng)能行業(yè)將進(jìn)入整合階段。大批的不具核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將被淘汰。
3.電網(wǎng)平價(jià),以及政府支持淡出
電網(wǎng)平價(jià)是指一種電力技術(shù)使其發(fā)電成本與現(xiàn)有電力成本持平的能力。當(dāng)太陽(yáng)能電池板和風(fēng)力渦輪機(jī)產(chǎn)生電力的價(jià)格跟煤電一樣便宜時(shí),市場(chǎng)的無(wú)形之手將把這些清潔能源技術(shù)從世界能源經(jīng)濟(jì)的邊緣引向主流,政府補(bǔ)貼也不再有必要了。
4.光伏行業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展
到目前為止,歐洲對(duì)于光伏的需求領(lǐng)先于其他市場(chǎng)。然而,在2011年,7個(gè)規(guī)模超過(guò)1GW的市場(chǎng)中,有3個(gè)來(lái)自于非歐洲國(guó)家,分別為日本、中國(guó)以及美國(guó)。隨著光伏產(chǎn)品進(jìn)一步滲透到更多的國(guó)家,行業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展將有所保障。
來(lái)源:慧聰化工網(wǎng)