硅料
本周整體硅料市場價格保持穩(wěn)定,國內硅料市場價格持穩(wěn),海外報價有所上調。隨著9月硅料供局面逐步改善,本周硅料環(huán)節(jié)與下游的博弈狀況逐漸明朗,目前單晶用料價格穩(wěn)在95-105元/kg,均價為101元/kg,多晶用料主流報價維持在65-72元/kg。海外價格方面,受匯率波動影響,全球多晶硅價格上調至8.481-13.7美元/kg。
觀察當前硅料市場供需局面,八月供應鏈漲價潮以來,下游硅片大廠陸續(xù)與硅料企業(yè)簽訂長單以保證產品供應,為整體硅料市場趨穩(wěn)奠定基礎。而此前因疫情影響的新疆硅料生產基地到9月中旬均已恢復生產,其中大全新能源、新特能源已達到滿產水平,另外因洪災暫緩生產的四川多晶硅基地,預計也將在10月逐漸恢復產能。因此整體硅料供給仍處于爬升進程中,但相對前期硅料緊張的供應局面已有所緩解。
硅片
本周整體硅片價格持續(xù)維穩(wěn),下游價格變化影響逐漸顯現(xiàn)。受硅料報價走穩(wěn)影響,本周國內市場硅片報價整體企穩(wěn)運行,其中G1、M6單晶硅片均價分別維持在3-3.1元/片及3.1-3.25元/片 。海外市場方面則因受匯率波動影響價格微調,多晶硅片價格上調至0.203-0.214美元/片,單晶硅片小幅上調,G1、M6單晶硅片均價達到0.387和0.408美元/片,兩者差價擴大至0.021美元/片。
隨著下游電池片環(huán)節(jié)持續(xù)釋放價格松動的信號,目前部分二三線硅片企業(yè)的單晶報價有下修跡象,部分G1報價已低于2.95元/片,但整體成交體量偏少。同時受上游硅料價格持續(xù)堅挺影響,一線硅片企業(yè)雖有定價能力,也未輕易作出調整,從而推動報價整體持穩(wěn)。而隨著下游隆基、晶澳等頭部企業(yè)大尺寸電池組件產線陸續(xù)投產,主流硅片企業(yè)大尺寸出貨力度有望加強,預計在短期內將持續(xù)穩(wěn)固大尺寸硅片價格。
電池片
本周電池片市場壓力持續(xù),G1電池價格小幅下滑。繼上周部分企業(yè)的G1單晶電池片報價松動后,本周G1價格調降的企業(yè)不斷增加,推動G1市場報價整體走跌,且部分企業(yè)已出現(xiàn)庫存積壓現(xiàn)象,加劇了G1產品后續(xù)的下行壓力,推動G1 單晶電池片本周海內外報價同步下修,整體價格區(qū)間調整為0.85-0.9元/W和0.127-0.138美元/W。
多晶方面,受上下游多晶產品報價的整體持穩(wěn),以及多晶需求無明顯波動的影響,本周多晶電池片報價走穩(wěn),電池片價格維穩(wěn)在0.53-0.6元/W。觀察后市,四季度的整體市場需求被看好,但電池片市場短期內供應壓力持續(xù),整體電池片開工率回調可能要推遲到至九月下旬或十月初。
組件
受輔材報價拉高組件成本影響,本周組件市場價格順勢上調。目前國內市場主力需求產品325-335W/395-405W及55-365W /425-435 W單晶PERC組件均價分別上漲至1.6元/W和1.62元/W。但由于上游電池報價仍持續(xù)松動,終端在采購組件時,仍不斷施壓,上下游仍處于博弈階段,幾乎一單一價,大部分組件企業(yè)的實際成交價格并未有明顯波動,觀察市場并網(wǎng)狀況,7-8月戶用裝機均在1GW左右,疊加上半年延期并網(wǎng)及特高壓等項目,顯示三季度市場需求仍然樂觀。此外由于前期組件供給不暢,目前國內在建的下游項目組件大多數(shù)可分批發(fā)貨,預計在10月假期前國內市場有望再度拉動一波光伏項目集中并網(wǎng)。
海外市場中,少量組件現(xiàn)貨報價不斷上調,且陸續(xù)成交。其中,325-335W/395-405W單晶PERC組件價格上調至0.208-0.326美元/W,355-365W /425-435 W單晶PERC組件價格在0.232-0.364美元/W。目前主要需求市場美國、歐洲、日韓等地疫情二次反彈不斷,但整體光伏需求復蘇趨勢并未逆轉。相對而言印度市場壓力最大,今年光伏項目建設進度較預期大打折扣,上半年裝機不足2GW。目前當?shù)厥袌隼泟恿σ琅f不強,但整體疫情影響逐漸減小,也讓多晶產品需求有所回溫,推動海外275-280 / 330-335W 多晶組件價格回升至0.19-0.31美元/W。