中國趕在6月30日前的太陽能搶裝潮進入最后倒數(shù),而中國政府卻未明確制定今年需求目標、后續(xù)補貼細節(jié)等相關(guān)指標,讓兩岸太陽能廠商六月下旬訂單能見度急遽轉(zhuǎn)弱。TrendForce旗下新能源事業(yè)處EnergyTrend研究副理林嫣容表示,今年第三季中、美、歐等主要市場都沒有趕裝的壓力,在電站廠商預(yù)期后續(xù)組件仍會明顯跌價的情況下,訂單恐相當(dāng)清冷,而今年過于積極的擴產(chǎn)也將在淡季帶給制造商更大的銷售壓力。
淡季再臨,產(chǎn)能過剩加速供應(yīng)鏈跌勢
單、多晶硅片廠商本月多還維持稼動率滿載,使得多晶硅在中國仍略為供不應(yīng)求,六月價格維持RMB 145/kg上下區(qū)間盤整,然目前多晶硅片跌價加速,也讓多晶硅價格出現(xiàn)震蕩。隨著七月起需求轉(zhuǎn)弱明顯,中下游廠商都將陸續(xù)下修稼動率,未來跌勢已可想見。第三季部分多晶硅廠商將利用檢修、小幅減產(chǎn)等方法調(diào)整供應(yīng)量,以控制降價速度。
今年單晶硅片大幅搶占市場,產(chǎn)能也同步快速擴張,使多晶硅片廠商備感威脅,帶動龍頭廠商保利協(xié)鑫六月釋出較明顯降幅,中國多晶硅片價格已降到RMB 6~6.2/pc之間,單、多晶硅片再度回到近US$ 0.1/pc的價差,后續(xù)單、多晶的市占之爭值得觀察。臺灣方面,多晶硅片價格從五月的US$ 0.85~0.855/pc直接在六月降到US$ 0.835/pc上下,EnergyTrend預(yù)估六月下旬需求下降更趨明顯后,多晶硅片價格會再出現(xiàn)一波下跌。
電池片更是幾乎無跌價空間,但隨著需求走弱、多晶硅片再度跌價等因素,臺灣電池片價格已落到出廠價US$ 0.293~0.296/W,兩岸電池廠商近零毛利潤。尤其今年全球擴充之電池片產(chǎn)能高達13~15GW,需求較去年卻僅微幅成長4GW,在成長幅度趨緩的情況下,今、明兩年的淡季,廠商都將面臨相當(dāng)大的挑戰(zhàn)。
另一方面,由于晶科、晶澳、天合等中國一線大廠第三地產(chǎn)能已漸趨完備,對該地電池的采購量正急劇減少,使得第三地電池價格也已失守US$ 0.37/W,未能幸免砍價的命運,也不再是高毛利潤的萬靈丹。
組件的擴產(chǎn)比電池片更劇烈,然下半年中國內(nèi)需并網(wǎng)量可能遠不及上半年,使得第三季無樂觀理由。目前中國組件廠商以RMB 3.5/W、US$0.46/W等低價接單已很常見,而無機會參與中國市場盛況的海外組件廠,也先一步感受到需求轉(zhuǎn)弱。林嫣容指出,全球各地組件廠都逐漸感受到庫存壓力,帶動世界各國組件均價到年底可能都將一路走跌。