硅料
本周硅料報(bào)價(jià)再度上調(diào),企業(yè)逐漸著手商議5月硅料訂單。繼下游硅片、電池片等環(huán)節(jié)陸續(xù)跟調(diào)后,多晶硅價(jià)格上漲驅(qū)動(dòng)力增強(qiáng),特別是小量急單,散單價(jià)格,推動(dòng)單晶用料均價(jià)達(dá)到135元/kg,部分單晶用料成交價(jià)突破140元/kg;部分一線(xiàn)企業(yè)由于已簽滿(mǎn)4月訂單,無(wú)貨可交,面對(duì)新詢(xún)單,部分料企已開(kāi)始公布5月牌價(jià),單晶用料底價(jià)都在135元/kg以上。按照目前的市場(chǎng)形勢(shì),料價(jià)漲勢(shì)并未有走穩(wěn)跡象。多晶用料方面,價(jià)格變動(dòng)幅度不大,維持上周報(bào)價(jià),均價(jià)在74元/kg。國(guó)內(nèi)硅料價(jià)格的持續(xù)升溫,推動(dòng)海外硅料跟漲,均價(jià)上調(diào)至17.687元/kg。
觀(guān)察硅料環(huán)節(jié)生產(chǎn)運(yùn)行及出貨情況,國(guó)內(nèi)新增一家企業(yè)復(fù)產(chǎn),產(chǎn)能逐步爬坡釋放中,在產(chǎn)的硅料企業(yè)達(dá)到十一家,預(yù)計(jì)4月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量將環(huán)比基本持平在3.6萬(wàn)噸。目前企業(yè)均以執(zhí)行前期訂單為主,硅料價(jià)格的持續(xù)上漲,使得未簽訂長(zhǎng)約的硅片企業(yè)極其被動(dòng),而部分硅料企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始惜售,加劇了硅料供給的不足,推動(dòng)硅料價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)上行趨勢(shì)。
硅片
本周硅片報(bào)價(jià)持續(xù)走高,多晶需求持續(xù)回暖。繼硅片龍頭中環(huán)、隆基相繼調(diào)整硅片報(bào)價(jià)后,市場(chǎng)上大部分硅片企業(yè)也陸續(xù)跟調(diào)。推動(dòng)單晶硅片市場(chǎng)主力需求產(chǎn)品價(jià)格紛紛上揚(yáng),其中G1、M6單晶硅片均價(jià)達(dá)到3.81元/片和3.98元/片;大尺寸硅片方面,M10尺寸硅片因企業(yè)披露新的牌價(jià),報(bào)價(jià)順勢(shì)上揚(yáng)至4.86元/片;G12尺寸硅片本周價(jià)格暫穩(wěn),報(bào)價(jià)在6.33元/片。多晶硅片方面,受終端需求回暖和采購(gòu)料價(jià)上漲影響,本周多晶硅片報(bào)價(jià)持續(xù)回升,海內(nèi)外均價(jià)上調(diào)至1.85元/片和0.252美元/片。
本輪硅片價(jià)格上調(diào)的主要原因是轉(zhuǎn)嫁硅料上漲帶來(lái)的成本壓力,單晶硅片市場(chǎng)供需方面,并未有明顯波動(dòng);而近期終端對(duì)于多晶的偏好有所回升,使得多晶硅片資源供應(yīng)逐漸緊缺。
電池片
本周部分電池片報(bào)價(jià)上調(diào),成本壓力向下游傳遞。在硅片報(bào)價(jià)持續(xù)上調(diào)的形勢(shì)下,電池環(huán)節(jié)也做出相應(yīng)調(diào)漲動(dòng)作,但考慮到下游的承受能力,電池報(bào)價(jià)整體漲幅較小,單晶電池片浮動(dòng)區(qū)間在0.02-0.03元/W,多晶電池片在0.03-0.05元/W。目前G1需求在終端需求趨弱的走勢(shì)下,價(jià)格上漲的同時(shí),報(bào)價(jià)區(qū)間逐漸收窄,均價(jià)達(dá)到0.9元/片;M6電池片由于庫(kù)存壓力更為明顯,本周市場(chǎng)交易價(jià)格基本持穩(wěn),均價(jià)在0.85元/片;大尺寸市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn),M10、G12大尺寸電池片均價(jià)在0.9元/片和0.91元/片,但是部分企業(yè)因電池片代工費(fèi)被壓縮,產(chǎn)品利潤(rùn)持續(xù)吃緊。
相較于單晶,近期多晶資源更難采購(gòu),市場(chǎng)整體供應(yīng)緊缺。在多晶電池片產(chǎn)能供給有限且海內(nèi)外需求向好的影響下,本周海內(nèi)外多晶電池片價(jià)格抬升至0.68元/W和0.092美元/W。
整體電池片市場(chǎng)來(lái)看,隨著硅料的連續(xù)性漲價(jià),讓硅片在4月中旬上調(diào)報(bào)價(jià),目前電池片龍頭漲價(jià)也以反映硅料成本高企。而組件端基于硅片繼續(xù)漲價(jià),4月份整體電池片稼動(dòng)率下調(diào),電池片試圖上漲的預(yù)期;目前部分組件企業(yè)已對(duì)電池片進(jìn)行持續(xù)采購(gòu),組件廠(chǎng)的議價(jià)時(shí)間縮短,采購(gòu)也比前幾周積極許多。
組件
本周組件報(bào)價(jià)小幅上調(diào),單多晶組件全線(xiàn)起漲。前期玻璃的大幅降價(jià)讓組件環(huán)節(jié)有了喘氣空間,但本周上游電池環(huán)節(jié)全面調(diào)漲,膠膜、逆變器等輔材也釋放漲價(jià)信號(hào),組件環(huán)節(jié)不得不通過(guò)調(diào)漲報(bào)價(jià)來(lái)應(yīng)對(duì)高企的成本。目前單晶組件的報(bào)價(jià)整體調(diào)整幅度較小,在0.02-0.03元/W。推動(dòng)目前325-335W/395-405W單晶組件均價(jià)達(dá)到1.62元/W,355-365/425-435W 單晶組件均價(jià)達(dá)到1.7元/W。多晶組件方面,受成本抬升影響,275-280 / 330-335W 多晶組件海內(nèi)外報(bào)價(jià)繼續(xù)上調(diào)至1.42元/W和0.193美元/W。本周二三線(xiàn)組件企業(yè)的調(diào)價(jià)動(dòng)作相對(duì)明顯,部分一線(xiàn)企業(yè)維穩(wěn)報(bào)價(jià),待下周進(jìn)入五月訂單的洽談時(shí),報(bào)價(jià)或逐漸明朗。
本周玻璃報(bào)價(jià)仍有小幅波動(dòng),3.2mm厚度的玻璃價(jià)格在26-28元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價(jià)格在 20-22元/㎡左右。目前一線(xiàn)玻璃企業(yè)維穩(wěn)報(bào)價(jià),但市場(chǎng)陸續(xù)有傳出更低報(bào)價(jià),給予組件企業(yè)環(huán)節(jié)更多的議價(jià)空間。但據(jù)企業(yè)反饋,近期市場(chǎng)上玻璃的報(bào)價(jià)雖然較亂,但一線(xiàn)主流企業(yè)暫時(shí)不會(huì)有較大動(dòng)作,價(jià)格也是傾向于維穩(wěn)。