硅料
本周硅料報價小幅波動,硅料市場跌勢顯現(xiàn)。下游一線硅片企業(yè)紛紛降價以后,硅片市場報價整體下行明顯,導致硅片端在采購硅料時,傳導強烈的降價壓力。而硅料環(huán)節(jié)在庫存壓力較小,基于市場供需大體平衡的形勢,降價意愿薄弱,上下游博弈明顯。雖硅料市場未出現(xiàn)大面積的降價行為,但有企業(yè)迫于老客戶施加的壓力,部分長單的成交價格已出現(xiàn)明顯松動,降幅在2-5元/kg。目前整體硅料價格小幅下行,單晶用料的人民幣報價在261元/kg,受近期國內硅片報價波動影響,海外硅料價格同步下滑,近期價格在36.1美元/KG左右。
觀察硅料環(huán)節(jié)的生產(chǎn)運行及出貨情況,12月新增一家企業(yè)產(chǎn)能投運,為新疆大全年產(chǎn)3.5萬噸硅料項目,此外通威云南5萬噸也預期在年末投產(chǎn),加上之前協(xié)鑫、通威四川兩個投產(chǎn)項目,合計新增硅料產(chǎn)能將達到15.5萬噸。目前看新建項目處于產(chǎn)能爬坡周期,今年硅料產(chǎn)量較少,對短期內硅料價格的博弈影響有限。
硅片
本周硅片報價持續(xù)下行,單多晶硅片同步調降。繼兩家硅片龍頭企業(yè)下調12月的硅片報價后,硅片企業(yè)紛紛跟進,且跌幅更明顯,其他二三線企業(yè)的報價相對混亂,目前G1市場均價下調至5.13元/片,M6市場均價下調至5.25元/片,G12市場均價下調至8.55元/片。在市場跌價氣氛下,為順利出貨,少數(shù)硅片企業(yè)M6單晶硅片的報價跌至5元/片以下,但成交體量較小。
觀察硅片環(huán)節(jié)的生產(chǎn)運行及出貨情況,在當前產(chǎn)業(yè)鏈價格高位運行,短期終端需求走弱背景下,各環(huán)節(jié)均面臨降價去庫存的壓力。隨著硅片市場報價的持續(xù)回調,上游報價開始小幅松動,市場上實際硅料成交量不多,顯示當前硅片市場壓價態(tài)度依舊較強,也側面反映硅片環(huán)節(jié)受下游觀望,出清庫存的壓力,預計短期內硅片報價仍未走穩(wěn)。
電池片
本周電池報價小幅下滑,市場仍在觀望階段。繼龍頭硅片報價持續(xù)走低后,單多晶電池報價陸續(xù)跟跌,由于12月份市場整體需求略微清淡,市場觀望情緒較濃,整體成交量偏低。觀望態(tài)勢下,部分企業(yè)未完全調降價格,推動本周單晶G1主流價格下滑至1.13元/W,M6電池主流價格在1.06元/W。M10、G12單晶電池片主流價格均在1.12元/W。 雖然硅片降價對下游各環(huán)節(jié),特別是終端的需求帶來利好,但仍需一定時間傳導,且在整體價格未走穩(wěn)的形勢下,各環(huán)節(jié)采購仍較謹慎。
多晶方面,整體需求較弱,報價難以維穩(wěn),市場上供需持續(xù)萎縮趨勢明顯,目前海內外主流價格下滑至0.83元/W和0.117元/W。
組件
本周組件價格小幅波動,部分產(chǎn)品報價繼續(xù)下探。近期上游雖不斷釋放降價信號,繼上周組件報價明顯下跌后,并未明顯刺激終端的需求。價格方面,166mm尺寸主流報價在1.95元/W,目前182mm尺寸組件主流報價在1.96元/W,210mm尺寸組件報價在1.98元/W。除了部分一線企業(yè)的訂單集中,出貨順暢以外,其他二三線企業(yè)的訂單仍較稀少,部分企業(yè)為搶訂單,在議價時一讓再讓,市場整體報價難以堅挺。海外部分,隨著年底將近,部分海外地區(qū)的拉貨節(jié)奏放緩,觀望氣氛漸濃。
本周玻璃報價小幅下修,3.2mm厚度的玻璃價格在 25-27元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價格在 19-22元/㎡左右。由于近期組件出貨受阻,玻璃市場的整體庫存水平不斷上升,部分企業(yè)倍感壓力,議價能力走弱。