硅料
本周硅料報價持續(xù)上揚,高價訂單近期陸續(xù)成交。報價方面,本周單晶用料的散單報價在250-270元/kg之間浮動,多晶用料報價在110-130元/kg。受限電限產影響,硅粉等原材料預期供應受限,價格大幅上調。加上硅料市場同樣存在限電減產風險,多晶硅成本大增部分產出或受限。近期中下游也已調價來反映成本的上調,對當前硅料報價的形成支撐。另一方面,由于本周供應鏈市場報價跨越“十一”長假,但10月初至今部分高價訂單陸續(xù)成交,使得本周價格呈現(xiàn)較大漲幅。
觀察硅料環(huán)節(jié)的生產運行及出貨情況,國內十二家硅料企業(yè)在產,十月新增一家企業(yè)計劃下旬開始檢修。前期檢修的兩家企業(yè)中,一家按計劃已逐漸復產,另一家硅料企業(yè)復產時間計劃推遲至本月中下旬。整體來看,四季度國內硅料市場生產節(jié)奏仍不明朗,由于能耗雙控政策影響延續(xù),持續(xù)釋放限電限產壓力,上游工業(yè)硅原材料供應短缺或將延續(xù),同時新疆、內蒙、四川等硅料產地存在被迫減產風險,供應受限或加劇硅料階段性供不應求。
硅片
本周硅片報價持續(xù)攀升,持續(xù)向下游傳導成本。受上游硅料報價影響,近期硅片環(huán)節(jié)的成本上升了0.06-0.07元/片,幾家一線硅片企業(yè)紛紛上探報價,來應對原材料成本高企。本周G1、M6單晶硅片價格分別上行至5.53元/片和5.73元/片,M10、G12硅片報價在6.87元/片和9.1元/片。由于假期后市場漲勢明顯,終端市場略顯恐慌和無奈,不斷釋放出停工的信號,導致電池組件端的落地訂單逐漸減少,當前硅片的整體成交量也是呈現(xiàn)下滑趨勢,部分企業(yè)產線已相應下修開工率。
多晶方面,受限電、原料成本攀升的影響,下游觀望形勢濃厚,硅片在議價博弈中小幅上揚,市場上也有多晶硅片企業(yè)以減產應對,本周海內外多晶硅片價格在2.4元/片和0.329美元/片。
電池片
本周電池報價小幅上調。近期由于國內限電、上游成本持續(xù)上升等因素影響,部分一線企業(yè)對10月報價進行上調,但實際成交量較低,市場觀望情緒較濃。目前單晶M6、M10、G12市場均價同處在1.12元/W,多晶和單晶G1電池片報價分別在0.9元/W和1.16元/W左右。
由于近期整個產業(yè)鏈都在漲價,組件環(huán)節(jié)幾無利潤空間,電池片市場采購需求放緩。10月上旬國內不少電池片企業(yè)已經持續(xù)放假、減產,電池片市場開工率基本回落到前期較低的水平。有電池生產企業(yè)反饋,當前下游拿貨態(tài)度不積極,預計本月電池環(huán)節(jié)的開工率還將進一步下滑。
組件
本周組件報價小幅上揚,但部分企業(yè)已暫緩對外報價。由于供應鏈上游的報價陸續(xù)上調,膠膜、背板等輔材市場供應持續(xù)緊張,組件市場排產訂單難以如期交付,生產成本再度攀升。推動本周G1、M6組件市場價格上調至1.9元/W和2.05元/W,M10、G12組件價格上探至2.11元/W。
目前市場上的組件報價并未被終端接受,但成本如此高昂,組件企業(yè)為保證效益,不再盲目生產,因此大幅下調開工率。有企業(yè)反饋目前的組件成本在1.8元/W以上,大部分組件的報價雖在2元/W以上,但實際利潤空間較小。政策方面,近期中國釋放交易電價上調的積極信號,此舉有望拉動終端需求,提升電站環(huán)節(jié)特別是工商業(yè)分布式項目的對組件上漲的接受度,并提升光伏供應鏈中高耗能環(huán)節(jié)的用電成本。
本周玻璃價格整體持穩(wěn),部分報價小幅波動。3.2mm厚度的光伏玻璃價格在 26-29元/㎡,2.0mm厚度的光伏玻璃價格在 20-23元/㎡。由于組件環(huán)節(jié)的開工率嚴重下調,玻璃的出貨量受到一定影響,小部分二三線企業(yè)為維穩(wěn)訂單量,對報價做小幅讓步。