硅料
本周硅料報價逐步走穩(wěn),部分報價略有回升。隨著下游硅片企業(yè)對單晶用料的囤貨行為日益顯現(xiàn),大部分料企的12月訂單已全部落地,部分散單報價有止跌回穩(wěn)的態(tài)勢,推動本周單晶用料主流價格在80-84元/kg,均價維持在82元/kg;多晶用料方面,目前市場整體報價也處于下滑緩沖期,整體價格止跌,推動目前多晶用料主流報價保持在51-55元/kg,均價在53元/kg。
觀察硅料和硅片環(huán)節(jié)各企業(yè)生產(chǎn)及運行計劃,國內(nèi)11家在產(chǎn)的硅料企業(yè)中,在檢修1家企業(yè)預計在12月下旬逐漸復產(chǎn),整體硅料供應(yīng)量有望繼續(xù)提升,預期當月國內(nèi)硅料產(chǎn)量接近3.8萬噸。整體來看,臨近春節(jié)前囤貨備貨期,刺激了短期內(nèi)硅料需求,部分散單急單漲價成交,支撐硅料均價觸底回升。另一方面,隨著下游硅片產(chǎn)能逐漸開出,對整體硅料需求進一步拉動,而2021年上半年硅料幾乎沒有新建項目投產(chǎn),整體硅料市場仍會出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面,為目前硅料價格走穩(wěn)提供支撐。
硅片
本周硅片報價整體走穩(wěn),整體單多晶硅片供需相對穩(wěn)定。目前硅片市場多數(shù)一線企業(yè)處于交單階段,整體硅片成交量偏低。各細分產(chǎn)品中,本周G1硅片資源供應(yīng)持續(xù)緊張,國內(nèi)外均價維持在3.13元/片和0.42美元/片,預期G1供應(yīng)偏緊的情況會持續(xù)至年底。
在下游需求拉動下,四季度大部分單晶硅片企業(yè)轉(zhuǎn)向生產(chǎn)M6為主,推動M6硅片供應(yīng)相對穩(wěn)定,M6硅片國內(nèi)外均價維持在3.23元/片和0.435美元/片。大尺寸方面價格繼續(xù)持穩(wěn),其中M10硅片均價在3.88元/片,G12硅片均價在5.48元/片。
多晶硅片方面,目前多晶硅片和多晶電池片制造端都己經(jīng)切換產(chǎn)能至單晶產(chǎn)品,目前供需相對平衡。此外由于多晶利潤空間所剩無幾,整體多晶市場在接單生產(chǎn)的情形下,本周多晶硅片報價弱勢走穩(wěn),國內(nèi)均價在1.43元/片,海外價格維持在0.194美元/片左右。
電池片
本周電池片市場小幅升溫,G1和M6單晶電池報價上揚。整體市場來看,目前供應(yīng)鏈的各電池片品類采購態(tài)勢走穩(wěn),對于電池片的采購都已經(jīng)不受年底搶裝影響,當前時間點基本上電池片主要受強需求拉扯,因此在單晶G1資源供應(yīng)持續(xù)偏緊市場況下,低價資源已十分難尋。目前市場上部分G1散單報價上揚,漲幅在0.02元/瓦左右,本周整體G1電池片均價上調(diào)至0.84元/W,海外均價為0.114美元/W。本周單晶M6電池片情況與上周相近,面對明年一季度的需求, 企業(yè)大多持樂觀看法,春節(jié)前的需求也大多愿意提前布局。推動M6均價小幅上調(diào)至0.93元/W,海外價格穩(wěn)定在0.124美元/W。M10、G12大尺寸電池片供應(yīng)相對穩(wěn)定,報價持穩(wěn),均價分別在0.96元/W和0.97元/W。
多晶市場方面,目前終端的多晶需求未大規(guī)模顯現(xiàn),上游多晶產(chǎn)能逐步縮減,在產(chǎn)的一線多晶電池片企業(yè)報價持平。推動本周多晶電池片價格穩(wěn)在0.52-0.58元/W, 海內(nèi)外均價為0.54元/W和0.073美元/W。
組件
臨近年底,組件價格大體持穩(wěn),整體組件市場以交單為主。本周組件報價整體趨穩(wěn),大部分一線企業(yè)處于訂單交付階段,新簽訂單較少,主流報價未有明顯調(diào)整。推動目前325-335W/395-405W單晶組件均價維穩(wěn)至1.57元/W和0.212美元/W。355-365/425-435W 單晶組件報價維持在1.67元/W和0.226美元/W。部分企業(yè)反饋,隨著輔材報價上調(diào)推動組件成本逐步抬升,目前海外對組件報價抬升的接受度相對較高,國內(nèi)現(xiàn)貨報價暫穩(wěn)。大尺寸組件方面,報價以持穩(wěn)為主,其中182尺寸組件報價在1.66-1.78元/W,均價在1.72元/片,210尺寸組件報價在1.66-1.78元/W,均價在1.72元/片。而觀察今年裝機情況,疫情影響下分布式市場仍顯韌性,截至目前2020年度國內(nèi)市場戶用光伏裝機超過10GW,大幅超出年初規(guī)劃,海外地區(qū)德國、波蘭、巴西等分布式市場增長強勁,預計在大尺寸組件對項目成本持續(xù)優(yōu)化和推廣應(yīng)用下,分布式市場前景依舊可期。
本周光伏玻璃市場保持走穩(wěn)態(tài)勢,3.2mm厚度的玻璃價格在44-50元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價格在 32-36元/㎡左右。近期國內(nèi)政策放寬對光伏壓延玻璃產(chǎn)能擴張限制,光伏玻璃供應(yīng)緊張問題將逐步得到解決,預期2021年相比2020年下半年玻璃有價無市的市況有所緩解,整體玻璃價格將更加合理。另一方面,近期玻璃報價雖已結(jié)束持續(xù)上揚趨勢,但緊缺問題并未得到解決,預期隨著后期搶裝潮的結(jié)束,玻璃行情會略有回落。