硅料
本周硅料報(bào)價(jià)弱勢(shì)維穩(wěn),部分訂單價(jià)格抬升帶動(dòng)均價(jià)小幅上漲。11月主流企業(yè)的大部分長(zhǎng)單都已鎖定,成交價(jià)格與上周大體持平。價(jià)格方面,受能耗雙控政策及部分企業(yè)的檢修計(jì)劃影響,硅料市場(chǎng)的整體供應(yīng)略顯緊張,小部分訂單的報(bào)價(jià)仍有上揚(yáng)趨勢(shì),市場(chǎng)上主流價(jià)格主要集中在268-277元/KG,價(jià)格區(qū)間收窄,但下游并不愿意買(mǎi)單,市場(chǎng)博弈明顯。
觀察硅料環(huán)節(jié)的生產(chǎn)運(yùn)行及出貨情況,國(guó)內(nèi)12家硅料企業(yè)在產(chǎn),前期5家檢修企業(yè)中,有3家處于復(fù)產(chǎn)階段,另外今年年末新投產(chǎn)產(chǎn)能對(duì)全年的產(chǎn)量貢獻(xiàn)率較低,預(yù)期國(guó)內(nèi)硅料市場(chǎng)產(chǎn)出量不及預(yù)期,四季度整體硅料產(chǎn)量較三季度環(huán)比持平,加上硅片市場(chǎng)年末仍有新產(chǎn)能投放,為短期內(nèi)硅料價(jià)格在高位持穩(wěn)運(yùn)行帶來(lái)支撐。
硅片
本周硅片報(bào)價(jià)小幅松動(dòng),整體價(jià)格的持穩(wěn)。目前下游電池片市場(chǎng)開(kāi)工率不高,單晶硅片市場(chǎng)需求走弱,G1、M6硅片均價(jià)維持在5.53元/片和6.87元/片。多晶方面,當(dāng)前硅片供應(yīng)端產(chǎn)能持續(xù)收縮,報(bào)價(jià)受硅料價(jià)格變化影響較大,但仍依賴(lài)下游需求接受度而定,當(dāng)前海內(nèi)外報(bào)價(jià)在2.4元/片和0.329美元/片。
由于近期上游硅料的報(bào)價(jià)持續(xù)走高,導(dǎo)致終端利潤(rùn)不斷被擠壓,部分企業(yè)資金周轉(zhuǎn)壓力倍增。在終端項(xiàng)目利潤(rùn)持續(xù)走低,議價(jià)博弈持續(xù)影響下,終端企業(yè)放緩了項(xiàng)目的安裝進(jìn)度,終端對(duì)于組件價(jià)格的接受度仍然不高,組件市場(chǎng)也同步降低電池片采購(gòu)需求。傳導(dǎo)至硅片環(huán)節(jié),近期出貨情況承壓,出貨量有所下滑,硅片市場(chǎng)上下游均呈現(xiàn)收緊態(tài)勢(shì)。當(dāng)前少數(shù)硅片企業(yè)為促進(jìn)11月訂單成交,在成交價(jià)格上做了小幅讓步,市場(chǎng)上仍有部分企業(yè)硅片上漲的聲音,但并未見(jiàn)實(shí)際成交。
電池片
本周電池報(bào)價(jià)相對(duì)混亂,整體成交價(jià)格相對(duì)持穩(wěn)。從需求端來(lái)看,下游對(duì)于組件價(jià)格的接受度仍然不高,組件端開(kāi)工率不高,對(duì)電池片采購(gòu)需求保持觀望,傳導(dǎo)至電池片市場(chǎng)開(kāi)工、出貨壓力增大,部分一線企業(yè)的單晶電池報(bào)價(jià)仍維穩(wěn),但靈活度相對(duì)較高的二三線企業(yè)中,洽談?dòng)唵螘r(shí)不同產(chǎn)品的議價(jià)方式不同,對(duì)于G1產(chǎn)品,由于市場(chǎng)上產(chǎn)能逐漸升級(jí)改造、產(chǎn)能一定的缺口,目前報(bào)價(jià)仍然堅(jiān)挺,主流價(jià)格在1.16元/W。但M6及以上大尺寸電池片產(chǎn)品的報(bào)價(jià)相對(duì)來(lái)說(shuō),存在一定的議價(jià)空間,價(jià)格波動(dòng)幅度在0.02元/W左右。多晶方面,受上游硅片報(bào)價(jià)高位持穩(wěn)影響,下游需求也較為疲軟,主流價(jià)格在0.9元/W。
組件
本周組件價(jià)格弱勢(shì)維穩(wěn),分布式市場(chǎng)組件報(bào)價(jià)相對(duì)堅(jiān)挺。隨著終端項(xiàng)目的不斷后延,組件出貨略顯困難,部分企業(yè)已蠢蠢欲動(dòng),籌劃以讓利形式達(dá)成訂單。但在上游報(bào)價(jià)無(wú)明顯波動(dòng)的情況,組件降價(jià)略顯吃力。此外,近期下游有企業(yè)陸續(xù)發(fā)布組件、支架等新產(chǎn)品,強(qiáng)化光伏產(chǎn)品全生命周期提效降本,或?yàn)楹笫械吞嫉湍芎漠a(chǎn)品迭代提供指引。目前M6組件價(jià)格穩(wěn)在2.05元/W,M10、G12大尺寸組件的報(bào)價(jià)在2.05-2.15元/W。當(dāng)前組件市場(chǎng)部分訂單需求來(lái)自分布式,此類(lèi)訂單的報(bào)價(jià)較為強(qiáng)勢(shì),訂單報(bào)價(jià)的靈活度相對(duì)較高,甚至小幅上揚(yáng),隨著年末部分地面電站在建項(xiàng)目,及戶(hù)用市場(chǎng)處在收尾階段,市場(chǎng)走向仍不明朗,組件市場(chǎng)仍需與供應(yīng)鏈上游以及輔材市場(chǎng)進(jìn)一步博弈。
本周玻璃報(bào)價(jià)無(wú)明顯波動(dòng),3.2mm厚度的玻璃價(jià)格在 27-31元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價(jià)格在 20-23元/㎡左右?,F(xiàn)階段終端采購(gòu)節(jié)奏放緩,導(dǎo)致玻璃的出貨并不順暢,部分企業(yè)議價(jià)空間逐漸收窄,底部報(bào)價(jià)略有抬升,低價(jià)資源已較難尋。