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硅料

本周硅料價(jià)格持穩(wěn)，單晶復(fù)投料主流成交價(jià)格為60元/KG，單晶致密料的主流成交價(jià)格為58元/KG；N型料報(bào)價(jià)為71元/KG。

從交易情況看，節(jié)后簽單情況平淡，僅少量廠商有規(guī)模性成交，預(yù)計(jì)下周將有集中簽單動(dòng)作，目前上下游正對(duì)下月訂單細(xì)節(jié)進(jìn)行博弈談判中。從供給情況看，春節(jié)期間料企生產(chǎn)維持平穩(wěn)，整體供給情況暫無較大變動(dòng)，受益于拉晶端高稼動(dòng)率延續(xù)運(yùn)行，硅料庫存水位暫處低位。從需求側(cè)看，下游拉晶廠本周開工率高位運(yùn)行，對(duì)硅料需求形成強(qiáng)勢(shì)支撐，但硅片庫存水位高企壓力愈發(fā)凸顯，在硅片價(jià)格低位背景下，拉晶端稼動(dòng)率支撐動(dòng)能逐步轉(zhuǎn)弱，部分拉晶廠大幅增加次級(jí)料采購(gòu)比例，以緩沖成本壓力。短期內(nèi)，硅料需求側(cè)仍有支撐，不排除部分龍頭料企在下月報(bào)價(jià)中，有挺價(jià)報(bào)漲的動(dòng)作。

硅片

本周硅片價(jià)格持穩(wěn)，P型M10硅片主流成交價(jià)格為2.05元/片；P型G12主流成交價(jià)格為3.00元/片；N型M10硅片主流成交價(jià)格為2.00元/片；N型G12主流成交價(jià)格為3.10元/片。

從供給情況看，拉晶廠延續(xù)月初排產(chǎn)計(jì)劃，開工率整體高位運(yùn)作，部分拉晶廠節(jié)后甚至有提高開工率動(dòng)作，但當(dāng)前節(jié)點(diǎn)，硅片庫存已至24-26億片水位區(qū)間，若月內(nèi)開工率無下修變動(dòng)，則月底庫存或?qū)⑼黄?0億片高壓線。從需求情況看，電池片廠商普遍仍處于放假階段，節(jié)前僅保留部分產(chǎn)線維持運(yùn)作，難以有效消化龐大的硅片庫存，硅片廠普遍面臨一定的出貨壓力，N型硅片尤甚。當(dāng)前硅片價(jià)格讓廠商苦不堪言，為了維持低成本，不得不維持高開工、摻雜低品質(zhì)硅料的抉擇，但高開工率又反向增加了自身庫存壓力，整體運(yùn)作陷入負(fù)向循環(huán)；預(yù)計(jì)硅片價(jià)格在低需求、高庫存壓力背景下，將承壓微跌。

電池片

本周電池片價(jià)格持穩(wěn)；M10電池片主流成交價(jià)為0.380元/W，G12電池片主流成交價(jià)為0.380元/W，M10單晶TOPCon電池人民價(jià)格為0.46元/W，G12單晶TOPCon電池人民價(jià)格為0.49元/W。

從供給情況看，節(jié)后電池廠復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)度緩慢，預(yù)計(jì)批量性復(fù)產(chǎn)節(jié)點(diǎn)要臨近月底；部分廠商已陸續(xù)對(duì)P型產(chǎn)能進(jìn)行規(guī)模性減值計(jì)提，屆時(shí)或?qū)⒃趫?bào)表端有明顯體現(xiàn)。從需求側(cè)看，下游需求未有明顯改善，除部分儲(chǔ)備訂單較多的一體化廠商有明顯復(fù)工跡象外，其余廠商仍處假期，短時(shí)間內(nèi)外采電池需求未見明顯改善。N型高效片供需關(guān)系偏緊，N型龍頭廠商報(bào)漲意圖逐步醞釀，但頭部一體化廠商外采需求較低，高效N型報(bào)漲順價(jià)或?qū)⑹茏瑁环从^成本端松動(dòng)可能性更大，不排除因N型硅片跌價(jià)，電池環(huán)節(jié)利潤(rùn)有小幅上修。

組件

本周組件價(jià)格持穩(wěn)，182單面單晶PERC組件主流成交價(jià)為0.93元/W，210單面單晶PERC組件主流成交價(jià)為0.95元/W，182雙面雙玻單晶PERC組件成交價(jià)為0.94元/W，210雙面雙玻單晶PERC組件主流成交價(jià)為0.97元/W。

從供給情況看，本月組件排產(chǎn)低位運(yùn)作，僅部分海外訂單儲(chǔ)備的龍頭廠商有復(fù)工復(fù)產(chǎn)動(dòng)作，二、三線組件廠商基本處于休假狀態(tài)，短期內(nèi)提產(chǎn)跡象尚未明朗。從需求側(cè)看，國(guó)內(nèi)需求起量節(jié)點(diǎn)未至；海外側(cè)，ALMM擱置為海外需求帶來喘息機(jī)會(huì)，新興市場(chǎng)24H1或仍能貢獻(xiàn)較大支撐動(dòng)能；歐洲市場(chǎng)，年度裝機(jī)計(jì)劃或?qū)⒕S持小幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)Q2或陸續(xù)啟動(dòng)拉貨。需要關(guān)注，3月組件排產(chǎn)或?qū)⒂休^大幅度的改善（或達(dá)45-50GW區(qū)間），我們認(rèn)為，較大可能系當(dāng)前主輔材鏈均處于歷史低位，組件廠出于全年戰(zhàn)略考量，生產(chǎn)囤積一批低成本產(chǎn)品，以在價(jià)格修繕期，完成套利。