硅料
本周硅料報(bào)價(jià)持續(xù)上揚(yáng),硅料企業(yè)陸續(xù)簽訂后市訂單。臨近月末,下游開(kāi)始積極詢(xún)價(jià)談單,按照整體的成交訂單量來(lái)看,2月份市場(chǎng)對(duì)硅料的需求不減,且成交價(jià)格小幅上揚(yáng),漲幅在2元/kg左右。目前單晶用料部分,均價(jià)拉升至90元/kg左右,單晶用料主流價(jià)格上調(diào)至86-92元/kg,甚至部分企業(yè)開(kāi)始簽訂3月份訂單。多晶用料方面,整體報(bào)價(jià)趨穩(wěn),需求無(wú)明顯波動(dòng),主流報(bào)價(jià)在54-60元/kg,均價(jià)持穩(wěn)在57元/kg。受整體硅料供應(yīng)偏緊,硅料議價(jià)空間拉大,海外單晶用料需求持續(xù)向好,目前海外市場(chǎng)硅料價(jià)格均價(jià)上探至10.404美元/kg,全球硅料均價(jià)達(dá)到11.387美元/kg。
觀察硅料環(huán)節(jié)生產(chǎn)運(yùn)行及出貨情況,2021年1月國(guó)內(nèi)硅料供應(yīng)鏈量較去年12月繼續(xù)增長(zhǎng),永祥股份、鄂爾多斯、內(nèi)蒙古東立等企業(yè)檢修復(fù)產(chǎn)后,月產(chǎn)量穩(wěn)步提升。國(guó)內(nèi)整體月產(chǎn)量基本達(dá)到3.6萬(wàn)噸左右。隨著下游硅片企業(yè)新產(chǎn)能陸續(xù)落地,春節(jié)假期的備貨刺激愈加明顯,加上物流壓力提升,也讓硅料訂單有所支撐,或推動(dòng)部分硅料訂單延續(xù)小幅上漲趨勢(shì)。
硅片
本周硅片報(bào)價(jià)整體持穩(wěn),G1硅片需求熱度延續(xù)。臨近月底,單晶硅片龍頭企業(yè)公布1月硅片定價(jià)保持不變后,市場(chǎng)多數(shù)企業(yè)陸續(xù)跟隨,整體硅片報(bào)價(jià)持穩(wěn),整體需求趨弱的市況下硅片價(jià)格仍在可控范圍內(nèi)。單晶硅片方面,近期下游G1產(chǎn)品的需求并未有減弱跡象,傳導(dǎo)至整體供業(yè)鏈,使得G1硅片報(bào)價(jià)持續(xù)堅(jiān)挺,G1硅片海內(nèi)外均價(jià)持穩(wěn)在3.13元/片和0.425美元/片,且電池片企業(yè)計(jì)劃在春節(jié)前完成部分訂單發(fā)貨,在采購(gòu)硅片時(shí),愿以高價(jià)成交。
M6/M10/G12尺寸的單晶硅片目前產(chǎn)銷(xiāo)平衡, 價(jià)格繼續(xù)持穩(wěn),其中M6硅片均價(jià)在3.23元/片,M10硅片均價(jià)在3.88元/片,G12硅片均價(jià)在5.48元/片。但面對(duì)硅料慢慢上修的現(xiàn)況, 加上電池除了G1的尺寸需求一般,整體市場(chǎng)甚至有點(diǎn)供于求的趨勢(shì)。多晶硅片方面,市場(chǎng)整體供需暫穩(wěn),預(yù)計(jì)短期內(nèi)價(jià)格以持穩(wěn)為主,目前多晶硅片海內(nèi)外均價(jià)維持至1.41元/片和0.193美元/片。
電池片
本周電池片報(bào)價(jià)小幅波動(dòng),M6/M10/G12尺寸電池片價(jià)格回落。本周一線電池片企業(yè)公布2月份電池片牌價(jià),相比與1月繼續(xù)持平,其他主流企業(yè)也未出現(xiàn)明顯的調(diào)價(jià)。但接單能力與議價(jià)能力均較弱的二三線企業(yè),為維持2月訂單量,在成交時(shí)仍做了一定讓步,推動(dòng)M6電池片價(jià)格持續(xù)下修,國(guó)內(nèi)外均價(jià)在0.88元/W和0.121美元/W,少量M6電池片產(chǎn)品在0.83元/瓦左右成交。另一方面,目前部分企業(yè)雖重新調(diào)整產(chǎn)品生產(chǎn)G1產(chǎn)品,但從年前備貨相對(duì)偏緊的情況來(lái)看,G1電池片價(jià)格繼續(xù)持穩(wěn),海內(nèi)外均價(jià)在0.89元/W和0.12元/W。
M10/G12電池片方面,目前產(chǎn)能仍在持續(xù)爬坡,電池片企業(yè)面對(duì)交通運(yùn)輸、疫情壓力影響采購(gòu)量,及產(chǎn)品進(jìn)一步推廣驗(yàn)證的情況下,報(bào)價(jià)小幅下跌,目前M10電池片均價(jià)為0.94元/W,G12電池片均價(jià)為0.95元/W。多晶電池方面,本周報(bào)價(jià)浮動(dòng)較小,受上游報(bào)價(jià)持穩(wěn)影響,整體價(jià)格趨穩(wěn),目前海內(nèi)外價(jià)格與上周持平,均價(jià)分別在0.53元/W和0.124美元/W。整體來(lái)看,臨近春節(jié)假期,加上海外疫情持續(xù)升溫, 海外需求可能面臨下修,雙重因素下讓下游在生產(chǎn)端逐步調(diào)整開(kāi)工率,對(duì)電池片的采購(gòu)也相對(duì)保守,使得后市電池片價(jià)格的仍存在下行空間。
組件
本周組件價(jià)格整體趨穩(wěn),組件企業(yè)以交付在手訂單為主。臨近月末,市場(chǎng)整體需求的熱度延續(xù),報(bào)價(jià)整體持穩(wěn),推動(dòng)325-335W/395-405W單晶組件均價(jià)維穩(wěn)至1.57元/W和0.212美元/W。355-365/425-435W 單晶組件均價(jià)維持在1.67元/W和0.226美元/W。本周M10、G12組件報(bào)價(jià)止跌回穩(wěn),兩類(lèi)組件主流報(bào)價(jià)均在1.64-1.76元/W,均價(jià)在1.68元/W。
另一方面,組件企業(yè)生產(chǎn)情況出現(xiàn)分化。目前一線企業(yè)的訂單量小幅增長(zhǎng),需求以長(zhǎng)單為主;二三線組件企業(yè)方面,為應(yīng)對(duì)2月國(guó)內(nèi)春節(jié)及海外可能存在需求放緩的趨勢(shì),企業(yè)都開(kāi)始減少電池片采購(gòu),調(diào)整產(chǎn)能開(kāi)工率。
本周玻璃報(bào)價(jià)暫穩(wěn),3.2mm厚度的玻璃價(jià)格在 44-50元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價(jià)格在 32-36元/㎡左右。本周玻璃市場(chǎng)主流企業(yè)陸續(xù)公布2月新定價(jià),價(jià)格與1月大體持平。近期仍有部分組件企業(yè)與玻璃廠商簽訂長(zhǎng)單,為企業(yè)光伏壓延玻璃長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)提供保障,預(yù)期也將為大尺寸、薄片光伏玻璃產(chǎn)品市場(chǎng)推廣。