市場上的太陽能產(chǎn)品正面臨同質(zhì)性過高、低價競爭嚴重的問題,如何發(fā)展具差異化又有高效率、低成本的高競爭力產(chǎn)品,成為全球龍頭廠商的競賽目標。歐洲日前公開了X-GWp計劃,目標發(fā)展次世代N型HIT高效電池。亞洲Panasonic、美國SunPower除高效產(chǎn)品研發(fā)迅速之外,也搶先布局下游市場,希望能維持優(yōu)勢。
歐洲制造的太陽能組件全球市占率在2008年時一度高達25%左右,后來因中國快速崛起,市占率一路下滑到2014年低于7%。雖然歐洲廠商仍保有技術(shù)與設(shè)備方面的研發(fā)優(yōu)勢,但制造成本高、不具規(guī)模經(jīng)濟等問題使得制造端仍居弱勢。為突破此一局面,歐盟聯(lián)合研究中心召開“科技支撐歐洲光伏制造業(yè)”研討會,首次公開籌畫中的“MW級先進光伏制造工廠計劃(X-GWp)”部分細節(jié)。X-GWp計劃透過產(chǎn)學(xué)研合作,推動歐洲光伏產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈“技術(shù)研發(fā)─制造工藝─產(chǎn)品─商業(yè)模式”的創(chuàng)新。X-GWp計劃的核心目標是推動新型高效(22%-25%)HIT電池(N型硅+非晶硅薄膜)先進技術(shù)量產(chǎn),希望2017年時能建設(shè)一座產(chǎn)能1GW的制造工廠。EnergyTrend推估,2017年時全球的N型電池產(chǎn)能會超過5GW,約占全球太陽能電池市場的7%。
中國大廠在效率競爭中也未缺席。天合于七月底宣布建成全球首條六吋大面積IBC電池試生產(chǎn)線,電池轉(zhuǎn)換效率可以達到21%以上。如此一來,即使歐盟在2017年完成X-GWp計劃的1GW N型高效電池制造廠,屆時或許仍須面對中國的低成本競爭。同時,日本屋頂型市場需求并未大幅上升、歐洲市場未見起色,在PERC逐漸成為主流的基礎(chǔ)下,2017年全球特高效市場是否能消化這些特高效產(chǎn)能,仍有疑慮。因此,歐盟想藉X-GWp計劃翻轉(zhuǎn)歐洲的市占率恐怕并不容易。
此外,除了次世代技術(shù)發(fā)展之外,下游的布局才是影響廠商獲利的關(guān)鍵。觀察全球唯二特高效電池效率超過22%的廠商SunPower與Panasonic的財報,可以發(fā)現(xiàn):較早開始發(fā)現(xiàn)下游系統(tǒng)業(yè)務(wù)的SunPower,其毛利潤率比Panasonic高出不少。由此可知,除了掌握技術(shù)之外,廠商還要有系統(tǒng)整合、開發(fā)下游市場的能力,才能維持較佳且較穩(wěn)定的獲利。
本周現(xiàn)貨價格
多晶硅廠商客戶多數(shù)仍在觀望八月中國將停止多晶硅加工貿(mào)易手冊的后續(xù)影響,因此成交價還維持在US$16.1/kg附近。
硅片部份,高效多晶硅片訂單需求續(xù)強,多晶硅片報價也持續(xù)醞釀續(xù)漲氛圍,本周現(xiàn)貨價上漲0.24%至US$0.83/pc。單晶需求仍未打開,單晶硅片廠商為鞏固訂單,價格續(xù)跌至US$0.945/pc。
電池部分,高效17.8-18%以上效率電池需求持續(xù)熱絡(luò),帶動一般多晶電池續(xù)漲,單晶電池需求則仍舊疲軟,報價續(xù)跌來到US$0.347/W。
組件訂單能見度良好,但受放帳帳期長與二線廠產(chǎn)能持續(xù)開出影響,價格不易拉抬,高效多晶260W組件持平在US$0.538/W。單晶組件則反映電池片下跌,價格小跌至US$0.608/W。